斗鱼IPO定价在区间下限11.5美元 估值约为虎牙七成
发布时间 2019年7月17日 14:44
英为财情Investing.com – 腾讯参股的游戏直播平台斗鱼周二表示，将其美国IPO发行价定在指导区间的低端，通过发股募资7.75亿美元。按此计算，斗鱼的估值将为37.3亿美元。
斗鱼在声明中称，以每股11.50美元的价格出售4490万股美国存托股票（ADS）。而根据斗鱼在本月上旬向美国证券交易委员会提交的文件，斗鱼计划以每ADS 11.50至14.00美元的价格，在美国发行逾6738万份ADS。
其中，公司将提供约4492万份ADS，公司股东则将出售约2246万份ADS。每10份ADS相当于一股普通股。斗鱼预计将于当地时间7月17日登陆纳斯达克，股票代码为“DOYU”。
根据Refinitiv的数据，这将是2019年迄今为止规模最大的赴美中概股IPO，超过了瑞幸咖啡。后者在IPO中筹集了6.45亿美元。
知情人士透露，作为国内两大游戏直播平台之一，斗鱼最初计划是在5月份开始其IPO的路演，但受市场不确定性影响推迟了这一计划。斗鱼是在今年4月22日申请首次公开募股，差不多是其最大竞争对手虎牙上市之后的一年。
从市值来看，英为财情数据显示，虎牙 (NYSE:HUYA)周二收于24.05美元，市场约为52.5亿美元。这意味着斗鱼的估值是虎牙的七成左右。
根据其提交的文件，斗鱼第一季度的净利润为270万美元，营收为2.22亿美元。与此相比，去年同期的收入为9700万美元，亏损约2300万美元。
摩根士丹利、摩根大通、美银美林和招商国际金融为此次IPO的承销商。
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作者: Investing.com
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