4月4日财经早餐:非农数据锐减70万,美元连涨三日,黄金站上1620,美油飙升32%周涨幅创记录

4月4日财经早餐:非农数据锐减70万,美元连涨三日,黄金站上1620,美油飙升32%周涨幅创记录

FX678  | 2020年4月4日 06:20

4月4日财经早餐:非农数据锐减70万,美元连涨三日,黄金站上1620,美油飙升32%周涨幅创记录

周五(4月3日)美国劳工统计局报告称,美国3月非农就业人数减少70.1万,美元基本未受其影响,连续第三日上涨,一度刷新逾一周高位至100.85,因投资者在疫情对经济的影响不断恶化之际寻求在美元中避险。现货黄金小幅上涨,收于1620美元之上,美元走强限制了金价涨幅。美油本周暴涨近32%攀升至29美元/桶,周度涨幅创纪录,市场预期下周初将达成全球原油减产协议。


商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨8美元,涨幅0.49%,报1645.70美元/盎司。WTI 5月原油期货收涨3.02美元,涨幅11.93%报28.34美元/桶,本周累计涨31.8%,为合约历史上最大单周百分比涨幅;布伦特6月原油期货价格上涨4.17美元,涨幅13.9%,报34.11美元/桶,本周,布伦特原油累计上涨22%。

美股三大指数全线收跌,标普500指数收盘下跌38.30点,跌幅1.51%,报2488.65点;纳斯达克指数收盘下跌114.20点,跌幅1.53%,报7373.08点;道琼斯指数收盘下跌360.90点,跌幅1.69%,报21052.53点。

全球主要市场行情一览

美股周五收跌,本周延续了近期震荡格局。投资者仍在关注冠状病毒疫情及其经济影响。美国3月非农就业人数下降70.1万,显示疫情对美国经济的损害比预测的更严重。

贵金属与原油

金价走高,现货黄金一度涨逾10美元,刷新3月30日以来高点至1625.85美元/盎司,因此前惨淡的美国非农就业数据放大了新冠疫情造成的经济影响,尽管美元走强限制了金价涨幅。

道明证券大宗商品策略师Ryan McKay在美国就业报告公布后表示,黄金真正涨起来之前是处于灰色地带,在你开始看到数字下降,就业数据表现很糟糕时,当你看到这个证据时,就是黄金上涨的时候。 

美油本周暴涨近32%,周度涨幅创纪录,因市场预期下周初将达成全球原油减产协议,预计将实施大约相当于全球需求10%-15%的减产。此前,美国总统特朗普表示,俄罗斯和沙特阿拉伯将通过磋商结束价格战。这场价格战导致油价上个月下跌一半以上。特朗普称,美国还未同意加入减产行列。

沙特阿拉伯牵头石油输出国组织(OPEC)于下周一召开紧急会议,届时可能会达成相当于全球供应量10%的减产协议,即每日减产约1000万桶。Rapidan总裁Robert McNally表示,一夜之间,一项宏大的石油外交显然进入了高速运转状态,削减产量的可能性比昨天之前大得多,减产的规模似乎在加大,时机也提前了。

由于在日益恶化的冠状病毒大流行期间需求下降,即使是大幅削减全球产量也无法很大程度地抵消供应过剩。目前全球累计确诊病例已突破百万。国际能源署(IEA)署长比罗尔称,即使减产1000万桶/日,相当于全球供应量的10%,第二季石油库存仍将以每日1500万桶的速度增加。

外汇


美元兑主要货币周五连续第三日上涨,因投资者在冠状病毒疫情对经济的影响不断恶化之际寻求在美元中避险。在英国经济数据惨淡打击英镑后,英镑兑美元跌逾1%;欧洲长期封锁的前景和该地区日益严峻的经济数据令欧元承压;欧元兑美元连续第五天下跌。挪威克朗、澳元和纽元等大宗商品货币周五遭遇困境。

美元指数上涨0.6%至100.71,当周上涨2.44%。上月美元走势大起大落,因投资者争夺美元流动性而升至高位,在美联储向市场挹注大量流动性后下滑。美元基本未受美国非农就业报告的影响。该报告显示,3月美国非农就业岗位骤降70.1万个,这结束了为期113个月的史上持续时间最长的就业增长。

