无惧盘前跌逾7% 大摩指Salesforce估值诱人

英为财情Investing.com - Salesforce(NYSE:CRM)周四(1日)盘前股价下跌约7.43%，此前公司公布的第四季度营收指引弱于预期。

Salesforce调整后每股收益为1.40美元，营收78.4亿美元，高于一致预期的1.22美元和78.3亿美元。总体而言，由于订阅和支持收入增长了13%，达到72.3亿美元，收入同比增长了14%（按固定汇率计算为+19%）。

对于本季度，Salesforce预计每股收益在1.35-1.37美元之间，高于1.34美元的一致预期。然而，收入预计仅会比上一季度增加不到2%，至79.82亿美元（增加或减少5000万美元），低于一致预期的80.2亿美元。

对于2023财年，Salesforce将每股收益预期从4.71-4.73美元区间上调至4.92-4.94美元区间，轻松超过4.74美元的一致预期。全年收入预计在309-310亿美元之间，与一致预期的309.8亿美元基本相符。

此外，Salesforce宣布Bret Taylor将卸任公司副主席和联合首席执行官，2023年1月31日生效。

Oppenheimer分析师表示，Salesforce的业绩很「弱」，表明「故事和业务都在转型」。该机构将Salesforce目标价从之前的200美元下调至185美元，以反映第三季度疲弱的业绩。

分析师还表示：「经营利润率的趋势，加上联合首席执行官和前任销售主管的离职，表明业务和故事正在转型，以推动经营模式变得更有效，提升利润率和现金收益，而非更快的企业市场份额增速。」

摩根士丹利分析师也削减Salesforce目标价，从273美元下调至250美元，不过该机构仍然看好Salesforce的前景。

大摩表示，「相比竞争对手，业绩增速降幅明显较大，这就引出了一个问题：Salesforce是否看到了宏观以外的压力……但我们仍然相信Salesforce的每股收益拥有约20%的长期复合年均增长率潜力，因此公司约20倍的市盈率仍具有吸引力。」

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编译：刘川

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