麦格理：予申洲国际(02313)“跑赢大市”评级 目标价降至89港元
智通财经
发布时间 2024年3月28日 15:27
麦格理：予申洲国际(02313)“跑赢大市”评级 目标价降至89港元
智通财经APP获悉，麦格理发布研究报告称，予申洲国际(02313)“跑赢大市”评级，大致维持今年盈测不变，明年盈测降4.5%，以反映收入预测下调及更高的经营开支比率预测，目标价由91港元降2%至89港元。
该行表示，公司在中国内地及海外产能利用率现恢复至100%，截至去年底止则分别为95%及100%。展望今年，在品牌客户努力去库存下，料申洲今年销量增长10%，销售均价增长1%。
报告中称，申洲透过品类扩张提高份额，随着产能利用率改善，去年下半年毛利率同比升4.3个百分点至25.8%，在内地及海外生产效益提升下，料毛利率将进一步恢复至接近疫前的约30%水平。
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作者: 智通财经
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