电影《大空头》原型力荐：这一主题比AI更好！

财联社4月8日讯（编辑 黄君芝）史蒂夫•艾斯曼（Steve Eisman）是电影《大空头》的原型，作为纽伯格伯曼集团（Neuberger Berman）的高级投资组合经理，他因在全球金融危机爆发前做空次级抵押贷款而闻名。

现如今，2008年的房地产崩盘早已过去，但艾斯曼并没有停止寻找下一个重大宏观交易。但令人意外的是，现在他正将基础设施视为当前形势下的最大赢家，而非市场热炒的人工智能（AI）。

“我记事以来，这个群体从未有过真正的长期顺风（有利因素）。但这次，顺风应该会持续很久。”他说。

对此，艾斯曼列举了四个值得长期投资的理由：

首先，他指出，随着全球经济一体化格局出现重大变化，尤其是在全球新冠病毒大流行后，推动了所谓的在岸生产。疫情期间的供应链问题是美国国内企业吸取的教训，现在正激励一些制造业回流美国。

他说，随着新工厂的涌现，基建这一主题才刚刚开始，但这将是一个长达十年的发展过程。艾斯曼特别提到了伊顿公司（Eaton Corporation），并指出该公司将受益于上述趋势。

伊顿公司是一家智慧电源管理公司。提供的解决方案可帮助其客户管理电气和机械动力，包括电气产品，电气系统和服务，航太和车辆。今年迄今已上涨38%。

第二股顺风将来自人工智能对工业的影响。这是因为运行人工智能的新型微芯片技术需要比传统CPU多三倍的电力。摩根大通此前表示，到2026年，人工智能可能会引发电力需求增长10倍。

艾斯曼补充说，这些新的GPU比传统硬件更热，数据中心需要更好的冷却系统。这些都将促进美国加大支出改善电网。

第三，他指出，朝着可再生能源标准进行的绿色化基础设施改造，仍将是该行业根深蒂固的推动力。而最后一股顺风他认为将来自于产业政策。

“一个事实是，美国在大多数人的一生中都可能没出台过产业政策。但现在有了：《基础设施投资和就业法案》（IIJA）和《通胀削减法案》（IRA），这两个法案在10年内加起来约为1.2万亿美元（规模）。”他说。

另一方面，对于市场热炒的人工智能，艾斯曼看好的仅限于那些明显的赢家，主要是少数几家最大的公司。然而他指出，目前无法推测哪些人工智能应用公司将脱颖而出，尽管他认为苹果可能是最大的受益者之一。

“在我看来，目前一切似乎都是炒作。”他说。

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最后，艾斯曼还说，他对加密货币的潜力没有信心。对他来说，数字资产不能被视为对冲工具，因为它的走势不会从通胀担忧加剧或市场低迷中受益。相反，这只是一个纯粹的投机市场。