华尔街大行兴起“发债潮” 业绩超预期后大摩(MS.US)“跑步进场”
智通财经
发布时间 2024年4月17日 21:35
华尔街大行兴起“发债潮” 业绩超预期后大摩(MS.US)“跑步进场”
智通财经APP获悉，与摩根大通和富国银行等大行一样，摩根士丹利(MS.US)在公布财报后也赶忙进入美国投资级市场。在公布第一季度收入超预期的第二天，该行便开始发行债券。摩根大通和富国银行则在周一拉开了发债序幕，发行了132.5亿美元新债。
据一位知情人士透露，摩根士丹利此次将分四部分出售债券。这位不愿透露姓名的人士称，此次发售的最长部分为11年期债券，收益率或将高出美国国债1.45个百分点。此次发行收益将用于一般企业用途，摩根士丹利是此次交易的唯一承销商。
大摩此次季报业绩亮眼，紧随高盛交易业务的井喷式收益，摩根士丹利此次的交易业务收入为53.3亿美元，超出市场普遍预期。财富部门的收入为68.8亿美元，同样高于市场预期。
值得注意的是，因当前债券利差收窄叠加投资者需求强劲，本月公布财报后，华尔街各大行或将发行异常大量的债券，预计六大银行本月将出售多达330亿美元公司债。
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作者: 智通财经
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