今日A股开盘弱势整理，但动力电池回收概念延续上周五涨势，涨幅居前，超越科技 (SZ:301049)涨超13%，宁波精达 (SS:603088)、天奇股份 (SZ:002009)、迪生力 (SS:603335)涨停，光华科技 (SZ:002741)、格林美 (SZ:002340)涨超4%。格林美盘初一度涨近8%报10.34元，股价创今年1月初以来新高，市值逼近500亿元。
消息面上，上周的2022世界动力电池大会大佬云集，带火了动力电池回收概念，上周五动力电池回收概念指数大涨2.6%，超越科技、迪生力等多股涨停，460亿市值的行业龙头格林美也大涨近5%。
同时，7月24日晚，格林美宣布与山河智能签署工程机械电动化与电池回收利用的战略合作协议，共同打造动力和储能用锂离子电池闭环产业链。同时，公司还宣布与瑞浦兰钧能源签署动力电池绿色循环利用战略合作协议，双方拟在全球范围内共同构建废旧动力电池及其废料的回收、资源化、再制造的全生命周期价值链体系。
“大佬”一句话引爆市场
7月21日，宁德时代董事长曾毓群提出，矿产资源并非产业发展的瓶颈。
曾毓群表示，“电池不同于石油，石油用了后就没有了，电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。以我们的邦普为例，对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收利用率也达到了90%以上。”
但对此，另一行业龙头天齐锂业持有不一样的观点。
7月22日，天齐锂业投资管理部门相关人士表示，在锂电池中，锂回收理论上可以，在商业应用上还达不到大规模回收再利用。对于曾毓群锂的回收率达到了90%以上的说法，其认为“实验室应该能做到，但是商业上我个人还没见过”。
对此，宁德时代的回应是：“欢迎到广东邦普看先进量产技术”。
行业龙头趁热打铁，连发利好消息
格林美正在加速废旧动力电池回收产业的布局。7月24日，格林美公告称，公司与瑞浦兰钧能源、山河智能分别达成战略合作，就废旧动力电池及其废料的回收再利用及动力电池梯级再利用方面展开合作，探索全球新能源产业绿色发展的典范模式。
公开资料显示，格林美是全球锂电三元前驱体、四氧化三钴和废旧资源回收的龙头企业。年报显示，2021 年三元前驱体占总营收的 48.83%，而动力电池综合利用在2021年的营收占比为 0.78% 。2025 年，公司目标是回收处理 20 万吨退役新能源电池包，将是2021 年回收处理量的 20 倍以上。
事实上，越来越的企业开始意识到动力电池回收是一块广阔的蓝海市场。今年以来，宝马集团、天齐锂业、赣锋锂业等纷纷加速布局电池回收业务。
2022年3月7日，天赐材料公告，公司与领行科技开展退役电动汽车和电池回收/以旧换新合作；6月1日，天赐材料发布公告称，将使用自筹资金投资建设“年产20万吨锂离子电池电解液项目和10万吨锂离子电池回收项目”。
6月8日，天奇股份公告与海通恒信融资租赁合作，共同打造锂电池回收再生利用闭环产业链。此前天奇股份发布了一份亮眼的半年报业绩预告，预计上半年净利润同比增长99.08%-118.35%。自从进入锂电池回收行业，天奇股份的业绩一路向好，这折射出动力电池回收行业的高景气度。
动力电池回收行业是真风口？
事实上，随着新能源汽车销量与保有量的不断增长，动力电池正迎来退役潮。工信部高度重视动力电池回收利用工作，正逐步建立健全行业体制机制与行业标准。
工业和信息化部副部长张云明7月21日在“2022世界动力电池大会”上致辞时表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系。张云明称，未来将进一步健全回收利用体系，加快制定回收利用管理办法，加强央地工作联动，形成协调监管机制，完善动力电池回收利用标准体系，支持智能拆解、材料再生等技术攻关和推广应用，加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。
截至今年6月底，我国已累计建成10171个新能源汽车动力电池回收服务网点，基本实现退役电池就近回收。
业内普遍预测，动力电池回收是一个千亿级的市场。广发证券研报指出，到2030年，锂电池回收规模在中性预测下达1089亿元。中信证券预测2027年全球电池回收市场空间将超1500亿元。
在在原材料价格居高不下的情况下，废旧电池回收价格也水涨船高行业长期发展不能仅凭原材料涨价一时助阵。大潮退去后，新一轮行业洗牌必然来袭。对于整个行业而言，回收链条上的权责关系有待理顺，以解决无序竞争及其带来的环境污染等问题，以此来迎接更大规模退役潮的到来。
随着未来电池回收政策将在环保性和安全性等方面逐步规范，投资者可以关注具有渠道优势、客户优势和工艺优势的头部企业。