宏利金融-S(00945)拟发行本金额为11亿加元定息╱浮息后偿债券
智通财经
发布时间 2024年2月21日 13:01
宏利金融-S(00945)拟发行本金额为11亿加元定息╱浮息后偿债券
智通财经APP讯，宏利金融-S(00945)发布公告，该集团拟发行本金金额为11亿加元、利率5.054厘并于2034年2月23日到期的定息╱浮息后偿债券。因应是次发行，集团拟就其现有的暂搁发售章程提交发售章程补充文件。
该等债券直至2029年2月23日的固定利率为5.054厘，其后的利率为每日以复利计算的加拿大隔夜回购平均利率加1.44厘。该等债券将于2034年2月23日到期。
在监管部门事先批准下，集团可于2029年2月23日或之后按面值连同截至(但不包括)赎回日的累计及未付利息，赎回全数或部分该等债券。该等债券将构成后偿债务，与集团不时发行及未偿付的所有其他后偿债务处于同等及同比例的受偿地位(按其本身条款设定为进一步延后受偿的后偿债务除外)。
是次发行由RBC Capital Markets、BMO Capital Markets及CIBC Capital Markets联合牵头的银团尽力承销。是次公开发售的预计截止日期为2024年2月23日。
集团拟将是次发行债券的收入净额用作一般企业营运用途，包括投资于附属企业以及日后可能用于赎回现有证券。
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作者: 智通财经
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