活水又来!4天内多只QDII基金紧急恢复大额申购,全球资产配置新添弹药,13家公募排队等资格

活水又来!4天内多只QDII基金紧急恢复大额申购,全球资产配置新添弹药,13家公募排队等资格

财联社  | 2020年12月5日 13:36

活水又来!4天内多只QDII基金紧急恢复大额申购,全球资产配置新添弹药,13家公募排队等资格

财联社(深圳,记者 沈述红)讯,11月30日国家外汇管理局再次启动一轮QDII额度发放,公募QDII的日子也好过许多。

为了进一步满足境内机构和个人投资者“走出去”的需求,12月以来的4个交易日里,包括鹏华基金、富国基金、长信基金、易方达基金、招商基金等公募旗下的十余只QDII(AC类份额合并),纷纷发布了恢复大额申购赎回限制的公告。

不仅如此,在境内外资本加大跨境流动性的背景下,公募QDII也正在迎来自己的蓝海。已有不少基金公司在QDII公募产品和QDII专户产品方面都有涉猎,同时加紧打造海外投研人才梯队。Wind数据显示,今年以来,汇添富基金、鹏华基金、招商基金、富国基金、华安基金、中银基金等14家基金公司,合计成立了44只QDII新基金或存量QDII基金新增C份额,新增发行规模逾80亿元。

除去已成立的新基金,包括广发全球科技混合QDII、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数(QDII)等在内的9只基金在排队审核。除此之外,还有一批正在积极寻求开展QDII业务机会的公募机构。证监会官网信息显示,包括上银基金、宝盈基金等在内的13家公募机构正在排队申请QDII业务资格。

多只QDII恢复大额申赎

在我国扩大金融开放的背景下,境内投资者对海外优质资产的配置需求与日俱增。为了有力支持境内居民境外投资的诉求,11月30日,国家外汇管理局启动年内第三轮合格境内机构投资者(QDII)额度发放,拟向23家机构发放QDII额度42.96亿美元。本轮发放后,外汇局累计批准169家QDII机构投资额度1166.99亿美元。

事实上,自今年9月以来,外汇局已累计向71家机构发放三轮QDII额度,合计127.16亿美元。仅11月两轮新增的QDII额度合计达到93.56亿美元,其中证券类机构新增额度最多,达到63.2亿美元。证券类机构中,公募基金QDII额度大幅扩容,新增的QDII额度超过了50亿美元。广发基金、建信基金在11月获得了4.5亿美元的新增额度,创金合信基金、长城基金、中欧基金也在11月首度获得QDII额度,分别达到1亿美元。

在QDII额度不断扩容的背景下,公募QDII额度也相对宽松了许多。为了进一步满足境内机构和个人投资者“走出去”的需求,12月以来的4个交易日里,在QDII额度充沛的基础上,已有十余只QDII基金纷纷发布了恢复大额申购赎回限制的公告。

12月4日,鹏华港美互联股票(LOF)宣布自12月7日起恢复大额申购、定期定额投资业务,取消基金人民币份额单日单个基金账户累计申购、定期定额投资限额为人民币100万元的限制,以及美元现汇份额单日单个基金账户累计申购、定期定额投资限额为100万美元的限制。

12月3日,富国基金旗下富国亚洲收益债券(QDII)、富国全球债券(QDII)分别发布了恢复大额申购、定投业务的公告。该公司称两只基金目前运作平稳,之前考虑限制大额申购、定投业务的因素对基金投资运作的影响已消除,公司决定自12月4日起恢复接受单个基金账户对基金人民币份额日累计金额超过 10 万元(不含 10 万元)的申购、定投业务申请,同时恢复接受单个基金账户对基金美元份额日累计金额超过 1.5 万美元(不含 1.5 万美元)的申购、定投业务申请。

同天,长信基金旗下长信标普100 等权重指数(QDII)、长信全球债券(QDII)也公告称,为满足广大投资者的投资需求,恢复长信全球债券(QDII)人民币份额1万元和长信全球债券(QDII)美元份额1500美元以上大额申购及定期定额投资业务,同时恢复长信标普 100 等权重指数(QDII)1 万元以上大额申购(含定期定额投资)业务。

在此前的12月2号,汇添富恒生指数(QDII-LOF)发布开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告。12月1日,作为目前全市场仅有的3家已获QDII总额度超过30亿美元的基金公司之一,易方达基金也将旗下中证海外中国互联网ETF联接、标普500(QDII-LOF)、纳指100指数(QDII-LOF)等多只QDII指数产品的申购上限,提高至千万元级别,为投资者提供更宽裕的配置空间、更流畅的入场选择。从产品来看,易方达此次提额的指数基金均为深受欢迎的主流QDII指数基金,是其一站式产品线中的“热门工具”。

