AI“缺电”预期刺激 韩国电力股集体狂飙

智通财经

发布时间 2024年4月9日 14:54

更新时间 2024年4月9日 15:05

AI“缺电”预期刺激 韩国电力股集体狂飙

智通财经APP获悉，受美国人工智能和数据中心预计将带来的电力需求激增的推动，韩国电气设备制造商的股票成为今年该国股市的最大赢家之一。

生产电力变压器、开关设备和发电机的HD Hyundai Electric Co.今年以来上涨了近160%，成为基准韩国KOSPI指数成分股中表现最好的公司。同期，晓星重工(Hyosung Heavy Industries Corp.)的股价几乎翻了一番，LS Electric Co.股价上涨近70%。

这些股票的涨势表明，该行业将成为人工智能应用、数据中心和其他数字服务电力需求飙升的主要受益者。鉴于美国电网老化且效率低下，预计美国的设备需求将尤其旺盛。

新加坡Timefolio Asset Management SG Pvt.的首席投资官Jae Lee表示：“由于人工智能，亚洲的电力设备是一个庞大的主题。电力严重短缺，而且美国的电力基础设施过于陈旧。”

该行业的销售额也与三星电子(SSNLF.US)、现代汽车和LG新能源等韩国企业集团在美国新建生产设施的订单有关。

Lee表示，韩国变压器和其他相关设备制造商已经从几乎没有海外业务发展到现在大约60%至70%的收入来自美国。他指出，它们“大幅”提高的利润率突显了这种变化。

“升级美国电力基础设施的需求巨大，美国客户正在向韩国电力设备公司下大量订单，”Lee表示。

美国制造商，如通用电气(GE.US)和ABB(ABLZF.US)，一直在其市场上占据主导地位，但蓬勃发展的电力需求也导致了该国设备的短缺。DS Asset Management Co.基金经理Yoon Joonwon表示，这推高了价格，并造成订单积压，使韩国生产商受益。

“在人工智能时代，电力短缺被视为结构性超级周期的一部分，”Yoon表示，“虽然这些股票在短期内看起来有些过热，但押注这些公司是正确的，因为它们仍被低估。”