伯克希尔(BRK.A.US)发售1220亿日元债 传巴菲特或有意再增持日股
蓝鲸财经
发布时间 2023年11月17日 14:59
更新时间 2023年11月18日 00:11
伯克希尔(BRK.A.US)发售1220亿日元债 传巴菲特或有意再增持日股
智通财经获悉，沃伦•巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A.US)以较低的成本出售了日元债券，这是该公司今年第二次发售日元计价的公司债券。外界越来越多地猜测，这位“股神”可能会向日本股市投入更多资金。
该公司发行了价值1220亿日元(合8.1亿美元)的5种期限债券，期限从3年到35年不等，与之前的发行相比，息差得以缩小。日该公司对三年期债券的定价较掉期债券溢价59个基点，而4月份时为75个基点，当时日本央行任命植田和男为行长，海外银行业陷入困境，市场波动加剧。
伯克希尔是日元债券的最大海外发行者之一，该公司过去40笔债券交易中有32笔是以日元计价的。它也是日本股市的热心投资者：巴菲特在6月份宣布，他增持了三菱商事(Mitsubishi Corp.)和伊藤忠商事(Itochu Corp.)等公司的股票，这提振了对日本整体股市的信心，并推动日本股市升至33年来的高点。大和证券的一位分析师本月早些时候写道，这位经验丰富的投资者可能会把日本的银行、保险公司和汽车制造商作为他的下一个投资目标。
与4月份发行的债券相比，伯克希尔债券的票面利率有所上升，但涨幅低于用于计算溢价的等价掉期利率，进而利差收窄。多数分析师预计，日本央行将在明年4月前改变其超宽松货币政策，不过植田和男已暗示，政策转变将是渐进式的，且日本国债收益率已从近几个交易日的高位回落。
Asset Management One基金经理Haruyasu Kato称:“尽管人们对未来利率上升的预期越来越高，但我们认为伯克希尔哈撒韦公司近1%息票的三年期债券相对有吸引力。在一系列交易被取消或推迟的艰难环境下，该公司能够成功完成总额约1200亿日元的交易，这真是太棒了。”
尽管日本央行上个月实际上放宽了10年期日本国债收益率1%的控制上限，但外国发行人发行的日元债券一直很强劲。外国企业和主权借款人(包括波兰等新兴市场国家)正利用较低的融资成本，因为日本的利率仍低于多数经济体。
宏利投资管理日本信贷研究主管Shunsuke Oshida表示:“借助日本市场的外国发行人比我记忆中要多，仅本周我就会见了至少七、八家债券发行人。利率相对稳定，他们可能认为他们可以以较低的成本获得资金。”
对于伯克希尔哈撒韦等投资日元资产的海外发行人来说，以日元筹集资金可能是有益的，因为他们不必支付外汇成本。据数据显示，自4月1日本财年开始以来，日元债券的销售额增长了50%以上，达到约2.5万亿日元，为五年来的最高水平。
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作者: 蓝鲸财经
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