1100亿元！"中东土豪"，突然出手！
券商中国 | 2024年3月5日 10:17
据最新消息，阿联酋国有可再生能源公司——马斯达尔（Masdar）已成功从德国能源巨头莱茵集团（RWE）手中收购了Dogger Bank South（DBS）项目49%的股权，该项目预计将建成世界上最大的海上风电场之一。双方此前在《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十八届会议（COP28）上签署了投资139亿美元（约合人民币1100亿元）以合作开发DBS项目的协议。
这一轮新能源大潮之下，欧洲刚刚经历了历史性一刻。据能源智库Ember最新发布的报告显示，2023年，欧盟可再生电力占比达到44%，其中风力发电量达475TWh，占总发电量18%，占比首次超过天然气，创历史新高。欧洲风能协会表示，2023年，欧洲新增17GW风电装机容量，是欧盟有史以来增量最多的一年。
欧洲风电市场增速强劲的背景下，中国风电出海正逐步加速。伍德麦肯兹在一份报告中预测，到2032年，中国风电整机商出口海外累计装机容量将超过100GW，或将对欧洲能源巨头们形成挑战。
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“中东土豪”出手
当地时间3月4日，据荷兰石油和能源杂志（Offshore Engineer Magazine）网站消息，阿联酋国有可再生能源公司——马斯达尔已成功从德国能源巨头莱茵集团手中收购了Dogger Bank South项目49%的股权。
据悉，该项目位于英国，预计将建成世界最大的海上风电场之一，总装机容量达到3吉瓦（GW）。
2023年12月，马斯达尔和莱茵集团在《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十八届会议上签署了投资139亿美元（约合人民币1100亿元）以合作开发DBS项目的协议。
随着收购股权交易的完成，马斯达尔成为项目股东之一，莱茵集团将持有该项目剩余的51%的股份，并且全程负责项目的开发、建设和运营。
DBS项目位于英格兰东北海岸外约100公里，包括DBS东部和DBS西部两个场址，每个场址的装机容量均为1.5吉瓦（1500兆瓦），预计最早于2025年底开工并且在2029年投产首批800兆瓦电力。2031年底，该项目将实现全面投产。
项目完工后，预计可为英国300万户家庭供电，并在建设期间创造2000个就业机会，在运营阶段还将额外创造1000个就业机会。
2021年9月，阿联酋主权财富基金穆巴达拉宣布，阿联酋将在之后5年内向英国投入100亿英镑（约合人民币1080亿元），增加对技术、基础设施和可再生能源的投资，以实现经济多元化。
DBS项目正是在两国主权投资伙伴关系的基础上应运而生。
马斯达尔表示，其下一步计划是在今年第二季度提交开发许可令申请，并获得必要的差价合约 (CfD)和融资支持，以确保项目按计划投入使用。
马斯达尔的目标是在2030年前建立总容量为100吉瓦的可再生能源项目。此前，该公司还曾与莱茵集团合作建设630兆瓦的伦敦阵列海上风电场。
历史性时刻
这一轮新能源大潮之下，欧洲刚刚经历了历史性一刻。
据能源智库Ember最新发布的报告显示，2023年，欧盟可再生电力占比达到44%。其中，风能、太阳能是欧盟可再生电力大幅增长的主要驱动力，2023年风能和太阳能发电量增长了90TWh，占总发电量比重约27%，装机容量增加了73GW。
值得一提的是，风力发电量达475TWh，占总发电量18%，占比首次超过发电量为452TWh的天然气，创历史新高。
欧洲风能协会（WindEurope）表示，2023年，欧洲新增17GW风电装机容量，是欧盟有史以来增量最多的一年，但远低于欧盟为实现2030年气候和能源安全目标所需的风电装机容量。
相比欧盟的能源计划，风能、太阳能的增长仍远远不够。
据欧盟委员会发布的《欧洲风电行动计划》（European Wind Power Action Plan），欧盟风电装机容量将从2022年的204GW提高至2030年的500GW以上，风电装机速度从2022年的16GW/年提升至37GW/年。有业内人士认为，这一目标设定“非常激进”。
Ember欧洲项目总监莎拉·布朗表示，欧盟的电力部门正处于巨大的转变之中，煤炭即将逐步淘汰，随着风能和太阳能的快速增长，天然气将进入终端衰退。欧盟需要专注于快速部署风能、太阳能和灵活性，以创建一个没有化石燃料的系统。
据Ember发布的报告显示，2023年，欧盟化石燃料发电量同比暴跌19%，占欧盟电力不到三分之一。其中，煤炭发电量333TWh，同比下降26%，占欧盟发电总量12%。从2016年到2023年，煤炭发电量减少了327TWh，煤炭的结构性下降仍在继续。
煤炭发电量的下降并没有导致天然气发电量的上升。2023年，欧盟天然气发电量同比下降了15%，这是至少自1990年以来的最大年度减少量，也是天然气发电量连续第四年下降。
报告表示，2023年，欧盟电力需求的下降也导致了化石燃料发电量的下降。2023年，欧盟电力需求同比下降3.4%，主要受工业用电量需求疲软影响。
影响多大？
以欧洲为主的全球主要发达经济体海风市场增速强劲，中国风电企业或迎来“乘风出海”的良机。
2023年12月，大金重工连发两则公告，与欧洲能源开发企业签署2份供货协议，金额分别达13亿元人民币、48.48亿元人民币。
另外，东方电缆 (SS:603606)、中天科技 (SS:600522)、明阳智能 (SS:601615)等风电上市公司也纷纷拿下海外大单。
2023年年末，远景能源更是接连斩获中东地区200兆瓦、中亚地区302兆瓦、南亚地区58.5兆瓦，共计560.5兆瓦海外风电订单，领跑中国风电企业出海进程。
由此可见，中国风电出海在近年来正逐步加速，伍德麦肯兹在一份报告中预测，到2032年，中国风电整机商出口海外累计装机容量将超过100GW，或将对欧洲能源巨头们形成挑战。
根据全球风能理事会（GWEC）的报告，由于欧洲和美国没有新建风电设备生产基地的相关规划，到2026年，欧美的本土产能将不足以满足其实现陆上风电规划目标的产能需求，产能满足率仅为55%。
由此可见，需求高增下欧洲产能问题加剧，国内企业出海机遇有望延续。
国内市场方面，据国信证券的研报，2023年全国风电公开招标容量63.3GW，同比下降32%，但2023年全国风电核准容量为67.3GW，同比增加60.6%。在核准容量大幅增长的情况下，招标量大幅下降，预计2024年上半年风电有望迎来交付、招标双重景气。
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