资管行业“新风口” 贝莱德斥资10亿美元收购定制指数投资公司Aperio
财联社
发布时间 2020年11月25日 05:53
更新时间 2020年11月25日 08:23
资管行业“新风口” 贝莱德斥资10亿美元收购定制指数投资公司Aperio
财联社（上海，编辑 史正丞）讯，本周早些时候，全球资管巨头贝莱德宣布敲定对定制指数投资公司Aperio的收购，迈出了竞争个性化投资领域的重要一步。
据悉，贝莱德与Golden Gate Capital达成协议，以10.5亿美元并购Aperio，交易预计在明年一季度完成。截至今年9月30日，Aperio总共为高净值投资者和机构管理超过360亿美元资产。贝莱德美国财富咨询总监Martin Small表示，定制指数投资是目前财富管理领域增长最快的部分之一，公司对于Aperio的仰慕已经有很长一段时间了。
定制指数投资实际操作并不复杂，资管机构根据顾客的喜好或诸如避税等考量调整投资指数。例如若客户不希望投资于油气公司，则资管机构将投资于剔除相关公司后的定制化指数。
根据研究机构Cerulli Associates的数据，目前美国市场上“单独管理帐户”的资管金额达到1.7万亿美元。对于在被动管理ETF市场陷入“费率大战”的贝莱德而言，显然是增加收入的绝佳途径。
Martin Small指出，在完成收购后贝莱德“单独管理帐户”资管金额将达到1600亿美元。考虑到贝莱德此前专注于债券和跨资产策略，Aperio能够为公司带来股票交易市场的经验。
值得一提的是，这并非年内第一笔涉及定制指数投资的收购。今年十月摩根士丹利以约70亿美元的股权价值收购伊顿·万斯，该公司的参数服务正是定制指数投资行业的领跑者，该业务截至三季度末总共管理3160亿美元的资产。
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作者: 财联社
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