美股抛售真的结束了吗?这两只ETF将助你分散风险

美股抛售真的结束了吗?这两只ETF将助你分散风险

Investing.com  | 2020年9月16日 12:02

英为财情Investing.com - 连续几个交易日的上涨,似乎已经让大部分的投资者们把9月上半月美股的糟糕表现抛诸脑后了。但是,仍然有投资者在思考,近期的抛售真的结束了吗?

科技股目前仍然处于市场的中心位置,其中很多公司的市盈率已经极高。继续看好这些成长股有意义吗?或者,是时候考虑通过ETFs来分散你的投资组合风险了。

首先,为什么你应该平衡投资组合?

夏季是欧美市场的传统淡季,但是很多科技股仍然被推至了新高水平。进入9月份时,市场中充满了泡沫。华尔街很多人都认为,苹果和特斯拉分割股份的举措已经标志着科技股的顶峰。在这样的情况下,当我们迎接这个秋天到来之际,一下几个风险因素应该被放置在你的“雷达”中。

首先是新冠疫苗的研发进程,一直在牵动着投资者的神经,而经济数据复苏却看上去也不尽如人意,这些可能会时不时地对投资者情绪产生影响。与此同时,美国政府和国会迟迟无法达成新的刺激方案,这也是另一个潜在的风险。最后,不要忘了,还有11月的美国大选。任何可能的变数,都会轻易就让市场参与者恐慌,从而出现恐慌性抛售。

我们当然不建议长期投资者在一系列风险中跟风抛售,相反,这时候你就需要提前重新评估自己的投资组合是否明智而平衡——如若不然,此时根据风险/回报情况,实现部分账面利润并且削减估值过高的股票,都是正确的选择。

虽然买进最热门的股票可能非常诱人,但是过度投资某个特定行业可能存在较大风险,导致投资者的损失,尤其是散户投资者。相反,更平衡的投资组合才能给投资者提供保护,特别是在波动时期,多元化的投资组合将会显示出它们的优势。而撇开热门股票股票,投资者对不同行业的研究也是很有必要的,这可以帮助投资者进行多元化的投资。

在此背景下,我们今天将会关注以下两只ETF:

1、Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

  • 当前价格:17.18美元
  • 52周的价格范围:10.95 - 23.57美元
  • 股息收益率:4.11%
  • 费用率:每年0.97%,即每投资1万美元需要付出97美元的服务费

The Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (NYSE:CVY) 提供在美国上市的股票、支付股息的ADR、房地产投资信托(REITs)、封闭式基金以及优先股等一系列品种的投资敞口。

(CVY周线图来自英为财情Investing.com)

持有149家股票的CVY追踪的是Zacks Multi-Asset Income指数,该指数和基金一样在每个季度进行一次再平衡。在国家配置方面,美国以85%以上的比例位居第一,接下来是巴西、日本和墨西哥。此外,前十大持股占到基金的12%以上,排名前五的公司分别是Oasis Midstream Partners LP (NASDAQ:OMP) 、Oxford Lane Capital Corp. (NASDAQ:OXLC) 、DoubleLine Income Solutions Fund (NYSE:DSL) 、USA Compression Partners LP (NYSE:USAC) 和道明尼能源 (NYSE:D) 。

今年以来,CVY仍然累计下跌了27%,但是这个指标不包括股息率。三月低点以来,则累计上涨了50%以上,6月初,金价曾触及18.93美元的高点。此后,出现了获利回吐,令P/E和P/B分别降至了15.55和1.06.

关注短期技术分析师的投资者可能想知道,这只ETF能否跌向16美元的水平。根据分析,该基金可能在11月底前仍面临短期压力,长期投资者可以考虑逢低买入。

2、Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

  • 当前价格:75.87美元
  • 52周价格区间:41.73 - 81.59美元
  • 股息收益率:0.31%
  • 费用比率:每年0.45%,或者投资1万美元得到45美元。

The Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (NYSE:GVIP) 提供了对基本面驱动的对冲基金经理最看重的股票,以及一系列动态市场主题的投资敞口。不过,需要注意的是,这只ETF既不直接投资对冲基金,也不是对冲基金。

(GVIP周线图来自英为财情Investing.com)

GVIP持有50只个股,跟踪的是GS Hedge Fund VIP指数,该基金将这些所持股票称为“非常重要的持仓”,同时也是其十大长期持有的股票。其中,前五名是赛富时公司 (NYSE:CRM) 、Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD)、凯撒娱乐 (NASDAQ:CZR) 、京东 (NASDAQ:JD) 和特斯拉 (NASDAQ:TSLA) 。另外,该基金投资的前四大板块包括信息技术(34.1%)、通信服务(23.9%)、非必需消费品(18.7%)和医疗保健(11.5%)。

今年迄今为止,GVIP的涨幅累计超过19%,事实上,3月的低点以来,其已经累计上涨了80%左右。9月2日,该基金触及81.59美元的历史高点。往绩P/E和P/B分别为32.16和3.86,而短期技术分析表明,股价可能进一步下跌5-7%左右,如果跌至72.50美元或更低,对于长期投资者来说,就具备更大的吸引力。

总 结

我们相信,多元化投资组合,可以帮助你在长短期内都获得更稳定和更满意的回报。其他这类的ETF还包括:

  • First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG)
  • Global X Silver Miners ETF (NYSE:SIL)
  • Global X SuperDividend® REIT ETF (NASDAQ:SRET)
  • Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV)
  • Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (NASDAQ:PDBC)
  • IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (NYSE:QAI)
  • iShares Core Moderate Allocation ETF (NYSE:AOM)
  • iShares Global Infrastructure ETF (NASDAQ:IGF)
  • Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (NASDAQ:QYLD)
  • SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD)
  • VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (NASDAQ:PPH)
  • Vanguard Dividend Appreciation Index ETF (NYSE:VIG)
  • Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares

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(翻译:李善文)

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