Arm(ARM.US)拟以47-51美元发行9550万股 IPO筹资规模砍半
智通财经
发布时间 2023年9月5日 20:40
更新时间 2023年9月5日 21:05
Arm(ARM.US)拟以47-51美元发行9550万股 IPO筹资规模砍半
智通财经APP获悉，软银集团的Arm Holdings (ARM.US)计划通过首次公开发行筹集48.7亿美元，其规模远小于此前的目标。Arm 周二在向美国证券交易委员会提交的文件中表示，将以每股 47 至 51 美元的价格发行9550万股美国存托股票。据彭博社计算，这笔交易将使 Arm 的估值最高可达约 545 亿美元。
Arm此前的目标是筹集80亿至100亿美元，但在某种程度上这一目标降低了，原因是软银决定购买其愿景基金持有的25%股份，然后保留更多公司股份。文件称，IPO后，软银仍将控制Arm约90%的股份。
即使按股票发行价区间的下端计算，此次IPO仍将是今年全球规模最大的，超过强生分拆上市的公司Kenvue(KVUE.US)的43.7亿美元。Arm的上市还可能为数十家科技初创企业和其他计划在美国上市的公司开辟道路。
Arm是芯片供应链的重要组成部分，设计了大部分全球智能手机中的芯片。此前，Arm希望在首次公开发行中的估值达到600亿至700亿美元。根据Arm的文件显示，软银的愿景基金交易将Arm估值超过640亿美元。
Arm 仍可能根据路演中投资者的需求筹集更多或更少的资金。Arm的十家客户，包括苹果(APPL.US)、英伟达(NVDA.US)、高通(QCOM.US)、谷歌(GOOG.US)、英特尔(INTC.US)、联发股份、台积电(TSM.US)、新思科技(SNPS.US)和铿腾电子(CDNS.US)等，已经同意成为此次发行的基石投资者，并表示有兴趣购买高达 7.35 亿美元的股票。
目前，在线杂货配送公司Instacart、市场营销和数据自动化服务提供商Klaviyo、越南互联网初创企业VNG和鞋类制造商Birkenstock等公司已经申请或正在寻求IPO。
巴克莱、高盛、摩根大通和瑞穗金融集团将领导Arm的股票发行，还有其他24家次级承销商参与此次IPO。Arm计划在纳斯达克全球精选市场上市前将其名称更改为“Arm Holdings Plc”，股票代码为ARM。
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作者: 智通财经
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