欧市盘前:英国脱欧料无意外?聚焦脱欧会谈!美联储领衔多家央行决议来袭

欧市盘前:英国脱欧料无意外?聚焦脱欧会谈!美联储领衔多家央行决议来袭

FX678  | 2019年9月16日 15:05

欧市盘前:英国脱欧料无意外?聚焦脱欧会谈!美联储领衔多家央行决议来袭

周一(9月16日),日内留意英国首相约翰逊与欧盟委员会主席容克日内举行脱欧会谈,这将是约翰逊自7月出任英国首相以来首次与容克会面。约翰逊在午间会谈前拒绝任何拖延提议,强调希望在10月18日前达成“脱欧”协议。若此番努力失败,约翰逊将“拒绝任何延期选项”,并在“无协议”情况下启动“脱欧”进程。

本周日本央行及美联储将相继公布9月利率决议。对此,分析人士认为市场广泛预计美联储9月降息25个基点,年底前或将需再降息一次,货币政策声明的措辞料不会出现重大转变,预计美联储主席鲍维尔将强调工业板块及海外环境所带来的风险,但承认美国消费及服务板块表现坚挺。而日本央行9月决议料不会做出重大转变,虽然面临的宽松压力提升,日元仍为关键考量因素,因日元升值料迫使该央行采取行动。

此外,英国央行决议、瑞士央行以及巴西、印尼、挪威、南非等国央行也于同一天公布利率决议,市场料迎来重磅行情,投资者需加以关注。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,国际油价一度跳空高开,创有史以来最大涨幅,随后涨幅有所收窄。美油现徘徊60关口,报59.83美元/桶,日内涨幅9.06%;布油现报66.42美元/桶,日内涨幅10.24%。上周六,全球最大石油企业沙特阿美两处石油设施受到无人机攻击后起火,对沙特570万桶/日的产油量造成负面影响。这给油价短期提供了强劲上涨动能,但是中期来看原油市场供需相对宽松的格局仍将持续。美油上行阻力留意61.00美元关口,下方支撑留意58.76美元一线。

亚盘时段,英镑兑美元创7月22日来高位1.2523,随后回吐全部涨幅。汇价现报1.2467,日内跌幅0.27%。英国首相约翰逊与欧盟委员会主席容克日内举行脱欧会谈,这将是他自7月出任英国首相以来首次与容克会面,拒绝任何拖延提议。若此番努力失败将“拒绝任何延期选项”,并在“无协议”情况下启动“脱欧”进程。汇价上行阻力关注1.2513一线,下行支撑关注1.24关口。

亚盘时段,美元兑日元跳空低开,随后有所回升,汇价现报107.74,日内跌幅0.24%。上周末沙特阿美遇袭事件让避险情绪急剧升温,日元高走。但本周的美联储和日本央行的利率决议,日本央行会不会调整货币政策,到如今依然是个未知数,但如果日本央行整体表现偏向鸽派,则导致日元贬值。汇价上行阻力关注108.26一线,下行支撑关注107.46一线。

亚盘时段,现货黄金短线走高,金价现报1505.51美元/盎司,日内涨幅1.13%。上周末沙特油田遇袭给金价提供避险买盘支撑,令金价走高。但需要注意,这种避险需求一般持续时间不长,而且上周美国CPI和零售销售等数据表现靓丽,市场取消了本周降息50个基点的押注,欧洲央行鸽派不及预期,国际贸易局势有所改善,都令金价承压。金价上行阻力留意1512.00一线,下方支撑位留意1498.00一线。

财经数据

欧美时段无重要经济数据

财经事件

--:-- 英国首相约翰逊与欧盟委员会主席容克举行脱欧会谈

19:15 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

国际假期

日本敬老日,东京证券交易所、东京商品交易所休市一天

亚洲时段消息回顾

沙特天然气供应量减少约20亿立方米;

沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示,14日的设施爆炸造成沙特的天然气供应量减少约20亿立方米,导致沙特的乙烷和液化天然气供应量将萎缩50%;但他说,国内的燃料和水电供应并未受到影响。

沙特油田遇袭推升美国汽油价格,加州首当其冲;

① 据当地媒体报道,由于美国的进口原油有一半来自沙特,此次沙特油田遇袭将推升美国汽油价格,尤其是美国西海岸的加州;因为该地区缺乏与得州等油气资源密集地区的管道连接,境内炼厂重度依赖进口;

② 沙特向美国出口的石油,有47%都运往了加州一带。有机构称,2018年,从沙特进口的原油占加州海外进口量的37%;分析人士称,若沙特产量无法迅速恢复至正常水平的90%,则油价将会触顶。

英国首相约翰逊在今天与欧盟主席容克午间会谈前拒绝任何拖延提议

约翰逊拒绝接受延期“脱欧”;

① 据BBC报道,约翰逊16日将在卢森堡与容克进行午餐会谈,这将是约翰逊自7月出任英国首相以来首次与容克会面;唐宁街消息人士称,约翰逊将在会面中强调希望在10月18日前达成“脱欧”协议;若此番努力失败,约翰逊将“拒绝任何延期选项”,并在“无协议”情况下启动“脱欧”进程;

