新能源赛道集体走强 宁德时代、比亚迪等股价创历史新高

10月25日 11:30

新能源赛道集体走强，其中储能、风电等细分赛道掀起涨停潮。储能板块大涨5%，且相关概念股掀起涨停潮，申菱环境、新风光、高澜环境、大涨20%，上能电气、永福股份、东方日升、盛弘股份、星云股份、德方纳米等涨超12%，积成电子、中国宝安、思源电气、德赛电池、东方电气、伊戈尔等逾10主板股涨停。此外，储能概念的核心资产也受到资金大力追捧，如宁德时代涨超2%再创历史新高，比亚迪涨近5%再创历史新高，阳光电源涨超11%。

10月25日 10:00

今日竞价阶段，受盘前猪肉期货涨停刺激，养殖业、农产品等农业板块大幅高开，新五丰一字涨停，也刺激了宏辉果蔬一字涨停；受房产税消息影响，房地产板块跌幅靠前。开盘后，光伏、锂电等新能源赛道大幅冲高，亿利洁能走出6天5板，申菱环境盘中一度反包涨停。此外，电力、电气设备股异动拉升。

上周五市场行情割裂，锂电、光伏等新能源赛道延续分化，白马股走强带动上证50指数一度涨近1.8%，贵州茅台盘中涨超4%。但需要明白，新能源赛道的分化走势是其反弹一大波空间后的正常回调，亏钱效应并不明显，主线地位也没有被动摇。到了周五晚上，美股特斯拉更是创出历史新高，对今日新能源赛道股或有不错的正反馈作用。

周末消息面上，利好消息大多集中在新能源赛道上。

首先，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》24日发布。意见指出，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上。其中，风能和光伏被两次提及，排序第一和第二位，可见重视程度之高。

其次，宁德时代近日接连签署储能有关的战略合作协议，包括 10月22日宁德时代与中国华电集团署战略合作协议，以及宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议。宁德时代“执着”储能，意味着未来一段时间内国内储能行业的发展空间仍非常巨大。

兴业研究策略团队表示，类比10年前的新能源汽车产业，借助电池行业的深厚积累，储能赛道爆发斜率将比新能汽车更加陡峭，预计2030年储能行业装机量将达到1500GWh，全球将形成另一个超万亿级市场。另据光大证券预测，到2030年，我国储能投资市场空间将达到1.3万亿元左右。综合多家机构的观点来看，电化学储能是最为看好的方向，潜力最大。

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在目前在储能关键设备中，成本排第一的是磷酸铁锂电池，因为磷酸铁锂具有成本低、放电稳定、安全性高、循环寿命长等特点，而储能对价格、稳定性、循环寿命等方面要求高，对极致的能量密度方面要求并不高；因此磷酸铁锂的特性与储能切合度很高，有望在储能建设中深度受益。此外，成本排第二的是储能变流器，可尽量从其中选择核心受益股。