苹果(AAPL.US)市值冠军地位岌岌可危？Needham分析师称其在AI领域落后

自2011年以来，苹果(AAPL.US)一直保持着世界上市值最高的公司的地位，但根据Needham的分析师，这种情况可能很快就会发生改变。

智通财经APP获悉，Needham的Laura Martin在一份研究报告中指出，由于生成性人工智能的发展，亚马逊(MSFT.US)、谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US,GOOG.US)和微软(MSFT.US)都有可能超越目前接近3万亿美元的苹果市值。Martin指出：“生成性AI将重新定义媒体和互联网公司的竞争基础。目前还很难确定输家，因为这一切还处于初级阶段。然而，我们认为清晰的赢家将是那些拥有大型语言模型(LLMs)的‘军火商’。”

Martin认为，苹果在这一领域相对较弱，因为它没有通过云计算平台提供LLMs的业务。即使苹果决定进入AI领域，它也可能因为落后于当前的行业领导者而失利。他指出，由于AI客户发现更换提供商的成本很高和数据创建未来模型的成本上升，后来者将“注定失败”。

他表示：“不仅(微软、亚马逊和谷歌)的LLMs拥有最低的成本结构和先发优势，而且由于建立在其LLM上的应用程序的粘性，它们每个云客户的平均终身价值也将暴涨。”

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Martin不认为苹果会是一个绝对的失败者，但苹果的增长速度不会像其竞争对手那样快。她认为，苹果可以成功捍卫其拥有超过20亿设备的自有生态系统。她还支持苹果收购迪斯尼，以建立自己的内容业务。

Needham给予苹果“买入”评级，并设定目标价格为195美元。苹果股票最近的交易价格约为180美元。

当被问及苹果在AI领域的野心时，首席执行官库克表示，该公司正在投资该技术并将其嵌入其产品中。Martin表示，由AI驱动的媒体和互联网行业的革命很可能在未来10年内发生，这将降低成本20%至30%，并由于内容生产的改善而增加收入。

另一方面，谷歌正在寻求合法化AI音乐。他们与环球音乐的一项协议可能为媒体行业大规模使用这类内容铺平了道路，预示着媒体世界的彻底转变。