贵金属看涨情绪空前!黄金剑指2150美元,白银冲击30大关

贵金属看涨情绪空前!黄金剑指2150美元,白银冲击30大关

Investing.com  | 2020年8月6日 14:35

英为财情Investing.com - 黄金到底会涨到哪个目标水平?随着黄金期货价格再创历史新高——周三触及2057.50美元/盎司,所有人都在试图弄清这个问题。

事实很简单,从现在开始,黄金的涨跌几乎完全取决于一个因素:美元

因为,无论图表多么有“洞见”,又是蜡烛图、又是斐波那契读数,黄金和其他任何大宗商品一样,价值都由供求关系决定。

而对于相对起其他原材料供应总是有限的贵金属,则需要额外考虑货币供应,因为这决定了美元等货币的价值。

衡量美元对一篮子货币的美元指数在3月份达到了17年高点103.960。之后,股市因为疫情原因而崩溃,从而产生了投资者用现金支付追加保证金的长期需求,美元仍然坚挺。这导致黄金的走低,因为在资金不足的压力下,投资者最先用于兑现的资产就是黄金。金价因此跌至四个月低点1451.00美元。

黄金飙升的背后:暴跌的收益率、实际利率和美元

快进到8月:美元指数目前处于27个月低点93下方,受到美国10年期国债收益率和实际利率进一步向负区间下探的打击,而且3月份以来美国发行了超过3万亿美元的救助基金,也推动美元下挫。

即便我们不是经济学家,也清楚知道所有这些货币供应对未来美元产生的通胀影响,投资者对美国收支平衡状况的忧虑,以及所有人都在寻求黄金对冲的原因。

周四下午,纽约商品交易所(COMEX)的10月黄金期货在2050美元附近交投,日内上涨0.7%。

黄金期货日线图

COMEX 12月份黄金合约的表现更加惊人,与近月合约相比,该合约吸引了更多的交易量和持仓量。该合约最新交投于2060美元附近。

现货黄金周四下午交投于2046美元左右。

黄金下一目标剑指2150美元

鉴于美元持续下跌,黄金处于2050美元/盎司左右的水平,笔者倾向于认为2150美元将是COMEX黄金期货近期可实现的目标,可能会在本月底之前。而且,根据市场的关注点和交易活动,12月合约可能更早地达到这个水平,早于近月10月份合约或者现货黄金

现货黄金/美元日线图

其他分析师也作出了类似的预测。

黄金技术策略师索森(AG Thorson)表示,美元指数若跌破92,可能会触发一场“瀑布式下跌”。

“在这种情况下,黄金可能会涨至2100美元上方,并进入一轮大涨行情,”索森在周三发表于FX Empire的博客中写道。

贵金属独立分析师苏尼尔·库马尔·迪克西特(Sunil Kumar Dixit)表示,黄金正走出一个“可衡量的斐波那契模式”,金价在2011年触及创纪录高位1920美元,并在2015年触及低点1046美元。

他补充说,这显示出了123.6%的回撤位——非常罕见——并标志着金价的下一个目标是上涨至2127美元,“尽管在最乐观的情况下,价格很可能会达到2150美元。”

索森称,在过去,若黄金的每日相对强度指标(RSI)跌破20,将意味着这是一个中期低点。

7月30日,RSI指数触及18.61,“未来几天内,美元触及潜在底部、黄金短暂飙升的可能性很大。”

但与此同时,他也警告黄金多头,市场在顶部会走得越来越艰难。他说:“我认为本周波动性可能会增加。”

现在不是做空黄金的时候

然而,FX Empire另一位分析师克里斯托弗·刘易斯(Christopher Lewis)预计,鉴于当前的市场势头,黄金空头会遭遇挫败。

刘易斯写道:“如果金价不跌破1800美元,我不会考虑做空,除非美联储开始改变其整体立场。”

“我认为这种情况不会很快发生,因此我们很有可能将继续看到大量的买入机会,我只需要耐心等待这些机会的出现,并加之利用。在事情出现改变之前,做空连想都不用想。”

芝加哥RJO期货公司的贵金属策略师埃利·特斯法耶(Eli Tesfaye)表示,他预计美元指数将在未来几个月内跌破90,将黄金推高至远高于当前的水平。

特斯法耶说:“我们将看到大量的后来者进入黄金市场,他们将试图推动市场走高。”

“很多趋势跟踪系统也会加入。届时将有很多止损被触发,从而导致轧空行情。”

白银目标价为30美元

特斯法耶还预测,白银价格可能在年底前稳定在30美元左右。周四下午,COMEX白银近月(9月)合约价格在27.7美元左右交投。

白银期货日线图

特斯法耶说:

“我认为白银相对于黄金仍然非常便宜,在未来几个月中,白银有可能会涨到30美元。”

他还指出了白银市场另一个有趣的变化:近月合约和次月合约之间的折价日渐缩小,这表明市场可能会从当前的“期货升水”结构回到“现货升水”结构。在大宗商品市场,现货升水——即近月合约价格更高——是一个强势的信号。在周二的结算价中,9月的价格比10月的价格低6.3美分,而周一的价差超过18美分。

独立贵金属分析师迪克西特(Dixit)也预计银价触及30美元。

迪克西特写道:

“从2011年的纪录高位49.79美元到2020年的低点11.62美元,长期以来银价都在抵抗38.2%的斐波那契回撤位,即26.18美元。”

他说,白银已经确认了对“短期三角旗形”的向上突破,目标是30.11美元。

迪克西特补充称:

“这也与斐波纳契50%回撤位30.20美元相吻合,这个情况出现的概率很高。”

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(翻译:莫宁)

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