美股Q1财报季揭秘：哪些股票营收、盈利有望「双丰收」？

英为财情Investing.com - 华尔街第一季度财报季已于上周五(12日)非正式拉开帷幕， 摩根大通 (NYSE:JPM)、富国银行 (NYSE:WFC)、花旗集团 (NYSE:C)和贝莱德 (NYSE:BLK)公布了喜忧参半的业绩。

接下来的一周，Netflix(NASDAQ:NFLX)、美国银行(NYSE:BAC)、高盛(NYSE:GS)、摩根士丹利(NYSE:MS)、Visa (NYSE:V)、美国运通(NYSE:AXP)、联合健康(NYSE:UNH)、宝洁公司(NYSE:PG)、强生(NYSE:JNJ)、通用汽车(NYSE:GM)和百事可乐(NASDAQ:PEP)等知名公司将公布财报。

第一季度财报季的高潮将于4月的最后一周开始，届时包括微软(NASDAQ:MSFT)、苹果(NASDAQ:AAPL)、Alphabet (NASDAQ:GOOGL)、亚马逊(NASDAQ:AMZN)、Meta平台(NASDAQ: Meta)、英特尔(NASDAQ:INTC)和IBM (NYSE:IBM)等大型科技公司都将发布季度更新。

据FactSet最新统计，标普500指数成分股公司第一季度每股收益预计将较去年同期增长3.2%，低于1月1日预测时的5.7%。

标普500指数盈利同比增速，来源：FactSet

如上图所示，公用事业板块(NYSE:XLU)的增速预计是11个板块中最大的，达23.7%，此板块包括NextEra能源(NYSE:NEE)，南方公司(NYSE:SO)，杜克能源(Duke Energy)(NYSE:DUK)，Dominion能源(NYSE:D)和PG&E Corp.等知名公司。

信息技术(NYSE:XLK)板块，包括微软、英伟达(NVIDIA)(NASDAQ:NVDA)、博通(NASDAQ:AVGO)、甲骨文(NYSE:ORCL)、Salesforce (NYSE:CRM)、AMD(NASDAQ:AMD)、超微电脑(NASDAQ:SMCI)以及思科(NASDAQ:CSCO)和高通(NASDAQ:QCOM)等公司，预计将以20.4%的同比增速排名第二。

其他方面，通信服务板块(NYSE:XLC))的盈利增速预计将排第三，达到19.4%。此板块的一些知名公司包括谷歌母公司Alphabet、Facebook所有者Meta Platforms、Netflix、华特迪斯尼(NYSE:DIS)、威瑞森(Verizon)(NYSE:VZ)和AT&T。

非必需消费品板块(NYSE:XLY)可能是对经济状况和消费者支出最敏感的板块，同比盈利增速预计将排第四，达到15%。此板块包括亚马逊、沃尔玛(NYSE:WMT)、家得宝(NYSE:HD)、麦当劳、耐克(NYSE:NKE)、星巴克(NASDAQ:SBUX)和可口可乐(NYSE:KO)等知名公司。

相比之下，能源板块(NYSE:XLE)的盈利预计将下滑25.8%，是所有板块中跌幅最大的，此板块包括埃克森美孚(NYSE:XOM)、雪佛龙(NYSE:CVX)和康菲石油公司等石油和天然气巨头。

根据FactSet的资料，材料板块(NYSE:XLB)——包括金属和采矿、化工、建筑材料、容器和包装行业的公司——其盈利同比降幅预计在11个板块中排名第二，每股收益料比去年同期下降24.1%。

与此同时，营收预期略微乐观一些，预计销售额将较上年同期增长3.5%。但FactSet指出，如果预测准确，增速仍然低于5年平均营收增长率6.9%。

标普500指数营收同比增速，来源：FactSet

预计八个板块的营收将实现同比增长，其中通信服务和信息技术板块的收入增幅最大，分别为+7.3%和+7.2%。

另一方面，预计有三个板块的营收将同比下降，材料和能源行业再次领跌，分别为-5.1%和-3.9%。

未来指引

考虑到宏观经济前景不明朗，前瞻指引可能更加重要，而非前一季度的业绩。

除了营收和盈利数据，投资者还需密切关注公司高层如何看待当前高利率、高通胀和大宗商品价格上涨等经济问题对今年余下期间业绩的影响。

其他可能出现的关键问题还包括美国消费者的健康状况、未来的招聘计划，以及挥之不去的供应链担忧。

与此同时，在科技领域，人工智能(AI)很可能再次成为重要主题。投资者需密切关注人工智能的盈利转化效果。

如何应对？

考虑到当前背景，笔者使用InvestingPro选股器物色了若干利润和销售额同比增长率至少达到30%的公司，共有13只股票满足条件。

筛选条件示例，来源：InvestingPro

InvestingPro股票筛选器功能强大，拥有丰富的筛选标准和参数，可帮助投资者发现有强大上涨潜力的优质股票。

上榜的知名公司包括英伟达、博通、黑石(BlackStone)(NYSE:BX)、美光(NASDAQ:MU)、CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)、Coinbase (NASDAQ:COIN)、超微电脑、Nu Holdings、Cloudflare (NYSE:NET)、Zscaler (NASDAQ:ZS)和DraftKings (NASDAQ:DKNG)。

筛选结果，来源：InvestingPro

除了营收和盈利预测，InvestingPro还提供了多种估值指标以及分析师估值，助力投资者发现具有显著上升潜力并被视为低估的股票，进一步优化筛选结果。

***

InvestingPro是一款股票分析和研究工具，旨在协助用户判断哪些股票可以考虑买入，卖出哪些，其主要功能分为以下几大类，每个大类下还有更多功能：

• ProPicks：AI算法得出的投资策略，使用了AI技术，结合了人类专业投资理念，进行大数据分析得出的策略。根据回测数据，这些策略过往皆跑赢了大市。
• ProTips：此功能旨在提炼繁杂的财务数据，转变为易于理解的一句话意见，能够帮助投资者快速了解一只股票过往财务数据反映出了什么积极或利空因素。
• 公允价值和稳健度评分：根据对财务数据以及财务状况的分析，测算公司公允价值，评估公司股价是否过高或过低以及是否有财务风险。
• 先进的选股器：可以通过数百个财务指标筛选股票，筛选结果可保存、可导出为表格。
• 海量股票的历史财务资料：便于投资者深入了解和研究公司财务细节，进行专业的基本面分析。
• 更多功能：我们已有计划在InvestingPro加入更多功能。

欲进一步了解InvestingPro选股器，请访问下方链接：

https://cn.investing.com/pro/screener

每天只要人民币2.1元，用优惠码PROTIPS2024，价格再减10%。

编译：刘川

英为财情Investing.comYouTube频道@investingcomhk ； X账号@InvestingCN