财联社
发布时间 2023年10月19日 22:31
更新时间 2023年10月20日 08:19
能加到减肥药概念股里吗?全球最大食品公司准备搞“减肥补品”
财联社10月19日讯(编辑 史正丞)大概是因为沃尔玛在10月初提了一句“打GLP-1减肥针的用户购物篮变轻了”,所以现在每逢食品饮料公司发业绩,分析师们一定会追着管理层问减肥药是否对业绩构成负面影响。
相较于一众公司连连否认业绩受影响,全球最大食品公司雀巢在周四的业绩会上给市场打开了思路:为什么减肥药对食品公司就一定是利空呢?
随着诺和诺德一骑绝尘成为欧洲市值最高的个股,欧洲市场的食品饮料概念股随之承压下跌。以雀巢为例,随着周四的下跌,股价已经来到近两年的低点。
(雀巢日线图,来源:TradingView) 减肥总得补充营养吧?
由于GLP-1激动剂的主要作用是抑制肠胃蠕动,并向中枢神经发出饱腹的信号,所以资本市场将减肥药和零食对立起来,也不是完全没道理。
但减肥药对食品饮料公司构成利好,这个逻辑还是挺新鲜的。
雀巢首席执行官Mark Schneider周四透露,公司正在开发一系列配合减肥药使用的辅助产品。
Schneider表示:“当你吃得更少的时候,肯定会对维他命、矿物质和其他补剂存在需求。你会希望减肥的过程得到支持,并限制肌肉的流失。”
另外Schneider也提到,这类和减肥药配套使用的产品,还能用来确保体重不会反弹。总而言之,减肥药目前没有对雀巢的业绩产生影响,未来即便负面冲击显现,也能被新产生的机会抵消掉。
事实上,雀巢麾下也有正儿八经的减肥食物业务。公司曾与以色列生物医学公司Epitomee Medical达成协议,负责销售一款名为“减肥胶囊”(可膨胀变形生物聚合物)的产品,通过产生饱腹感来限制能量的摄入。
(减肥胶囊产品图,来源:Epitomee) 从业绩层面来看,雀巢也有诸多类似于瓶装水、婴幼儿奶粉和宠物口粮等不太可能被GLP-1冲击到的产品线。不过雀巢也提到咖啡不太可能受到减肥药影响,但一些使用诺和诺德Wegovy的用户也在网上提到,用药后会出感受到“咖啡味道变了”,甚至会让他们感到身体不适,这对雀巢来说也是一个坏消息。
从营收层面来看,糖果、乳制品、预制菜和烹饪辅料占到雀巢三分之一的营收,公司的管理层在本月举行的股东大会上,也遭到了产品线“向着健康转型”速度不够快的指责。
除了减肥药外,雀巢眼下也有更加迫切的麻烦——消费者越来越不愿意为涨价买单了。根据最新财报,今年前9个月雀巢的有机销售增速为7.8%,扣掉涨价8.4%的影响,实际上净销售量是在下降的。
作者: 财联社
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