② 消息人士称,约翰逊在会面中将会明确表态——他不会支持任何形式的延期“脱欧”,消息人士还表示,任何延期都将酿成大错;这不仅仅是简单的犹豫或延迟,还意味着长达数月的积怨与分裂,代价巨大。

英国9月房产求售价格罕见下滑,英退担忧使然;

① 英国房地产网站Rightmove周一称,9月英国住房求售价格出现同期九年来首次下滑,因为英退相关担忧导致买家犹豫不决,卖家则捂房不售;住房求售均价较8月下降0.2%或730英镑(908.92美元),打破了2010年以来9月份价格环比一直上涨的惯例;

② 这归因于英退的不确定性。英国定于10月31日脱欧,首相约翰逊表示,准备必要时无协议脱欧;自从三年多以前的公投以来,很多人已经习惯生活在不确定性环境下;然而,随着新的英退期限临近,有迹象显示,越来越多的不满情绪让一些人心存犹;

③ 房地产市场通常在秋季交易活动会增加,但如果政治局面继续不稳,今年这种情况或许完全见不到了;伦敦以及毗邻的英格兰东南部地区房价下滑,拖累了全国房价,而英格兰北部的价格却有上涨;市场上待售房屋的数量较上年同期减少7.8%,伦敦更下滑20%。

澳总理莫里森将赴美访问,或不出席联合国气候大会;

① 据澳大利亚《星岛日报》报道,澳大利亚总理莫里森将于20日访美;报道称,莫里森在此次访美之行中,据信将不会出席在纽约举行的联合国气候大会;

② 据报道,莫里森此次访美,是继前总理霍华德之后14年来,首次有澳大利亚总理赴美进行正式国事访问,美国总统特朗普将举办任内第二次国宴予以欢迎。

近12年来首次,美国通用汽车工人将举行全美范围大罢工;

① “美国汽车工人联合会”宣布,美国最大汽车制造商——通用汽车公司的大约四万八千名工人,将从当地时间16日零点起进入罢工状态,这将是通用汽车公司工人近12年来首次举行全美范围的大罢工;

② 分析指出,罢工一旦开始,通用汽车在美国全国甚至整个北美地区的生产运营都将停摆,美国经济也将因此遭受打击。通用汽车公司工人上一次举行大罢工还是在2007年,再往前一次是在1998年,那一年的罢工持续了54天,导致通用汽车公司损失达20亿美元。

韩或本周将日本从“白色清单”除名;

韩国产业通商资源部的官员15日说,韩国最快将在从16日开始的一周内“正式撤销日本‘受信任贸易伙伴’地位”,也就是把日本从获得贸易便利“白色清单”中除名;不过,这名官员同时也强调,韩国对与日本在“最后时刻”启动谈判持开放态度。

国家统计局:继续坚持稳中求进工作总基调,加大逆周期调节力度;

当前国际环境不稳定不确定因素明显增多,国内经济结构性矛盾依然突出,经济下行压力加大;下一步,要继续坚持稳中求进工作总基调,加大逆周期调节力度,狠抓政策落实,全力做好“六稳”工作,巩固和深化改革成果,促进形成强大国内市场,确保经济持续健康发展。

国家统计局新闻发言人:汇率的变化应该会保持稳定;

① 国家统计局新闻发言人付凌晖指出,近期美国降息以后美元指数大幅上涨,造成汇率波动,再加上中美经贸摩擦对于市场可能有一些影响,影响了人民币汇率变化;

② 总的来看,汇率变化最终是由经济基本面决定,中国经济长期向好的趋势没有变,经济保持稳定发展的态势没有变;这些情况综合来看,汇率的变化应该会保持稳定。

市场观点

道明证券:部分新兴市场可能面临双重压力;

道明证券新兴市场高级策略师Mitul Kotecha表示,若在沙特袭击事件后,由于中东地缘政局恶化,风险偏好受到打击,部分新兴市场可能面临双重压力。一方面是成本上涨,另一方面是投资者转向避险资产。

能源资讯机构Wood Mackenzie:因本次沙特遇袭影响的日产能高达500万桶,若供应长期中断,沙特当前的库存和其他欧佩克+成员国有限的闲置产能也无法满足油市的需求,料将对油市造成更为严重的影响。

欧亚集团:关注石油地缘风险溢价;

欧亚集团分析师Ayham Kamel指出,如果沙特阿拉伯石油基础设施遭受的破坏能够及时解决,油价料将涨2-3美元/桶;如果不能及时解决,则可能要涨10美元;

袭击事件再次提醒市场关注石油地缘风险溢价,袭击对沙特阿美IPO造成负面影响;如果破坏较严重且油价暴涨,美国将会释放战略石油库存。

Hedgeye Risk Management LL:释放战略石油储备,将会在一定程度上减小油价的大幅异动;

