“上市荒”已过？高盛将牵头多宗大型IPO，势将重振新股市场

智通财经

发布时间 2023年8月31日 10:10

更新时间 2023年8月31日 10:58

“上市荒”已过？高盛(GS.US)将牵头多宗大型IPO，势将重振新股市场

智通财经APP获悉，少数几家投行准备为新股承销市场试温，这点燃了整个华尔街的希望。高盛集团(GS.US)下月将为一系列公司的首次公开募股(IPO)进行服务，这可能有助于在近两年的沉寂之后重新启动该业务。芯片设计公司Arm Holdings和食品杂货配送公司Instacart等公司的IPO可能也会重新激发投资者对投资银行业其他领域的兴趣。

根据数据，今年美国交易所新股通过IPO筹集的资金只有144亿美元，其中大部分活动来自公司分拆、低价股和空白支票公司。相比之下，截至2021年8月，这一数字为2420亿美元，突显出IPO交易从盛宴到饥荒模式的转变。

咨询公司安永IPO公司顾问Rachel Gerring表示：“每个人肯定都在密切关注这些交易，很多公司都在观望，抱着观望的态度，尤其是想看看市场反应如何。”

这些交易也可能为高盛的银行家带来财富。近来，在其他部门表现不佳、利润减少之际，高盛还遭遇了交易撮合不足的打击。特别是对于由资深老将David Ludwig领导的高盛股票资本市场团队来说，未来几周将是一次救赎的机会。今年3月，该团队曾试图为硅谷银行筹集资金，但交易失败，导致美国地区银行业陷入动荡，并招致竞争对手的指责。近六个月后，同样是这些竞争对手希望高盛能够为资本市场的复兴铺平道路。

这家华尔街巨头是软银集团旗下Arm备受期待的首次公开募股(IPO)背后的主要银行之一，预计此次IPO将筹集数十亿美元，并将成为自2021年11月以来美国最大的IPO，为垂死的IPO市场提供急需的提振。

高盛投资银行联席主管Dan Dees多年来与软银及其首席执行官孙正义建立了密切的关系。高盛是Arm交易的四家牵头银行之一，这打破了惯例，没有选择指定一家牵头银行。此前，高盛还牵头了营销技术公司Klaviyo Inc.和鞋类制造商Birkenstock的上市，预计这些公司也将跻身今年美国规模最大的IPO之列。

Gerring表示：“这些交易对整个IPO市场都很重要，但对科技行业来说尤其重要，科技行业确实是我们所经历的估值重置的焦点。”

今年只有一笔交易在美国交易所筹集了超过10亿美元的资金，那就是强生(JNJ.US)旗下的消费者保健部门Kenvue Inc.，该公司上市筹集了44亿美元。

康卡斯特公司旗下风险投资集团Forecast Labs创始人Arjun Kapur表示：“第一轮上市的科技公司有责任为剩下的公司负责。这些公司需要确保自己走出去，为IPO定价合适，并兑现承诺。”