财联社
发布时间 2024年3月14日 17:31
5小时剧变,年内“第一蓝筹股”大跌搅乱公募年度业绩榜格局
财联社3月14日讯(编辑 零彧)凭借AI概念加持,前一日盘中刚刚创下历史新高的工业富联,今日盘中却在年报业绩符合预期的情况下,遭遇重挫,盘中一度跌超9.6%,尾盘跌幅虽有所收敛,但最终依然收跌6.16%,创去年10月以来的最大单日跌幅纪录。
与此同时,作为年内涨幅领先的大盘蓝筹股,今日工业富联的大跌也使得一众因重仓AI概念而表现优异的公募基金挨了迎头一记“闷棍”——根据可考最新持仓数据,截止3月13日盘后,年内业绩排名前20位的主动权益类基金中,有12只截止去年底前十大重仓股中有工业富联出现,预计今日盘后,公募年内业绩排名或许将迎来又一轮洗牌。
年内涨幅第一大盘蓝筹股的“五小时剧变”
直到周三收盘前一个小时,工业富联是年内大盘蓝筹股中当之无愧的“领头羊”。
昨日下午一点半后,日内一路震荡上行的工业富联股价一举站上26.80元关口,刷新本周一刚刚创造的纪录,再创上市近六年来的历史新高。若以2月1日那根大涨9.39%的大阳线为起点,这轮行情工业富联已实现股价的翻倍。如果计算2024年内整体表现,超60%的涨幅也使其在总市值超500亿元的上市公司中独占鳌头,甚至稳压刚回归千亿市值月余的公募“抱团新宠”中际旭创一头。
但从昨日下午14:00以后,一切似乎开始发生变化。
10分钟,涨幅缩水6%;30分钟,回吐所有涨幅翻绿;60分钟,小时线跌9.28%报收;今日早盘低开6.49%;开盘后一小时放量跌9.65%……虽然此后跌势有所企稳,但只过了24小时,超800亿元市值蒸发。
工业富联小时线走势(来源:Wind) 在国金证券、华泰证券、方正证券纷纷对新发布的2023年度财报给出“符合预期”“维持买入”“强烈推荐”的背景下,工业富联这五个小时的二级市场表现让人不由得大跌眼镜,或许让重仓该股的公募基金们也会有些措手不及,而正由于开年以来AI概念股的强势表现,这些重仓工业富联的基金与年度绩优基金名单有不小的交集。
年度TOP20中,莫海波王鹏共11只在管产品重仓工业富联
截止3月13日盘后,根据Choice数据年内收益排名前20位的主动权益类基金中,共有12只产品2023年四季度末的前十大重仓股中出现工业富联的名字,而这12只基金中,11只集中在两位基金经理名下:宏利基金的王鹏,以及万家基金莫海波。
由于采用了相似的持仓,王鹏在管的六只产品中,工业富联悉数位列第五大重仓股,且持仓比例也都在5%以上,若按截止去年四季度末,他合计70.42亿元的管理规模计,截止去年底他持有的工业富联仓位市值约在3.7亿元左右。
莫海波的情况与王鹏类似,旗下六只基金均重仓持有工业富联,且由于持仓集中度更高,达6.30%,按截止去年四季度末76.33亿元的管理规模计,合计持仓市值达4.8亿元。
上述两位基金经理的十二只在管产品,除了莫海波的万家价值优势一年持有期位列第22位之外,其余均进入截止昨日盘后主动权益类基金年内排名的前20位。
从去年四季报看,这两位基金经理都着重提及了OpenAI,并表达了对于人工智能领域的看好,从实际持仓来看,中际旭创、中科曙光、新易盛等CPO、芯片等产业链相关个股均进入他们的重仓股行列,而今年以来相关板块的涨幅也使得他们能够站上业绩榜前列。
但正如资本市场上反复出现过的情形,当某一个强势个股连续快速上涨之后,一旦涨势遇阻,短期内出现较大幅度回调的概率也会随之增加。对于基金经理来说,是该见好就收止盈,还是继续坚守,去期待下一轮上涨行情的尽快到来,需要基金经理用自己的专业和经验去做判断。
目前看来,工业富联这辆“快车”暂时重重踩下了刹车,至于去年底还重仓持有的基金经理们还有多少仓位在车上?股价大幅波动当天的基金净值会能给出很多信息。
作者: 财联社
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