拼多多拟发行至多20亿美元可转换优先债券和2200万股ADS
智通财经
发布时间 2020年11月17日 22:41
拼多多(PDD.US)拟发行至多20亿美元可转换优先债券和2200万股ADS
智通财经APP获悉，11月16日，拼多多公司 (NASDAQ:PDD)宣布拟将其2025年到期的可转换优先债券和美国存托股票(ADS)（每股ADS代表四股A类普通股）进行注册和公开发行。
拼多多拟按市场及其他条件，提供本金总额达17.5亿美元的可转换优先债券。该公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。
同时，拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票(ADS)，共计2200万股，该公司亦将给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。高盛（亚洲）和美银证券担任本次发行的联合账簿管理人。
拼多多计划将发行所得款项净额用于进一步巩固其资产负债表，使其有更大的灵活性来为其增长战略提供资金。
据悉，本次可转债将于2025年12月1日到期。拼多多不能于2023年12月6日之前赎回本次债券，12月6日或之后，如在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130%，则拼多多方面可以现金方式赎回全部或部分本次发行的可转债。
拼多多表示，本次债券的利率、最初转股价和其他条款将在本次债券定价时决定。
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作者: 智通财经
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