Jefferies：神州控股(00861)海外业务成新增长引擎 给予买入评级
智通财经
发布时间 2024年4月24日 09:06
更新时间 2024年4月24日 09:38
Jefferies：神州控股(00861)海外业务成新增长引擎 给予买入评级
智通财经APP获悉，4月23日，国际著名投行杰富瑞(Jefferies)发布研报，对神州控股(00861)经营情况进行了分析预测，给予买入评级，并调高目标股价至4.30港元。杰富瑞称，神州控股2023年下半年的整体收入同比增长11%，大数据业务收入同比增长42%，超出其预期。受到智算相关业务驱动，公司大数据业务客户数量和平均客单价均取得了强劲增长。此外，公司在海外市场迅速扩张，2023年海外收入较上年翻了一番，收入占比超过15%，预测未来将带来更高增速和更大毛利贡献，成为新增长引擎。
杰富瑞认为，公司2023年净利润低于预期主要由于历史资产一次性减值所致，未来资产再减值的风险较低。预测2024年公司EBIT将达到9.61亿元，净利润4.03亿元，对应12倍PE。另外，神州控股于2023年3月被纳入中证香港AI指数和中证港股通AI指数，预计股票流动性也会大幅提高。
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作者: 智通财经
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