Tempus Inc交易副总裁John Doyle表示,我们看到欧洲、英国和意大利的数据糟糕,如果你试图避险,那就是美国国债和美元。

凯投宏观资深美国分析师Andrew Hunter说,3月非农就业岗位锐减,已经接近全球金融危机期间出现的最大月度降幅,表明冠状病毒疫情开始重创经济的时间比我们预期的还要早。

Jefferies策略师Brad Bechtel称,“疲弱”的美国就业数据提振美元需求,可能是未来数周和数月数据面上我们预期的前奏。

欧元兑美元下跌0.52%至1.0801,本周下跌3.05%。近几日欧元走软,因欧元区各国政府对救助该地区受创经济体的一揽子计划犹豫不决。IHS Markit表示,其月度服务业和制造业指标显示,欧元区经济按年收缩约10%。报告称,随着新业务、信心和就业率的下降,在不久的将来,不可避免地会出现更糟的情况。

英镑兑美元下跌1.02%至1.2269,本周下跌1.53%;在数据显示英国服务业在至少二十年里以最快的速度萎缩,病毒开始流行之后,英镑跌跌撞撞。

随着美元全线走强,日元、瑞郎、加元、以及澳元和纽元均下跌。美元兑日元上涨0.59%至108.55;美元兑瑞郎涨0.34%至0.9773;美元兑加元涨0.47%至1.4205。

澳元兑美元跌1.06%,本周跌幅2.77%;纽元兑美元跌0.64%至0.5878,本周跌幅2.60%,据一位亚洲外汇交易员说,新西兰联储主席奥尔(Adrian Orr)表示,如果有必要,可以采取刺激措施,汇价下跌,部分原因是快速货币基金抛售。

国际要闻


【美国3月新增非农就业人数减少70.1万 十年以来首次转负】美国3月新增非农就业人数减少70.1万,十年以来首次转负,预期为减少10万,前值修正为增加27.5万。美国3月失业率为4.4%,预估为3.8%,前值为3.5%。

【普京:全球减产1000万桶/日是有可能的】俄罗斯总统普京在与该国石油行业高管及政府官员会谈时称,全球石油产量有可能从第一季度水平减少约1000万桶/日,产油国应共同努力减少产量。俄罗斯在与沙特阿拉伯“密切沟通”,曾与美国沟通。

【俄罗斯能源部长诺瓦克:欧佩克+会议4月6日举行】诺瓦克还表示,所有的主要产油国都应当参与石油减产,包括俄罗斯,沙特和美国。协同减产行动需要持续几个月。

【美联储巴尔金:就业人数在变好前会变得更糟,希望在经济复苏后的某个时候实现利率正常化,不认为“利率永远在零水平是健康的”,在经济复苏之前,利率将在一段时间内保持在低位】

【得州铁路委员会委员Ryan Sitton:任何美国-沙特-俄罗斯的石油协定将是一次性的,如果特朗普总统达成国际协议,德克萨斯州将同意削减石油产量】

【IEA:若各方未做好准备 欧佩克+4月6日的会议不会举行】国际能源署署长比罗尔表示,国际能源署(IEA)预计,即使欧佩克+减产协议达成,第二季度原油库存将增加1500万桶/日;若各方未做好准备,欧佩克+4月6日的会议不会举行。

【美国油服公司贝克休斯周五(4月3日)公布数据显示,截至4月3日当周,美国石油钻井数减少62座至562座;这是自2015年3月以来最大的单周削减幅度】

【IMF总裁:新冠疫情对经济的冲击比金融危机更加严重】国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示,目前新冠疫情引发了“绝无仅有”的危机,并强调在IMF历史上从未见过如今全球经济停滞的状态,称疫情对经济影响比金融危机更加严重。

国内要闻


【央行:4月对中小银行定向降准 并下调金融机构在央行超额存款准备金利率】为支持实体经济发展,促进加大对中小微企业的支持力度,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定对农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于4月15日和5月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点,共释放长期资金约4000亿元。中国人民银行决定自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。(中国人民银行)

【可转债暴涨暴跌如击鼓传花 热闹背后警惕风险】e公司讯,近期,部分火爆的可转债引发市场高度关注,其背后炒作现象突出,价格走势严重背离正股,风险巨大。在资金的推动下,部分可转债炒作集中度较高,并呈现换手率畸高、振幅巨大等特点,交易风险高。记者获悉,近两周深市最热10只可转债个人投资者交易占比高达91.49%,其中资金规模300万以下的中小户交易占比68.71%。

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