Investing.com | 2024年1月8日 10:24
英为财情Investing.com - 尽管2023年是牛市,惟72%的标普500指数成分股跑输大市。
另一方面,年内表现最佳的标普成分股是Abercrombie & Fitch Company (NYSE:ANF),升幅高达285%,创公司1996年上市以来的最佳表现,甚至超过了Nvidia(NASDAQ:NVDA)高达239%的升幅。苹果公司 (NASDAQ:AAPL)升50%,巩固了其世界最大市值公司的地位。
同时,60/40投资组合(即60%股票,40%债券)于11月和12月创下1996年以来最佳表现。
日本股票创十年来最大年度升幅,东证指数升25%,日经指数升28%,创2013年以来最佳表现。
美国七大科技股今年为标普500指数贡献了64%的升幅。分析师预计明年这些股票的盈利将大幅增长22%,是标普500指数的两倍。
其他领跑的股票还有Meta (NASDAQ:META) (+194%)、特斯拉(NASDAQ:TSLA)(+102%)、亚马逊(NASDAQ:AMZN)(+81%)、Google (NASDAQ:GOOGL)(+58%)、微软(NASDAQ:MSFT) (+58%)。
非标普500指数方面,表现领先的股票还有:
世界其他地区主要股指表现如下,排名不分先后:
商品、加密货币和外汇:2023年表现最佳和最差者
可可创下了三十多年来最大年度升幅(2023 年+61%)以及46年新高,因世界最大产区西非遭遇旱情。
土耳其里拉创下历史新低,此前政府将最低工资上调了49%,导致通胀率上升,今年里拉兑美元贬值58.5%,成为表现第二差的新兴市场货币。
由于华尔街预计美联储将于2024年降低利率,美元创下大流行爆发以来最差年度表现。
相比之下,英镑创2017年以来最佳表现,兑美元汇率上升5.4%,是2017年以来升幅最大的一年。瑞士法郎也创下2010年以来最强年度表现。
全球表现最佳的资产还有比特币(+158%)、以太币 (+97%)、铀(+89%)、 可可(+61%)、钢(+54%)、大米(+43%)、咖啡(+18%)和墨西哥比绍(+14%)。
相反,表现最差的资产包括阿根廷比绍(-78%)、煤炭(-64%)、液化天然气(-57%)、玻璃瓦尔(-52%)、镍(-44%)和美国WTI原油(-10%)。
投资者情绪(AAII)
预期日后六个月股市将上升的看升投资者比率达到46.3%,高于37.5%的历史平均水平。
预期日后六个月股市将下跌的看跌投资者比率为25.1%,低于31%的历史平均水平。
迈入2024年后,看升情绪仍然高涨,而以下是笔者对今年世界金融市场的4点预测:
1.标准普尔500指数将迎来另一个牛市年
2023年已经过去,我们也已经进入2024 年。通常人们会问,新年股市会怎么样。笔者对此很乐观。
标普500指数周线图,来源:英为财情Investing.com
笔者预计标准普尔500指数在新年也将走强,尽管与2023年相比涨势可能会有所减弱,即使升幅不到去年的一半,笔者也不会感到惊讶。同时,多个因素支持了市场在今年继续保持积极态势:
历史数据还显示,在这种情况下,标普500指数于1月份、第一季度和全年的表现都会很强劲:
虽然过去的回报并不能保证未来的结果,惟将这些历史经验加上上述其他看升理由,我们更有理由保持乐观。
2.比特币将于2024年继续上升
比特币价格日线图,来源:英为财情Investing.com
去年,比特币从低位飙升175%,而今年,两个理由让笔者继续看好比特币的表现:
最新数据显示,美国原油库存有所扩大,处于去年8月以来的最高水平。
此外,由于以美国为首的海上部队已经成立,以保障红海地区商船安全,各大航运公司正在恢复红海航线。
美国WTI原油周线图,来源:英为财情Investing.com
世界上以非美元货币交易石油的比例有所增加。据估计,为购买俄罗斯和伊朗的石油,今年世界上有20%的石油是以非美货币交易的。
一些主要的新兴经济体正在转向非美元商品交易,并寻求减轻对美元的依赖。
2023年上市了12种以非美元货币结算的主要大宗商品合约,而2022年为7种,2015年至2021年期间仅有2种。
4.日元今年恐波动加剧
得益于日本央行的超宽松政策和日元疲软,日经指数于2023年升至三十年来的高位。
然而,这种情况可能会于2024年改变。日本央行是唯一保持负利率的央行,惟市场预计货币政策将调转方向,日本央行今年将开始提高利率,系2007年4月以来首次。
日本央行将于1月22-23日召开货币政策会议,不过目前预计不会有任何变化。
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编译:刘川
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