本周规避这只美股：已抹去今年全部升幅！
Investing.com | 2023年12月11日 15:03
- 本周焦点是美联储会议、CPI通胀和零售销售。
- Costco(开市客)值得关注，第三季度财报及指引可望胜预期。
- 能源价格持续低迷，投资者恐需谨慎对待埃克森美孚。
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英为财情Investing.com - 美股于上周五(8日)收高，此前美国公布的就业报告强劲，令投资者对经济软着陆感到乐观。其中，标准普尔500指数收于2022年3月以来最高水平，纳斯达克指数收于2022年4月以来的最高。
标普500 vs 纳指 vs 道指，来源：英为财情Investing.com
上周全周，蓝筹股指数道琼斯工业股票平均价格指数升约0.1%，基准指数标准普尔500指数上升0.2%，以科技股为主的纳斯达克综合指数升0.7%。主要股指连续第六周上涨，是2019年以来最长连续上升纪录。
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笔者预计，本周又是动荡的一周，投资者需为多项重要财经事件做多准备。其中，美联储将于周三结束今年最后一次议息会议，并宣布利率决议。于自2022年3月以来将借贷成本提高了525个基点后，外界普遍预计美联储将连续第三次维持利率不变，因为政策制定者仍需要时间评估经济走软的态势。
同时，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)对未来加息步伐的评论也将成为人们关注的焦点。目前投资者认为美联储已经完成了紧缩政策，甚至可能最早在明年春天开始降息。
美国财经日历，来源：英为财情Investing.com
另一方面，美国还将于周二公布备受关注的11月份消费者价格指数(CPI)报告，预计CPI年率达3.1%，较10月份的3.2%有所放缓。
除了美联储和CPI报告外，本周最新零售销售数据也将受到密切关注。
财报方面，需予重点关注的有甲骨文(NYSE:ORCL)、Adobe (NASDAQ:ADBE)、Costco、Lennar (NYSE:LEN)和Darden Restaurants (NYSE:DRI)。
于本周公布财报的股票中，其中一只股票可望获得市场青睐，而另一只股票可能面临较大风险，不过这一判断仅针对本周，即12月11日(周一)至12月15日(周五)。
h2 值得关注的股票：Costco/h2上周五(8日)，Costco (NASDAQ:COST)创下收市历史新高，笔者认为因为有利的消费者需求趋势，公司最新财务报告将轻松超过预期，而股价也可望于本周继续录得出色表现。公司定于美国东部时间周四下午4:15盘后发布第一财季最新财报。
根据期权市场数据，交易员预计Costco的股价波动幅度将于3%左右。该公司9月底发布最新财报后，股价小幅上升约1%。
尽管零售商面临着充满挑战的环境，惟笔者认为Costco也有望发布乐观指引，因为公司继续受益于当前经济背景下消费者更加节约式的购物行为。
此外，很多市场参与者猜测Costco可能于本季度上调会员费。目前，Costco美国普通会员的年费为60美元，高级会员「行政会员」的年费为120美元。
分析师预计，Costco的最新每股收益为3.42美元，较上年同期的每股3.07美元可望增长11.4%。如果预测准确，标志着Costco的季度利润连续第四个季度实现两位数增长。
与此同时，由于生鲜百货销售强劲和会员势头积极，预计Costco的收入将按年增长6.1%，达到577亿美元。
Costco财报预测，来源：InvestingPro
另一方面，随着美国消费者涌向Costco购买价格极具竞争力的商品，公司第一财季同店销售增速(扣除汽油价格变化后，上一季度增长3.1%)也可能会超过预期。
此前财报显示，截至9月底，Costco拥有7100万付费家庭用户，同比增长近8%。
上周五(8日)，Costco股价收于610.78美元，为历史最高收市价，公司市值为2710亿美元，是全球第二大实体零售商，仅次于沃尔玛(NYSE:WMT)。
Costco股价走势图，来源：英为财情Investing.com
不同于其他零售股，Costco今年以来上升了33.8%。相比之下，追踪标准普尔500指数中美国零售公司的SPDR®S&P Retail ETF (NYSE:XRT)的升幅为11%。
h2 需要规避的股票：埃克森美孚(ExxonMobil)/h2笔者认为埃克森美孚(NYSE:XOM)的股票于本周面临挑战，因为投资者担心全球需求疲软导致能源价格下跌，而经济环境越来越不明朗。
原油期货价格于上周五连续第七周下跌，为近五年来最长的单周跌幅纪录，原因是在全球石油需求停滞不前之际，对全球供应过剩的担忧挥之不去。
美国WTI原油期货合约于上周四跌至68.80美元/桶，为6月底以来的最低水平，而全球基准油价布伦特原油期货价格也跌至6个月低点。
美国WTI原油价格走势图，来源：英为财情Investing.com
尽管油价已经大幅下跌，惟鉴于近期全球石油需求悲观的前景，再加上基本面疲弱和技术面脆弱，笔者认为油价仍有更多下行空间。
近几周，对供应将超过需求的担忧打压了能源价格，因为人们担心OPEC+成员国不会遵守集体减产220万桶/日的自愿承诺。
与此同时，数据显示，截至12月1日止一周，美国原油日产量接近逾1300万桶的纪录高位，这可能加剧供应过剩。
埃克森美孚股价于上周五收于99.54美元，周四(7日)曾跌至98.09美元的九个月低点。
埃克森美孚股价走势图，来源：英为财情Investing.com
值得注意的是，从技术角度来看，埃克森美孚的股价仍低于50日和200日移动均线，这通常预示着未来会进一步下跌。
今年实现乐观开局后，埃克森美孚最近几周却承受着沉重的抛售压力，抹去了今年的升幅。
2023年仅剩三周时间之际，公司股价今年迄今已下跌9.8%，较去年9月底创下的120.70美元的历史高点下跌17.5%。目前市值为3979亿美元，是美国最大的石油生产商，也是全球市值第15大的上市公司。
声明：截稿前，笔者通过SPDR S&P 500 ETF (SPY)和Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).做多标普500和纳斯达克100指数。笔者还做多Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK)。惟请注意，笔者会根据对宏观经济环境和公司财务状况进行持续风险评估，并定期再平衡个股和ETF投资组合。本文讨论的观点仅是作者的观点，不应被视为投资建议。
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翻译：刘川
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