苹果谷歌，要联手反攻了！

01

谷歌的尴尬

谷歌这个盘前的反应，说明了与苹果合作的利益很值得期待。其实，谷歌在AI领域是非常有先发优势的。2016年，谷歌阿尔法狗与人类围棋世界冠军李世石比赛碾压式获胜就曾轰动全球。但没想到，这世界从不缺乏横空出世然后惊艳绝伦的对手。一年前，谷歌曾是被那个被寄予厚望，后来居上有望赶超OpenAI的种子选手，去年的股价涨幅和微软不相上下。但开年至今，当微软继续扶摇直上，谷歌却在短短三个月经历了过山车式的波动，自业绩期暴雷后，遭到了投资者们的背弃，转去拥抱微软、英伟达、OpenAI组成的“AI铁三角”。2月23日，英伟达市值连续超过亚马逊谷歌，化身美股第三大公司，剑指苹果。而苹果的现实同样感到了寒意，当科技迷对Vision Pro的狂热逐渐回归理性，今年的高端机强敌林立，她放弃了一直没出成绩的汽车，急忙掉头投入到生成式AI，试图抢到一张船票。再看这两家公司，已经是AI竞赛中掉队的第二档玩家。然而，一队由第二档玩家组成的“复仇者联盟”要发起反攻了。谷歌和苹果，这两位长期霸榜市值前三的老大们，去年各自业务都面临着不同程度的竞争冲击。谷歌一直很难，难就难在模型要跟OpenAI斗，搜索和云业务要跟微软争，这两有共同的战略利益，OpenAI成立的初衷就是要把谷歌打趴下。在竞争格局上，谷歌处于防守的位置，反映在股价上，属于只准成功不许失败的逻辑，比起微软一路进攻高歌猛进，确实要吃亏了些。公司去年在大模型上的建树，可谓一波三折再三折。第一轮，去年3月谷歌为回应一鸣惊人的ChatGPT，推出了对标的Bard，结果仓促上线的模型功能十分有限，而且只支持英文。更离谱的是，在网上广为流传的一段宣传视频中，Google的聊天机器人吐出了一个不准确的回复。失望的投资者将谷歌市值抹去了将近1000亿美元。第二轮，5月份的谷歌I/O大会拿出对标GPT-4的PaLM 2，尽管追赶上了一些差距，还没有实现完全超越。但吸取了上次教训的谷歌还是拿出足够的诚意，将AI功能广泛嵌入旗下产品，为年底的Gemini进行预热。到这里，还有信心的投资者认为谷歌玩的是一场“田忌赛马”的剧本，对Gemini的期待值更加高了。谷歌一战翻身，股价走出深坑。但很遗憾，谷歌的“复仇记”没能上演。Gemini带来三个尺寸大小的模型，小的可以塞到手机终端里，但大的对于GPT4仅仅只有几个百分点的优势。之后谷歌又一鼓作气推出了多模态大模型Gemini 1.5，能够稳定处理高达100万token，创下了最长上下文窗口的纪录。成绩虽然不一般，但直到Sora的横空出世吸走了本属于Gemini的关注度，而且OpenAI还捂着GPT5没放出来呢。谷歌的麻烦事也不少。Google自2月22日起暂停Gemini提供的图片生成服务，原因是Gemini出现了将历史人物生成为有色人种的严重错误。这一事件迅速被渲染成了一场公关危机，后果是用户会因为感到被冒犯而失去了谷歌AI产品的信任。其实，即使OpenAI经常被马斯克调侃成“CloseAI”，却一点也不比谷歌保守自固。很多如Transformer、扩散模型，文生图，谷歌都有相应的技术储备，无奈转化效率过慢，最后被OpenAI借来发扬光大。谷歌正竭力甩掉自身的种种弊病，全力集中Google Brain和DeepMind的智慧去开发Gemini，然而要追赶速度曲线更陡峭的OpenAI，恐怕也已经独木难支，寻求有能力的外部合作，是一个不得不考虑的选择。而举目四顾，这个合作对象，也唯有苹果对得上号了。与苹果合作，谷歌想要的东西其实很简单。在谷歌看来，苹果对它最有吸引力的资源不至于它的手机和PC硬件有多牛逼，而是在于苹果手上有几十亿的用户和活跃设备，而他们的背后，是极其海量的、真正有极高价值的各种数据（离用户最近、离支付最近）。对AI大模型来说，这绝对是最关键不可或缺的进化养料，也是苹果最珍贵的财产。现在苹果的siri还没有发挥出来，分享出来也不会少一点。即使是两者在手机方面合作，那么谷歌就有能力集合几乎全球所有手机端侧的数据资源。这是可能会让谷歌的gemini产生真正质变的资源。

