一嗨租车成功发行3.25亿美元新债券
智通财经
发布时间 2024年3月21日 16:19
更新时间 2024年3月21日 16:35
一嗨租车成功发行3.25亿美元新债券
智通财经APP获悉，3月20日，一嗨租车发行了3.25亿美元的新债券。当前中国房地产低迷，中资高收益板块面临融资压力，此次发行成为今年迄今高收益中资发行人首次公开发行美元债券。
根据债券条款显示，此次交易帮助公司筹集了0.42亿美元的新增募集资金，剩余的部分则由对原有7.75%票息2024年到期债券的交换要约所转换。
eHi此笔12%票息高级无抵押新票据的最终发行收益率为13.471%，较初始价格指引收窄19个基点。
新债券的期限为3.5年，18个月后发行人有可选赎回权。
eHi于3月11日针对其未偿还的本金为3.815亿美元的2024年美元票据发起交换要约，并于本周早些时候获得债券持有人的批准。
据业内人士评论，随着投资情绪的提振，高收益发行人，尤其是来自印度的企业，开始逐渐回到离岸债券市场进行债券发行。然而，来自中资的高收益发行仍较为淡静，因曾经活跃在美元市场的中国房地产行业仍处于危机之中。
Dealogic数据显示，2023年全年中资境外美元债发行总计425亿美元，而2019年市场的峰值供给在2,105亿美元。
该笔债券是2024年迄今中资工业类企业为优化其债券结构而进行的首笔交易也是该类型企业的第一笔境外债券发行。
德意志银行和摩根大通是交换要约的联席交易经办人，以及新债券发行的联席全球协调人和联席账簿管理人。
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作者: 智通财经
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