13F文件揭晓:巴菲特索罗斯们都买入了哪些股票?

13F文件揭晓:巴菲特索罗斯们都买入了哪些股票?

Investing.com  | 2018年5月18日 16:18

英为财情Investing.com - 根据美国证监会(SEC)的规定,管理股票资产超过1亿美金的机构,都需要在每个季度结束的45天内向SEC提交该季度末的股票持仓报告,这个报告就是13F文件。对于投资者来说,像巴菲特、索罗斯、比尔·艾克曼、大卫·艾因霍恩、卡尔·伊坎这样的投资大鳄所公布的季度持仓无疑是一个风向标。

基金经理眼中的“宠儿”

RBC资本市场分析师Lori Calvasina整理了本季度资产管理公司的持仓情况,包括标普500指数成分股、罗素2000指数成分股等。Calvasina称,“从我们的经验来看,在活跃的基金经理中受欢迎程度较高的股票都有其自身的强项(基本面良好)。”

标普500指数成分股:

第一组股票是指那些吸引了最多对冲基金资金的股票(前20名),也就是人人追捧的股票。毫不意外的是,这些都被科技、媒体和互联网巨头的名字占领了,它们都有一个共同点,就是在惨淡的3月过去后,二季度有了一个好的开始。

标普500指数成分股中排名第一的是Facebook (NASDAQ:FB),对冲基金所持Facebook股票价值超过190亿美元。紧随其后的分别是谷歌母公司Alphabet (NASDAQ:GOOGL)、微软 (NASDAQ:MSFT)、亚马逊 (NASDAQ:AMZN)、时代华纳 (NYSE:TWX)。苹果 (NASDAQ:AAPL)仍然在前列,不过已从第8位跌至18位。

这部分股票中新加入的成员包括:Booking Holdings (NASDAQ:BKNG)、电子艺界 (NASDAQ:EA)、万事达卡 (NYSE:MA)、美国联合健康集团 (NYSE:UNH)。跌出这一组名单以外的则有康卡斯特 (NASDAQ:CMCSA)、陶氏杜邦 (NYSE:DWDP)、特许通讯公司 (NASDAQ:CHTR)、PayPal (NASDAQ:PYPL)。

第二组股票则被Calvasina定义为对冲基金拥有其市值比例最高的股票。Envision Healthcare (NYSE:EVHC)排在首位,其市值超过28%的股票被对冲基金持有。随后是NRG能源 (NYSE:NRG)(24%)、IQVIA Holdings (NYSE:IQV)(22%)、因塞特医疗 (NASDAQ:INCY)和TransDigm Group (NYSE:TDG)。

小盘股股票:

另外,随着罗素2000指数近日屡创新高,Calvasina也统计了小盘股的情况。小盘股中最受欢迎的是非必需消费品类股、医疗类股和科技股。在前20名吸引了最多对冲基金的小盘股股票中,有四分之三都来自这三个板块。排名前三的分别是凯撒娱乐 (NASDAQ:CZR)、泰尼特健保 (NYSE:THC)、GrubHub (NYSE:GRUB)。

名单的新成员包括GrubHub、纽约时报 (NYSE:NYT)、麦迪逊医药 (NASDAQ:MDCO)、Mammoth Energy Services (NASDAQ:TUSK)、ILG (NASDAQ:ILG)、Knight-Swift Transportation Holdings (NYSE:KNX)。

小盘股中对冲基金持有市值比例最高的股票是Green Brick Partners, Inc. (NASDAQ:GRBK)、Mammoth Energy Services Inc (NASDAQ:TUSK)、Genomic Health, Inc. (NASDAQ:GHDX)、Zogenix, Inc. (NASDAQ:ZGNX)、Retrophin, Inc. (NASDAQ:RTRX)。

名单的新成员包括PTC Therapeutics, Inc. (NASDAQ:PTCT)、Pacira Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:PCRX)、Strongbridge Biopharma plc (NASDAQ:SBBP)、Iovance Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ:IOVA)和Corium International, Inc. (NASDAQ:CORI)。

投资大鳄主要仓位调整汇总

整体来看,一季度基金经理似乎进行了更多的买入操作,而非抛售操作。

· 阿里巴巴和雅虎日本的控股公司新雅虎公司 (NASDAQ:AABA)不再受机构投资者的青睐,绿光资本、Third Point、Appaloosa在第一季度均抛售了新雅虎股票;

· 巴菲特一季度增持苹果,但今年机构投资者减持了约1.53亿股苹果股票;