下载APP

加入Investing.com百万用户的行列，全球金融市场早知晓！

立即下载

02

苹果的焦虑

苹果其很早就感受到业内拥抱大模型的狂热，端侧AI对手机功能的提升，必将是高端手机的下一个竞争点。今年1月，三星最新发布Galaxy S24系列旗舰产品以主打“AI实时语音翻译”噱头吸引了一波关注。最卷的国内市场，主流手机厂商也早早都花招尽出晒出各种AI功能，去自己的手机打标签。OPPO Find X7系列搭载行业首个端侧70亿参数安第斯大模型和上百项AI功能，一加Ace3和一加12基于端侧70亿参数AI大模型，打造如AI消除、AI通话摘要等酷炫功能，荣耀推出“魔法大模型”，小米继续在AI摄影上做文章，等等。。。乍一看，全都是我们想象中，苹果Siri的模样。对比之下，曾经无比惊艳的siri已经显得完全不够看了。回想当年，苹果早在2011年就提出了这项功能，当年还经历了乔布斯离世，库克接任的转折，苹果被一片阴霾笼罩，但有声音认为，“Siri将是苹果旗下一切移动及Mac产品全新用户体验的起点”。但十三年过去，对Siri的讨论伴随过多的“失望时刻”逐渐散去。期间苹果内部对于Siri的基本定位出现了难以调和的分歧，到底该专注于搜索功能，还是成长为能执行复杂任务的助手？而且，苹果对开放iOS生态的支持力度不足以帮助Siri实现软件调用的操作，当你想让Siri打开APP做点事情时，很难不发脾气。由于模糊的定位，缺乏诚意的更新，Siri几乎就是个只能气人的功能。现在，靠着生成式AI，友商只用了一年时间就做成了苹果一直没做成的事情，带来全新的体验。库克此前就曾立了flag，今年势必要给大家带来“开创性”的AI创新。但去年chatGPT浪潮席卷全球以来，苹果的AI创新似乎还只是主要停留在对siri和硬件上的修修补补上。真正能打的大模型，一直没有憋出来。之前虽然悄悄发布了一个300亿参数的多模态大模型（MM1），但由于还是相对太弱，并没有迎起多大的关注。寻求外援，借经来念，也就是可以预料的事情了。所以就有了这次传出与谷歌合作，以及之前传出的与openAI合作事宜。据报道，目前苹果正在基于自家AI模型为iOS 18开发一些全新功能，这些都集中在端侧设备运行。苹果此次传出与谷歌合作的合作，就是想通过后者来获得相关许可使用Gemini模型，为iOS 18加入全新生成式AI功能，使得苹果能在手机端让用户能够与Siri展开类似于ChatGPT一样智能的多轮对话。此前就有分析师透露，即将在今年6月发布的iOS18，将会是苹果iOS史上最大更新，而其更新的关键就是围绕“AI”展开。一旦苹果和谷歌就此事达成协议，让苹果手机实现端侧AI，将为苹果带来极佳的响应速度和用户体验，从而变成一部真正的AI手机，在这个浪潮中掰回一局。当然了，这个合作对谷歌的价值同样很大。多年来，谷歌一直向苹果支付数十亿美元的费用，以使其搜索引擎成为iPhone和其他设备上Safari浏览器的默认搜索引擎。此项合作将进一步加强两家科技巨头在搜索领域的长期合作关系，同时将使Gemini拥有数十亿潜在用户方面获得关键优势。据悉，这笔潜在交易料将在6月的苹果全球开发者大会上正式对外公布，不过双方也可能最终无法达成一致，毕竟双方在两个不同的阵营，根本利益和目的也完全不同，同时苹果也还有其他选择，比如与OpenAI等其他AI公司合作，甚至苹果自己的团队继续996加班拼命赶进度搞出来。当然了，时间对于现在的苹果来说，比以前更加珍贵，每一秒钟都担待不起。不仅在于AI进化速度可怕，一步慢就会步步慢，不快一点赶出来的话，和OPENAI的差距可能越来越难跟上。还在于，它现在必须要向市场尽快交出一份让股民有盼头的成绩单出来。今年前6周，苹果公司在中国的iPhone销量同比下降24%，市占率由2023年的19%下降到了15.7%。与之相对的是，华为前六周销量暴涨64%，市占率从9.4%上升到了16.5%，超越了苹果。