① Hedgeye Risk Management LLC高级能源分析师Joe McMonigle说,释放战略石油储备,尤其是与IEA一起采取协调行动的话,那将会在一定程度上减小油价的大幅异动;

② 但那同时也要取决于眼下已被推高的地缘政治风险,注意力完全集中在贸易问题和宏观经济隐忧上的原油市场几乎未将任何地缘政治风险纳入考虑之中。

丹斯克银行:油价长远看需关注欧佩克+政策;

① 丹斯克银行认为,目前沙特因袭击事件损失的原油达570万桶/日,报告称沙特阿美需要数周才能将产量完全恢复至此前水平;不过目前沙特主要出口国为美国、日本、中国和韩国,这四国均有大量战略储备石油,可以暂时填补石油供应缺口;

② 此外,经济增长放缓以及贸易摩擦问题将导致需求疲软,也会降低供应不足的影响;加之沙特还有一部分闲置产能,可在生产受干扰时使用;

③ 因此我们预计,上周末的袭击可能只会对油价带来暂时波动,未来数日市场将关注沙特石油产量所受具体影响以及中东地区的地缘政治危机;长远来看,还需留意此次袭击是否会对欧佩克+的政策造成影响。

加拿大皇家银行资本市场:沙特能源设施遭到迄今为止最严重袭击;

投资者面临的一个大问题是,本次袭击是否标志着中东地区持续的冷战将迎来转折点;尽管沙特阿美官员的目标是迅速恢复出口,但预计该地区更直接地迈向了军事冲突的道路。

沙特石油核心遇袭:高盛指关键在于供应中断时长;

① 沙特原油设施遇袭引发市场对供应中断的担忧,甚至超过1990年伊拉克入侵科威特的影响,许多观察人士担心沙特供应中断可能持续数月;

② 高盛表示,若这种担忧得到确认,布伦特原油价格可能升至75美元/桶。但若中断时间很短,油价可能回吐大部分涨幅。

花旗:沙特遇袭推高油价,俄罗斯卢布和哥伦比亚比索或从中受益;

① Dirk Willer等花旗策略师在9月15日的研报中表示,在周末沙特阿拉伯发生的事件后,俄罗斯卢布和哥伦比亚比索将会跑赢大盘,土耳其里拉和印度卢比将在受油价上涨冲击最大的新兴市场之列;

② 市场需要更高的地缘政治风险溢价;石油价格大幅上涨是对全球经济增长的负面冲击,可能会重新引发经济衰退的担忧,美国的利率会下降但不一定立即下降;新兴市场利率可能会随之下降,但利差应该会扩大。

华侨银行:亚洲货币或因沙特产油设施遇袭而面临抛压;

① 华侨银行表示,由于沙特阿拉伯的石油供应中断导致原油价格飙升,投资者周一可能抛售亚洲货币;对沙特石油设施的袭击肯定会给本周初的亚洲市场带来避险基调;

② 短期内市场将关注是否会有报复行动以及潜在的冲突升级;如果这类状况不会立即出现,那么对外汇市场的影响可能是短暂的,预计注意力将转向FOMC决策,对挪威克朗和加元的影响可能持续更长时间,因为它们与原油的联系更紧密;

③ 从更长期来看,如果这一事件导致原油市场内的地缘政治风险发生变化,并造成油价持续高企,那么我们可能会看到挪威克朗和加元持续走强。

外汇技术策略FXTechstrategy分析师:若在新一周面临更多压力,黄金可能进一步走软。

交易平台Oanda:金价料将持续上涨;

① 交易平台Oanda表示,沙特石油设施遭到攻击刺激了对避险资产的需求,预计未来几个交易日黄金将持续走高;

② 本周各大央行若采取降息对黄金来说也是一个好兆头,阻力位在1530美元/盎司左右,支撑位在1480美元/盎司附近;如果紧张局势持续升级,或中东地区完全陷入敌对状态,金价可能很快就会触及1600美元/盎司。

银河证券:美联储预计将降息25个基点;

① 银河证券宏观分析师周世一发文称,美国8月零售销售月率0.4%,消费信心指数从3年半的低位反弹至92,居民8月实际收入环比增0.6%,消费拉动三季度经济继续维持历史最长增长周期;

② 通胀水平微升,但压力有限:美国8月PPI环比增0.1%,同比增1.8%,CPI年率下滑至1.7%,环比0;低通胀、美债倒挂,贸易问题、经济放缓,下周美联储预计降息25个基点,并在2019年第4季度再次降息。 

沪指2733点或是牛市第二波起点,继续看好科技和券商;

① 海通策略最新研报认为,借鉴历史,上证综指2733点附近可能是牛市第二波上涨起点,对应波浪理论的3浪,即牛市主升浪;

② 牛市第二波上涨初期因为要确认基本面和政策面向好,行情往往会有反复,类似跑步加速前在起点附近的热身;牛市第二波上涨行业分化源于盈利弹性差异,着眼中期,继续看好科技和券商。

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