除此之外,招商标普金砖四国等QDII也将在12月7日恢复大额申购赎回。

不过,也并非所有QDII都恢复了大额申购赎回限制,目前依然有公募旗下QDII暂停大额申购赎回及定投业务。12月4日,华安基金旗下纳斯达克100指数基金发布了暂停大额申购及大额定期定额投资的公告,并表示为保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,基金管理人决定即日起暂停大额申购及大额定期定额投资业务,申赎上限设为5000元。

此外,广发纳斯达克100指数(QDII)、广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)也在12月以来暂停了大额申赎及定投业务。

今年以来成立44只QDII基金

华南一位公募市场人士表示,今后一段时间内境内外资本将加大跨境流动性,境外资金投资国内资产将更加常态化和便利,境内资本投资境外资产也将更加方便,公募QDII也将迎来自己的蓝海。

Wind数据显示,今年以来,汇添富基金、鹏华基金、招商基金、富国基金、华安基金、中银基金等14家基金公司,合计成立了44只QDII新基金或存量QDII基金新增C份额(AC类分列,且含转型QDII),新增发行规模逾80亿元。

富国基金在今年相继布局了富国红利精选、富国蓝筹精选、富国亚洲收益、富国中国中小盘等4只QDII基金,分别投向美国、亚洲、香港等地区的龙头企业,以及在细分领域具备优势的企业。

同期,易方达基金成立了易方达全球医药行业、易方达中证浙江新动能ETF及相关联接基金等QDII产品;华宝基金成立了华宝富时100,并增设了华宝标普油气C、华宝标普美国品质C等QDII基金;华安基金也先后成立了华安全球精选、华安法国CAC40ETF等QDII基金。

其中,华安法国CAC40ETF为上交所上市首只投资法国的ETF产品,成为上交所与泛欧交易所开展跨境ETF双向合作的重要成果。而法国CAC40作为欧洲市场的旗舰指数之一,反映了在泛欧法国股票市场上市的40只影响力大、交易活跃的股票行情,具有独特的市场特征和投资价值。

除去已成立的新基金,还有不少QDII产品处于尚在申报,广发基金、富国基金、华夏基金等公募正在积极申报新产品。据证监会官网显示,广发全球科技混合QDII、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数(QDII)等9只基金在排队审核。

13家公募排队等资质

数位业内人士告诉记者,自新增QDII额度后,近年来,已有不少基金公司在QDII公募产品和QDII专户产品方面都有涉猎,同时加紧打造海外投研人才梯队。

就目前已取得QDII业务资质的公募而言,合理布局不同品种的QDII基金成为了重点。以招商基金为例,该公司将国际化列为了未来三年的重要战略之一。在QDII额度重启后,公司在继续扩充原有投资品种产品规模的基础上,又重点布局了一系列受市场欢迎的QDII-FOF等产品,同时对人才储备及投资规范提出了更高的要求。

富国基金海外投研团队目前已较为完善,在香港等地也派驻了投研人才;创金合信基金则不仅覆盖了海外主流市场的股票型、混合型以及原油、黄金等QDII基金,还在不断拓展与海外优秀资产管理机构的合作。该公司认为,投资者对全球配置资产的需求日益提高,跨境公募基金产品将为FOF、养老目标基金等产品提供优质的海外配置工具。

以中融基金等为代表的一批公募则落地了QDII专户产品,后续还将布局相关产品。

除此之外,还有一批正在积极寻求开展QDII业务机会的公募机构。证监会官网信息显示,包括上银基金、宝盈基金等在内的13家公募机构正在排队申请QDII业务资格。

从投资需求看,有公募人士坦言,从排队等待资质的公募数量即可看出,不论是国内个人投资者还是机构,海外资产配置都有很大空间,目前QDII额度虽然已经数次扩容,目前额度相对宽松,但依然有向前迈进的巨大潜力。

“许多机构投资者对境外股票二级市场以外的资产兴趣比较大,如境外IPO、优先股、美元债等,而除了QDII几乎没有渠道去投资这类资产,并依此给国内投资者提供一定差异的投资品种,分享海外投资的红利,以及全球化的多元资产配置机会。照这样来看,要满足客户日益多元化的配置需求,我们还需要做很多努力。”上述人士称。

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