智通财经APP获悉，美国体育运动装备品牌安德玛 (NYSE:UAA)将发行2024年到期，总额高达4亿美元的优先可换股债券；据相关机构消息，此次债券将以非公开发行的方式提供给合格机构买家。同时安德玛将会授予初始购买机构或投资者认购资格，在自债券首次发行之日（包括发行之日）起的13天内，任何认购者所认购债权的本金总额不得超过6000万美元。
据悉，此次安德玛发行的债券为优先无担保债券，计息期为半年。此次发行的债券将于2024年6月1日到期，在2024年1月1日之前，此债券只有在满足某些特定条件和时期的情况下才可根据持有人的选择进行转换。2024年1月1日或之后，持有者所认购债券可在任何时间根据持有者的选择进行转换，直到到期日之前的第二个预定交易日结束。转换之后，债券可在安德玛股东大会时以安德玛C类普通股、现金或其组合的形式进行结算。
同时，该债券的利率、初始基准兑换率、发行价及其他条款将由安德玛与初始购买机构或投资人协商确定。
安德玛方面表示此次债券筹集的款项中，一部分将用于支付上限交易费用所产生的成本；如果初始认购者行权购买额外债券，安德玛将利用出售额外债券净收入的一部分，来支付额外的上限交易费用所产生的成本。公司将利用剩余的发行债券所获款项用于偿还其循环信贷安排下的未偿债务，并支付公司相关费用和开支。
关于建立其上限调用的对冲机制时，进行买入上限的交易方希望他们和（或）他们各自的分支机构希望在购买安德玛C类普通股的同时或在债券完成定价之后能够进行各种相关衍生品交易。该项活动旨在于可以涨高（或减少下跌）安德玛C类普通股的市场价格或与债券的价格。