瑞银：予腾讯控股“买入”评级 目标价降3%至630港元
智通财经
发布时间 2021年10月18日 18:53
瑞银：予腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价降3%至630港元
智通财经APP获悉，瑞银发布研究报告称，予腾讯控股 (HK:0700)(00700)“买入”评级，目标价由650港元降3%至630港元，以反映该行下调腾讯2021-23年盈利预测4%至6%，并将腾讯第4季及之后手机游戏收入预测调低5%，部分反映英雄联盟(LoL)手游及变现能力延后因素，但维持第3季相关增长同比升10%的预测。
报告中称，下调第3季及以后在线广告收入预测2%，以反映进一步监管等不利因素。该行引述广告代理方面指，微信朋友圈表现续跑赢同业，该行仍预期短影片广告变现能力明年攀升。
该行表示，未来监管环境将会轻微放松，手游规则主要针对未成年人。随开发商及发行商改善后，游戏版号应恢复审批，可见监管对游戏毛利只有中等单位数影响。另新隐私法规直接影响腾讯广告业务有限。
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作者: 智通财经
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