Investing.com | 2023年8月10日 16:39
英为财情Investing.com - 美股今年以来的涨势似乎已经失去动能,近期因市场对美国银行业健康状况的担忧重现,且对全球经济增长的忧虑也挥之不去,股市持续承压。
经历了此前五个月的上涨,标普500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数距离历史高点不到5%,截至发稿,8月的6个交易日中,已经有5个交易日下跌。整体而言,标普500指数本月下跌了2%,纳指下跌3.1%,而对宏观经济更敏感的 小盘股罗素2000指数更是下跌了3.5%,同时,蓝筹股为主的道琼斯工业平均指数表现略好,8月迄今只下跌了0.7%。
(美股四大指数走势对比图来自Investing.com)
我在之前的文章里就警告过,我们正在进入今年的季节性疲软期,8月的回调并不奇怪。而且,我们现在还没有走出困境,因为周四即将发布的CPI可能会给后市市场带来更多的波动性。
(财经日历来自Investing.com)
市场预计,7月的CPI可能会比6月的3.0%加速至3.3%。与此同时,核心CPI预计会从6月的4.8%回落至4.7%。而鉴于最近能源和食品价格显著上行,我预计未来几个月通胀压力将再次加速,CPI可能会维持在4.6%至5.4%的区间。
(美国通胀预期,来自彭博)
为了应对不确定的宏观经济背景,我们不妨使用InvestingPro的筛选器来确定一些在通胀加剧期间,往往会带来强劲回报的最佳股票。
在这种情况下,我们想要选择的是基本面坚实,自由现金流强劲的高质量派息股。首先我们来看看那些防御性板块,例如消费必需品(XLP)、能源 (XLE)、医疗保健(XLV)、金融(XLF)、以及公共事业(XLU)等,这些板块的产品和服务,对人们的日常生活至关重要,无论经济状况如何,他们都有可能会成为当前环境下,明智的选择。
而在这些板块龙头个股中,我挑选了股息收益率超过3%的个股。
最后,我根据InvestingPro公允价值模型和华尔街的分析师价格目标,又筛选了这中间潜在上行空间超过10%,且市值超过200亿美元的个股。
(InvestingPro股票筛选器)
所有个股在InvestingPro上,都有一个表现整体财务健康的标签,标注该股的状况是「良好」还是「较好」,整体基于公司的资产负债表实力、现金流和现金流趋势。而在这个标准的筛查下,我就得到了26家公司,他们可以经受住长期的高通胀,并为投资者提供可靠的收入流。
以下是我们筛选出来的15只值得关注的个股:
1、埃克森美孚ExxonMobil (NYSE:XOM)
2、雪佛龙Chevron (NYSE:CVX)
3、AbbVie (NYSE:ABBV)
4、美国银行(NYSE:BAC)
5、辉瑞制药(NYSE:PFE)
6、百时美施贵宝Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
7、高盛(NYSE:GS)
8、吉利德科学公司(NASDAQ:GILD)
9、CVS健康(NYSE:CVS)
10、Altria (NYSE:MO)
11、塔吉特Target(NYSE:TGT)
12、Phillips 66 (NYSE:PSX)
13、大都会人寿MetLife (NYSE:MET)
14、瓦莱罗能源Valero Energy (NYSE:VLO)
15、卡夫亨氏Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)
(InvestingPro股票筛选结果)
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(翻译:李善文)
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