· Third Point和老虎环球基金都在买入云计算公司股票,包括赛富时公司 (NYSE:CRM)和微软;

· 科技龙头股FANG中,基金经理最看好Facebook,彭博数据显示对冲基金在一季度净买入Facebook股票13.7亿美元,Third Point和老虎环球基金则在卖出Alphabet;

· 大型银行股在第一季度受到冲击,以索罗斯为首的部分基金经理在一季度购买或调整了相关头寸。

下文整理了最具名气的基金经理在一季度对部分受欢迎股票进行的操作:

沃伦·巴菲特:伯克希尔·哈撒韦

主要买入/增持股票:苹果、孟山都公司 (NYSE:MON)、梯瓦制药公司 (NYSE:TEVA)、U.S. Bancorp (NYSE:USB)、Bank of New York Mellon Corp ADR (NYSE:BK_pc)、达美航空 (NYSE:DAL)

主要抛售/减持股票:IBM (NYSE:IBM)、Graham Holdings Co. (NYSE:GHC)、富国银行 (NYSE:WFC)、Phillips 66 Partners LP (NYSE:PSXP)、特许通讯公司、自由全球 (NASDAQ:LBTYA)、联合大陆航空 (NYSE:UAL)

乔治·索罗斯:索罗斯基金管理公司

主要买入/增持股票:美国银行公司 (NYSE:BAC)、美国运通公司 (NYSE:AXP)、高盛集团 (NYSE:GS)、摩根大通公司 (NYSE:JPM)、花旗集团 (NYSE:C)、富国银行 (NYSE:WFC)、摩根士丹利 (NYSE:MS)、大都会人寿公司 (NYSE:MET)、美国国际集团 (NYSE:AIG)

主要抛售/减持股票:Overstock.com, Inc. (NASDAQ:OSTK)、明尼苏达矿业制造公司 (NYSE:MMM)、高通公司 (NASDAQ:QCOM)、Twitter Inc (SA:TWTR34)、通用电气公司 (NYSE:GE)、西南航空 (NYSE:LUV)

大卫·艾因霍恩:绿光资本

主要买入/增持股票:Paypal

主要抛售/减持股票:Under Armour, Inc. (NYSE:UAA)、通用汽车公司 (NYSE:GM)、新雅虎公司、Twitter, Inc.、彭尼公司 (NYSE:JCP)、劳氏公司 (NYSE:LOW)、苹果公司

丹·洛布:Third Point

主要买入/增持股票:微软、赛富时公司 、Facebook、永利度假村 (NASDAQ:WYNN)、Adobe (NASDAQ:ADBE)

主要抛售/减持股票:Alphabet、阿里巴巴、新雅虎公司

切斯·科尔曼:老虎环球

主要买入/增持股票:Sunrun Inc (NASDAQ:RUN)、赛富时公司、奈飞、Fiat Chrysler Automobiles NV (NYSE:FCAU)、Facebook

主要抛售/减持股票:康卡斯特公司 (NASDAQ:CMCSA)、Alphabet

卡尔·伊坎:伊坎资本

主要买入/增持股票:纽威乐柏美 (NYSE:NWL)

主要抛售/减持股票:施乐公司 (NYSE:XRX)、马尼托沃克 (NYSE:MTW)、弗里波特-麦克莫兰铜金公司 (NYSE:FCX)、美国国际集团 (NYSE:AIG)

比尔·艾克曼:Pershing Square Capital

主要买入/增持股票:联合技术公司 (NYSE:UTX)

主要抛售/减持股票:耐克公司 (NYSE:NKE)、Restaurant Brands International, Inc. (NYSE:QSR)、自动数据处理公司 (NASDAQ:ADP)、亿滋国际公司 (NASDAQ:MDLZ)、The Howard Hughes Corp. (NYSE:HHC)

大卫·泰珀:阿帕卢萨基金管理

主要买入/增持股票:Facebook、英伟达公司 (NASDAQ:NVDA)、富国银行、Alphabet

主要抛售/减持股票:美国银行公司 (NYSE:BAC)、苹果公司、新雅虎公司、阿里巴巴

斯坦利·德鲁肯米勒:Duquesne Capital

主要买入/增持股票:英特尔公司 (NASDAQ:INTC)、美光科技公司 (NASDAQ:MU)、高通

主要抛售/减持股票:富国银行、卡伯特油气公司 (NYSE:COG)、Paypal

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