好未来与银湖等达成33亿美元私人配售协议，发行23亿美元可转债及10亿美元A类普通股
智通财经
发布时间 2020年12月29日 15:50
好未来(TAL.US)与银湖等达成33亿美元私人配售协议，发行23亿美元可转债及10亿美元A类普通股
智通财经APP获悉，周二早间，好未来教育集团 (NYSE:TAL)宣布，与投资者达成33亿美元私人配售协议，其中23亿美元为可转换债券，10亿美元为新发行的A类普通股。美国私人股权投资公司银湖资本领投了可转债部分。
交易预计将在近期内完成。若可转债部分全部转换为股份，可转债部分和增发股权部分将分别占好未来已发行股份的4.3%和2.2%。投资者均同意，在交易完成后的六个月内，不出售、转让或处置在交易中获得的任何证券。可转债年利率为0.50%，于2026年2月1日到期，持有人可将其转换为该公司ADS。
周一盘后，截至发稿，好未来股价下跌0.74%，报67.5美元。
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作者: 智通财经
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