大和：上调福莱特玻璃(06865)目标价至19.5港元，维持“买入”评级
智通财经
发布时间 2020年9月24日 18:05
大和：上调福莱特玻璃(06865)目标价至19.5港元，维持“买入”评级
智通财经APP获悉，大和目前将福莱特玻璃(06865)目标价由15.5港元上调至19.5港元，维持“买入”评级。
大和发表研究报告表示，中国对于二氧化碳排放目标是在2030年之前排放达到峰值，在2060年之前达到碳中和。而本月初不同行业报告显示，中国可能在第十四个五年(2021至2025年)计划中，提高可再生能源安装目标。
考虑到需求的潜在增长，该行预计福莱特玻璃将加快建设，因此提高了其熔炉利用率预测，并预计该公司的有效玻璃产能2022年将达到每日1.15万吨，较之前预期1.12万吨增长3.4%。
在光伏玻璃价格方面，该行预期有效产能增加幅度小，但其需求较大，玻璃价格将维持历史高位，今年下半年每平方米约30元人民币。另外，该行估计福莱特玻璃的自有硅砂矿将有助节省成本，加上预计天然气成本下降，该公司今年平均玻璃毛利率将达43%。
因此，该行上调对其2022年每股盈利3%，以反映最新的有效产能预测。
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作者: 智通财经
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