智通财经
发布时间 2023年9月5日 13:46
更新时间 2023年9月5日 14:05
集邦咨询:前十大晶圆代工业者第二季营收环比减少1.1% 预期第三季有望止跌回升
智通财经APP获悉,TrendForce集邦咨询表示,第二季全球前十大晶圆代工产值仍持续下滑,环比减少约1.1%,达262亿美元。此外,由于本季供应链急单主要来自LDDI、TDDI等,相关订单回补带动与面板景气高度相关的晶合集成(Nexchip)回到第十名。展望第三季,下半年旺季需求较往年弱,但第三季如AP、modem等高价主芯片及周边IC订单有望支撑苹果供应链伙伴的产能利用率表现,加上少部分HPC AI芯片加单效应推动高价制程订单。TrendForce集邦咨询预期,第三季全球前十大晶圆代工产值将有望自谷底反弹,后续缓步成长。
集邦咨询表示,电视部分零部件库存落底,加上手机维修市场畅旺推动TDDI需求,第二季供应链出现零星急单,成为支撑第二季晶圆代工产能利用与营收主要动能,不过此波急单效益应难延续至第三季。另一方面,主流消费产品智能手机、PC及NB等需求仍弱,导致高价先进制程产能利用率持续低迷,同时,汽车、工控、服务器等原先相对稳健的需求进入库存修正周期,影响第二季全球前十大晶圆代工产值仍持续下滑。
先进制程需求弱冲击台积电第二季营收,第三季部分业者表现有望回稳
台积电(TSMC)第二季营收衰退至156.6亿美元,环比减少幅度收敛至6.4%。观察7nm(含)以下先进制程变化,7/6nm制程营收成长,但5/4nm制程营收则呈衰退。第三季受惠于iPhone新机生产周期,可带动相关零部件拉货动能,加上3nm高价制程将正式贡献营收,将弥补成熟制程动能受限困境,预期台积电第三季营收有望止跌回升。
三星(Samsung)第二季晶圆代工事业营收为32.3亿美元,环比增长17.3%(仅计入晶圆代工营收)。第三季同样受总体经济形势影响,导致Android智能手机、PC及笔电等主流需求不明,八英寸产能利用率持续下探,尽管第三季开始将有苹果(Apple)新机带来备货活动,但营收成长幅度有限。格芯(GlobalFoundries)第二季营收与第一季大致持平,环比增长仅0.2%,约18.5亿美元,其中智能手机及车用领域等营收均有成长;网通则有缩减。第三季同样受总体经济形势影响,但格芯能承接来自美国航天、国防、医疗等特殊领域芯片代工,及车用相关订单与客户签订长约(LTA)而较为稳定,有效支撑格芯产能利用率,故预期第三季营收应持平上一季。
联电(UMC)第二季受惠于TV SoC、WiFi SoC等零星急单,第二季营收约18.3亿美元,环比增长2.8%。第三季由于终端消费未有全面复苏迹象,急单效应开始消退,预期产能利用率及营收均会下滑。基于零星订单复苏及中国大陆本土替代效应,中芯国际(SMIC)第二季营收环比增长6.7%,达15.6亿美元。总产能利用率整体较第一季回升,但八英寸营收仍持续走弱;十二英寸则环比增长约9%,显示替代效应主要源自Driver IC(AMOLED DDI、TDDI)、NOR Flash、MCU等,有效支撑营收成长。尽管今年旺季效应较弱,但中芯国际出货与产能利用率有望持续改善,带动第三季营收增长。
第二季排名第六至第十名业者最大变动为晶合集成重回第十名,其余业者排名无变动。华虹(HuaHong Group)、高塔半导体(Tower)、力积电(PSMC)第二季营收大致与前季持平或略减,预期第三季营收走势同第二季。值得注意的是,第二季由于供应链急单多来自面板产业,相关业者世界先进(VIS)、晶合集成受惠,世界先进基于LDDI急单,第二季营收环比增长19.1%,达3.21亿美元,大小尺寸DDI、PMIC营收均有成长,然终端需求尚未全面回温,虽第三季营运仍能成长,动能将受到抑制。
晶合集成第二季营收环比增长高达65.4%,达2.68亿美元,再次超越东部高科(DB Hitek)重返第十名。其中,主要受惠于LDDI、TDDI等库存回补急单,及55nm较高价制程产能开出并成功出货,带动晶合集成第二季产能利用率回升至60~65%,且贡献营收急遽成长。尽管消费性电子需求尚未全面回温,但基于中国大陆本土替代趋势,加上晶合集成积极促销抢市,并且适逢下半年CIS客户新品进入备货量产,第三季晶合集成产能利用率及营收均预期会再提升。
作者: 智通财经
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。