Investing.com | 作者 Sam Boughedda
发布时间 2023年2月15日 22:20
更新时间 2023年2月16日 18:19
摩根士丹利:美股首选亚马逊 北美零售业务利润率将攀升
英为财情Investing.com – 摩根士丹利分析师周三发布研究报告表示继续看好亚马逊(NASDAQ:AMZN),并称亚马逊仍然是他们的首选股。同时,大摩给予亚马逊增持评级,目标价为150美元。
摩根士丹利还就有关亚马逊的若干问题发表了看法。
对于北美零售业务于2024年能为亚马逊带来多大利润,分析师表示「亚马逊的零售业务EBIT的改善斜率可能会继续由单位配送和运输成本的改善情况来推动,因为亚马逊开始匹配上了此前超前建设的物流设施。」
「我们预计,相比2022年,运输/配送效率的增长速度将有所放缓,到2023年第四季度达,北美GAAP EBIT利润率会达到4%(比22年第四季度提高140个基点)。」
分析师还表示,「展望2024年,我们的模型预计北美业务全年EBIT利润率为3.6%,而2024年第四季度可达到4.5%。」
对于AWS的收入增速见底的问题,分析师表示,鉴于多种因素的影响,预测云计算业务和AWS的增长坡度和底部仍然有难度。
不过,根据模型,他们现在估计「AWS业务的同比收入增速将于第二季度末、第三季度初陷入中个位数范围……然后在第四季度温和加速。」同时他们预计,「展望2024年,我们预测AWS将同比增长约19%」。
摩根士丹利分析师还认为亚马逊的EBIT可望向上修正逾15%。
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编译:刘川
作者: Investing.com
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