三年5000亿蛋糕!国产软件全面加速,信创招标已经启动

三年5000亿蛋糕!国产软件全面加速,信创招标已经启动

格隆汇  | 2020年7月10日 15:50


信创产业,源自于“信息技术应用创新工作委员会”,由24家从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起建立的非营利性社会组织。信创产业主要涉及四条产业链:IT基础设置、基础软件、应用软件、信息安全,包含24家理事单位以及180家会员单位。
这个领域最早开始于2006-2013年的预研阶段、2016-2016年的可用阶段、2017-2019年的好用阶段。刚开始并不引起市场的关注,在2018年中美贸易擦之后国产替代兴起,以自主可控为代表的东方通,中国软件,诚迈科技纷纷走出行情才让市场关注起来。
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2020年的信创产业,一个是国家重视发展新基建,未来在这块会投入大量资金建设,另一个2020年也是信创全面推广的年份,各个领域招标在即。
正因如此,在7月份以来信创产业概念股纷纷走强,龙头股中国软件今天盘中触及涨停,截至发稿时间涨5.68%,报124.57元,四个交易日收获三个涨停板,7月份区间涨幅达到57.29%。其他个股比如诚迈科技、东方通7月份涨幅均在30%以上。
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5000亿招标在即,自主可控空间大
根据某上市公司调研报告透露出来的信息来看:信创未来3年5000亿空间,党政军、央企都要切换,目前各个省的招标都已开始,8月底前必须完成,现在第一个是云南的40亿招标,上周已经投标完成,这几天就会出结果。之前券商预判七月、八月信创招标将迎来落地高峰期,即使在疫情影响下,大部分省市仍然按照信创项目三年规划推进,行业招标规模十分可观,信创产业订单即将兑现,今年将是信创行业各公司业绩释放的第一年。
信创产业的行情逻辑在于国产替代,自主可控。国内自主可控市场主要集中在基础设施、基础软件、应用软件等三个方面,其中基础设施包括了芯片、服务器及网络等;基础软件主要包括了操作系统、中间件及数据库等,应用软件主要包括了ERP软件、CRM软件等。  
根据观研天下数据,我国自主可控的市场规模2020年为1.05万亿,未来随着国家政策在这方面的倾斜,行业市场规模将会越来越大,2025年市场规模将稳步增长达到1.3万亿。截至2017年共有近500家单位参与专项研发,累计投入5万名研发人员,申请专利8900余项,发布标准700余项,新增产值1300多亿元。
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在这块领域深度布局主要是国内的四大IT集团,分别是中国电子集团(CEC)、中国电子科技集团(CETC)、中科院系和华为。CEC中央直接管辖,旗下两个自主可控公司:中国长城(持股40.59%)和中国软件(持股42.13%),CETC 旗下主要自主可控公司为太极股份(持股 38.97%),中科院旗下主要自主可控平台为中科曙光(21.32%),华为在芯片、服务器和操作系统上均有布局。
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信创全面提速,在2020年,电信运营商率先开始招标,在2020年5月8日,中国移动发布2020-2021年人工智能服务器产品集采结果,内容为1000台V1(推理型)产品,1000台V2(训练型)产品,华为、浪潮和新华三中标,中标份额分别为 50%、30% 和 20%,共计2000台,金额6.13亿元。2020年5月28日,《中国移动2020年PC服务器集中采购项目》招标结果公告,服务器采购共计138,272台,合计金额79.65亿元,均价为5.76万元/台。
中国电信在2020年5月7日,发布了2020年服务器集采预审公告,共分为8个标包,涉及3个系列、预估总数达56314台服务器的采购。其中,H系列国产服务器包括鲲鹏920系列海光系列服务器达11185台,占总采购量的19.9%。
信创产业最大的投资机会,国产 CPU 和操作系统
国产 CPU 和操作系统是信创产业的根基,也是信创产业中技术壁垒最高的环节。
国产CPU主要分为三大阵营,分别为ARM、x86和其他阵营,其中,ARM阵营包括飞腾、 鲲鹏,两者都获得ARM的指令集授权。x86阵营包括海光、兆芯,其中海光通过AMD获得x86的IP授权。其他阵营包括基于MIPS指令集授权的龙芯以及ALPHA指令集授权的申威。在当前我国CPU市场主要以X86架构为主。
信创CPU潜在市场主要包括党政、特殊部门和金融、电信、能源、电力、医疗、教育、交 通、公共事业八大行业。华泰证券预计,信创桌面CPU潜在市场空间为600亿元,信创服务器CPU潜在空间约为240亿 元,共计为840亿元。 
华泰证券指出在信创二期试点中,飞腾服务器CPU凭借良好性能占据较高市场份 额,尤其在军队的优势显著;兆芯当前没有服务器芯片,且其自主性存疑,目前仅在上海地区有应用;海光目前进入保密局名录,但还没有进入中办名录;申威CPU主要应用于超算和军队领 域,市场份额较低。龙芯近几年致力于提升CPU的单核性能,在CPU核心数量上相比友商有所差 距,因而导致龙芯服务器CPU性能较差。
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操作系统在IT国产化中扮演着承上启下的重要作用,承接上层软件生态和底层硬件资源。操作系统国产化是软件国产化的根本保障。
全球桌面/服务器OS以Windows为主,国内当前的桌面OS市场被Windows垄断,根据statcounter数据显示,截至2020年4月,Windows桌面操作系统在全球的市场份额达到76.52%,而中国Windows操作系统占我国桌面操作系统的市场份额高达86.67%,高于同期的全球平均水平。虽然Windows的市场份额较 2015年4月下 降了9.31个百分点,但仍处于绝对的统治地位。 
目前国产操作系统主要包括麒麟(中标麒麟、银河麒 麟)、统信(深度)、普华软件、中兴新支点等。其中中标麒麟操作系统根据据赛迪顾问统计从2011年到2018年连续八年在中国 Linux 市场占有率第一。 
所以这也是近几日中国软件作为整个信创产业概念的龙头标的主要逻辑,据中国软件官方数据,中标软件、天津麒麟两家公司在党政、国防办公室等领域占有国产操作系统90%以上的市场份额。
小结
信创产业还有众多领域,作为一个生态经过近十年的培育与发展,我国的信创生态正逐渐成型,但是要想整体脱身完成国产替代,要走的路还很长。这个领域作为一个大题材概念,里面隐藏的投资众多,上述两种是该领域的基本保障,附下图个股分支代表个股可以让投资者关注。
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