星展：予金沙中国(01928)“买入”评级 目标价升至43港元
智通财经
发布时间 2024年2月22日 09:27
星展：予金沙中国(01928)“买入”评级 目标价升至43港元
智通财经APP获悉，星展发布研究报告称，予金沙中国(01928)“买入”评级，基于金沙中国债务水平较预测低14%，在调整净负债预测后，目标价由37.92港元升至43港元。新春期间访问澳门内地游客数量已超越2019年疫前水平，平均酒店入住率达95%远胜预期，强劲旅游动力应进一步推升澳门中场收益，金沙中国将继续作为主要受惠者。
报告中称，公司仍为澳门博彩股领先者，受益于其在澳门中场业务的27%市占率，公司EBITDA率亦为同业最高之一。公司在伦敦人项目投资12亿美元，加上喜来登酒店、港丽酒店及Pacifica赌厅2025年初完成翻新，将提升顾客体验及强化对高端中场客户吸引力。公司拥有澳门近半五星级酒店，并在零售与会展设备领先同业，故应会继续杠杆其地位，并于中期跑赢同业。
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作者: 智通财经
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