海豚 投研 | 2024年1月31日 11:39
AMD(AMD.O)于北京时间 2024 年 1 月 31 日上午的美股盘后发布了 2023 年第四季度财报(截止 2023 年 12 月),要点如下:
1、整体业绩:表现平平。AMD 在 2023 年第四季度实现营收 61.68 亿美元,同比增长 10.2%,符合市场预期(61.32 亿美元)。收入端出现了环比回升,主要受数据中心持续增长的带动。AMD 在 2023 年第四季度实现净利润 6.67 亿美元,净利润的超预期主要来自所得税项变动。而从经营面看,并未见超预期的表现。
2、各业务细分:仅靠数据中心拉动。从 $AMD.US 的分业务情况看,随着数据中心业务的增长,占比来到了将近 4 成。其余三项业务都维持在两成左右的份额。本季度公司各业务中,仅有数据中心业务表现出持续增长的动力,而客户端业务的回暖开始有所放缓。
3、AMD 业绩指引:2024 年第一季度预期收入 51-57 亿美元(市场预期 57.85 亿美元)和 non-GAAP 毛利率 52% 左右(市场预期 51.83%)。收入端将环比下滑 7.6%-17.3%,这主要是因为客户端、游戏业务等收入将出现环比下滑。
以下是海豚君对 AMD 财报的具体分析:h5 一、整体业绩: 表现平平/h5
1.1 收入端
AMD 在 2023 年第四季度实现营收 61.68 亿美元,同比增长 10.2%,符合市场预期(61.32 亿美元)。从环比层面看,公司本季度收入继续回升,这主要受益于数据中心的需求提升。
从公司的分业务情况看,随着数据中心业务的增长,占比来到了将近 4 成。其余三项业务都维持在两成左右的份额。
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