Investing.com | 2023年5月17日 16:14
英为财情Investing.com - 备受期待的2023年第一季度13F报告出炉了!
首先要来了解一下,这份报告是SEC要求持仓资金超过1亿美元的机构提供的、过去一个季度的持仓情况,对于投资者来说,这份报告至关重要,因为报告可以帮助人们了解,在银行危机、通胀抑制、减缓加息等充满不确定性的事件中,大型投资机构们都在购买什么,卖出什么?
现在,InvestingPro 可以让你一键查看所有华尔街大型投资机构的13F文件,只需要点击「InvestingPro Top Ideas」,就可以看到你感兴趣的基金经理或者投资机构的持仓情况。用户还可以查看所有他们的其他相关数据,如排名、行业分层以及个股的持仓等。
(InvestingPro Top Ideas工具页面截图)
总体来看,机构投资者一季度进行了大规模的买入,很多基金都增加了股票的投资敞口。最有趣的是,投资人报告显示,稳健但却被超卖的金融公司、非必需消费品和半导体类股,价格出现了下跌。
接下来,我们不妨通过InvestingPro 来深入了解一下一季度13F文件的具体信息,现在可以免费试用7天>>
(现在就上InvestingPro,找到你需要的所有信息! )
h2 「大空头」Michael Burry一季度逆市买入地区性银行股/h2几个月前,在银行业危机最严重的时候,我曾经撰文写过:「在经过最近的抛售以后,美国的金融行业迎来了长期的机会。」
有趣的是,这正是「大空头」Michael Burry所采取的策略。根据他旗下投资公司Scion Asset Management最近提交的13F文件显示,这位知名投资人今年一季度增持了25万股PacWest Bancorp (NASDAQ:PACW),以及85万股纽约社区银行New York Community Bancorp(NYSE:NYCB)和12.5万股的Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL)。
此外,Scion Asset Management还购买了(NYSE:SIG)以及Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM)的大量股份。
以下是Michael Burry截至一季度的主要持仓列表,来自InvestingPro :
(Scion第一季度持仓最多的个股,来自InvestingPro )
值得注意的是,这位在2008年全球金融危机前因做空美国房地产市场而声名鹊起的「大空头」也买入了富国银行 (NYSE:WFC)的股票,这表明对银行业的敞口增加不仅限于规模较小的地区性银行。
最后,Michael Burry通过增持中国电商巨头京东(NASDAQ:JD)和阿里巴巴(NYSE:BABA)的股份,加强了他对中国经济复甦的看涨押注。
从InvestingPro工具可以看出,在经过了一季度的移仓变股过后,Michael Burry的投资组合构成已经发生了完全的变化:
(Scion持仓公司的行业构成,来自InvestingPro )
InvestingPro的排行榜还显示,这位著名的「大空头」践行了他的反向投资哲学,买入的大多是去年被抛售的公司的股票。
(Scion持仓公司近期价格变化,来自InvestingPro )
根据最新的13F档,Michael Burry的股票持有量本季度飙升了129%,这表明即使是空头也一直在以当前价格买入股票。
(Scion持仓总结来自InvestingPro )
h2 「股神」巴菲特Q1加倍投资大银行,出售汽车股/h2同样,传奇投资者「股神」巴菲特(Warren Buffett)也买入了美国银行股。不过,相对来说,与Michael Burry不同的是,这位「奥马哈先知」采取了更为保守的方法,他显示出售自己认为目前风险更高的其他长期持有的金融公司,再来买入其他金融股。
根据最新的13F文件,Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa)一季度买入了近1000万股的Capital One (NYSE:COF)、美国银行(NYSE:BAC)和花旗(NYSE:C);同时清仓了美国合众银行U.S. Bancorp (NYSE:USB) 和纽约梅隆银行Bank of New York Mellon (NYSE:BK)。
还值得关注的是,巴菲特还收购了价值数十亿美元的西方石油公司Occidental Petroleum (NYSE:OXY)。主要是因为,虽然目前油价承压,但是这家能源巨头却获得了业绩的提升。
此外,Berkshire Hathaway也买入了惠普HP (NYSE:HPQ)、Diageo (NYSE:DEO)、以及Markel (NYSE:MKL)的股票。
以下是Berkshire Hathaway截至一季度的主要持仓列表,来自InvestingPro :
(BRK上一季度最大持仓个股列表,来自InvestingPro )
另一方面,巴菲特本季度减少了对动视暴雪(NASDAQ:ATVI)的敞口,从年初的5270万股减持至5月15日的4940万股。
而且,他出售了通用汽车(NYSE:GM)的股票,以及几乎清仓了中国电动汽车制造商比亚迪 (OTC:BYDDY) (HK:1211)的股份,减少了对汽车行业的敞口。
最后,Berkshire Hathaway还几乎清仓了台积电(NYSE:TSM)的大量股份,原因是出于对地缘政治风险的担忧。不过,其他机构的13F文件则显示,Macquarie Group、Fidelity、Coatue Management和老虎基金等,都买入了台积电的股份。
经过最近的调整,巴菲特的整体股票敞口较上一季度增加了8%:
(BRK持仓总结来自InvestingPro )
不过,就行业而言,巴菲特的投资组合几乎没有变化,苹果(NASDAQ:AAPL) 仍然占据了最大的份额。
(BRK持仓公司的行业构成,来自InvestingPro )
买入苹果公司股票这一策略当年的回报率接近12.06%,轻松跑赢了标普500指数。
(BRK持仓的整体价格变化,来自InvestingPro )
(注:价格趋势根据一季度持有量变化进行了更新,数字反映了该投资组合中所有股票的同比表现)。
h2 亿万富翁Bill Ackman押注非必需消费品,买入谷歌/h2亿万富翁投资者、Pershing Square Holdings创始人比尔•阿克曼(Bill Ackman)在上个季度买进了大量非必需消费品行业的股票,这表明他仍然相信美国经济未来的强劲势头。
排名第一的是劳氏公司Lowe ' s Companies (NYSE:LOW),该公司目前在Pershing Square的投资组合中占19.64%。尽管该公司持有的股票略微减少了约3%,但截至季度末,该公司保留了逾1,000万股股票,价值约20亿美元。
Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)目前也位居该机构投资组合的第二名,在其投资池中所占比例也高达17.21%。此外,Bill Ackman还增持了汉堡王的母公司Restaurant Brands International (NYSE:QSR)。
其他的重要新增持仓还包括希尔顿Hilton Worldwide (NYSE:HLT)和Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP),目前这两只个股在Pershing Squares的资金占比达到12.82%和11.48%。
最后,Bill Ackman也新增了谷歌母公司Alphabet(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)的股票头寸。AB两类股票,加起来新增超过1000万股,此次新增过后,Alphabet已经占到该基金资金的10%以上。
(Ackman上一季度最大持仓个股列表,来自InvestingPro )
从InvestingPro工具 可以看出,在经过了一季度的移仓变股过后,Bill Ackman的投资组合构成已经发生了完全的变化:
(Ackman持仓公司的行业分成,来自InvestingPro )
数据表明,这位著名投资者的股票敞口提高了许多,本季度股票资产价值上涨了16.3%。
(Ackman持仓总结来自InvestingPro )
按照Ackman的策略,今年的回报率预计将接近24.21%,或轻松跑赢标普500指数。
(Ackman持仓的整体价格变化,来自InvestingPro )
(注:价格趋势根据一季度持有量变化进行了更新,数字反映了该投资组合中所有股票的同比表现)。
【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App】
(翻译:李善文)
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。