Salesforce将发行80亿美元债券，部分收益拟用于收购Slack
智通财经
发布时间 2021年6月30日 15:01
Salesforce(CRM.US)将发行80亿美元债券，部分收益拟用于收购Slack(WORK.US)
智通财经APP获悉，Salesforce (NYSE:CRM)(CRM.US)周二宣布将发行共计80亿美元债券，预计部分获得的部分净收益将为其277亿美元收购Slack Technologies Inc (NYSE:WORK)(WORK.US)提供资金。
Salesforce将此次债券发行分为六部分进行。据知情人士表示，其中期限最长的是40年期债券，预计收益率将比美国国债高出95个基点，比最初预期的约115个基点有所收窄。知情人士称，该交易目前已累计了获超320亿美元的认购。
此次发行获得净收益除了支付收购费用外，还将用于可持续发展事业，其中一部分将用于为新的或现有的绿色或社会项目融资。
花旗、美国银行和摩根大通担任此次发行的联合簿记管理人。
据了解，与Slack的交易旨在推动Salesforce年销售额增长超过25%，并成为Salesforce金额最大的一笔收购。预计交易将于7月底完成。此外，Salesforce是信用状况最好的公司之一，周二标普全球评级将其信用评级由A上调至A+，同时，该公司还获得了穆迪投资者服务公司的A2评级。
Salesforce的债券发行预计不会增加相对于公司现金流的高风险债务水平。穆迪在周二的一份报告称，在交易完成后，预计债务与现金流的比率将达到2.8倍，但在未来12个月将降至2倍以下。
根据摩根大通策略师Eric Beinstein和Nathaniel Rosenbaum近期的一份报告显示，投资级债券市场的日均交易量为238亿美元，仅次于2020年，为有史以来交易量最大的第二季度。
下载APP
作者: 智通财经
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为，这些风险包括损失您的部分或全部投资，所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动，可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前，您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本，并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好，必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供，而可能由做市商提供，所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格，不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可，禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况，网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异，以英文版本为准。