指数投资时代可有常胜将军?成立以来回报率TOP10中8只已超400%,银华-道琼斯88指数569%称雄

财联社

发布时间 2023年1月12日 19:01

指数投资时代可有常胜将军?成立以来回报率TOP10中8只已超400%,银华-道琼斯88指数569%称雄

指数投资时代可有常胜将军?成立以来回报率TOP10中8只已超400%,银华-道琼斯88指数569%称雄

财联社1月12日讯(记者 周晓雅)如何看待指数基金投资的长期收益?过去一年,指数基金频频受市场关注。

以ETF产品为例,Wind数据显示,截至12月底,全市场非货ETF规模合计为1.34万亿元,较去年底的1.13万亿元增长了2101亿元。而剔除2022年成立的新产品,存量非货ETF在2022年底的规模合计为1.23万亿元,较2021年底的1.13万亿元增加1027.8亿元。

而从业绩表现来看,指数基金投资策略能否实现长期年化10%的目标?济安金信基金评价中心统计数据显示,截至1月9日,以成立以来回报率最高的TOP10指数基金的平均年化收益率进行测算,这些基金基本可以达到10%的长期年化收益率,最高至17.66%。

其中,济安金信基金评价中心统计数据显示,成立以来回报率最高的冠军指数基金是银华-道琼斯88指数,总回报率为568.54%;亚军和季军分别为易方达上证50指数增强A回报率505.3%和易方达深证100ETF回报率494.4%。这三只产品成立以来年化收益率均超过了10%。

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多只产品成立超17年

具体来看,上述成立以来回报率最高的10只指数基金具有几个特点,一是成立时间较长。整体来看,10只产品有9只成立时间是在2002-2006年,截至目前成立时间均超过17年,年化收益率均超过了8%。

具体来看,华安MSCI中国A股指数增强成立时间最早,成立于2002年11月8日,截至去年三季度末的在管规模为11.72亿元。济安金信基金评价中心统计数据显示,华安基金在84个有三年指数型基金管理经验的基金公司中,济安评级为★★★。

其次是博时裕富沪深300指数A,成立于2003年8月26日,截至去年三季度末的在管规模为44.70亿元,济安金信基金评价中心表示,博时基金在84个有三年指数型基金管理经验的基金公司中,济安评级为★★★。

另外,融通深证100指数A/B和长盛全债指数增强也成立于2003年,截至去年三季度末产品的规模分别为17.75亿元、46.10亿元。

A股绩优宽基指数基金居多

除了成立时间较长以外,上述TOP10产品中的A股宽基指数居多,美股宽基指数基金只有1只。济安金信基金评价中心统计数据显示,TOP10中如果按照最近5年业绩看,华夏上证主要消费ETF以98.36%业绩封王,这显示5年来消费ETF的强劲势头超过了宽基指数基金。此外;华夏上证主要消费ETF (SS:510630)以17.66%的年化回报率夺得TOP10的年化最高收益率。

另外,济安金信基金评价中心统计数据显示,从公司评级看,获得济安金信高评级的公司有两家:华夏基金在84个有三年指数型基金管理经验的基金公司中,济安评级为★★★★★,整体表现优秀。银华基金在84个有三年指数型基金管理经验的基金公司中,济安评级为★★★★★,整体表现优秀。其他基金公司均为济安评级为★★★。

在业内人士看来,规模较大的指数型基金具备更好的跟踪指数的条件,受到申购赎回的冲击也较小,由于大额赎回会增加指数型基金的跟踪误差,所以选择成立时间长,规模大的指数基金能够减小这一影响。规模越大、跟踪误差越小的指数基金长期稳定性越强。

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