【重要数据】
【智通观点】
1、美股收盘，道琼斯指数涨30.30点，涨幅0.10%，报31832.74点;标普500指数涨51.97点，涨幅1.36%，报3873.32点;纳斯达克综合指数涨464.66点，涨幅3.69%，报13073.83点。港股ADR指数大幅上涨，按比例计算，收报29180点，涨406.95点或1.39%。
2、美国财政部本周将连续三天发行国债，其中周二的3年期国债发行取得强劲结果。欧美市场呼应，英国和德国基准国债收益率均下降。美国财政部还将于周三发行380亿美元10年期国债，于周四发行240亿美元30年期国债。10年期美债收益率走低，美元指数走弱，股票市场全面报复性反弹。
3、隔夜美股新能源汽车股大涨，特斯拉暴涨19%，蔚来暴涨17%，小鹏汽车涨幅扩大至11%，理想汽车涨超8%。利好比亚迪股份(01211)今日强行跟随美股反弹。
4、美股太阳能板块涨幅居前，瑞能太阳能大涨36%;晶科能源涨22%，大全新能源大涨22%; Sunworks涨超21%，第一太阳能飙升7%。利好港股保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)今日股价反弹。
5、比特币价格冲上54000美元/枚，美股区块链概念股集体上涨，嘉楠耘智飙升50%，Riot Blockchain涨33%，第九城市涨37%，迅雷大涨18%，亿邦国际涨超26%。利好港股火币科技(01611)、雄岸科技(01647)、美图公司(01357)、柏能集团(01263)、BC科技集团(00863)、欧科云链(01499)等区块链板块股价表现。
6、市场消息称，腾讯是世界上最大、最精明的科技投资者之一，持有包括Snap和美团在内的一系列公司的股份。据国外媒体获得的内部数据显示，腾讯去年通过其所持大约100家上市公司的少数股权，总计获得约1200亿美元的收益，大约是其2020年预期利润的6倍。腾讯股价在本轮挤压“抱团泡沫”中显得稳健，其走势与恒生指数息息相关，恒生指数反弹后，留意腾讯(00700)股价继续创历史新高。
7、数据显示，截至9日，国内电池级碳酸锂、氢氧化锂均价分别为5.55万元/吨、8.25万元/吨，较上月同期上涨15%、4%。疫情导致多个锂矿出口国供应受阻，而国内盐湖提锂厂产量受气温影响仍未有明显好转。安信证券表示，电池企业大幅转向磷酸铁锂路线，扩产规划积极，宁德时代等厂商均公布磷酸铁锂产能投资计划，需求放量将驱动碳酸锂持续上涨。利好赣锋锂业(01772)股价企稳反弹。
8、国美零售发布公告，公司于2021年3月9日根据2021年3月2日的协议发行22.8亿股新股，每股发行价为1.97港元，较上一营业日收市价1.50港元溢价31.33%。一级市场拿货价成本，远远大于二级市场，货源归边的背景下，中短期均利好国美零售(00493)股价反弹。
9、中国电信(00728)发布公告，拟公开发行A股数量不超过120.93亿股，募集资金将用于5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目及科技创新研发项目。公司近日投资IaaS服务平台ZStack，将聚焦国产化云平台及生态的培育和构建，打通企业数字化转型的平台和入口，公司正一步步实现云产业卡位。国泰君安认为，公司未来三年业绩将保持上行趋势，低估值背景下迎来估值修复机会。
10、汽车之家—S(02518)最终发售价厘定为每股发售股份176.3港元，预期股份将于3月15日开始交易。
【公司要闻】
朝云集团(06601)公开发售获超购171.32倍 每股发售价9.2港元
中国电信(00728)建议A股发行并上市
歌礼制药-B(01672)：FASN抑制剂ASC40在NASH患者II期临床试验的中国队列中取得良好顶线数据
保利协鑫能源(03800)：颗粒硅各项指标再获突破
必瘦站(01830)聘请亚洲天后郑秀文担任“NEW BEAUTY”品牌代言人
必瘦站(01830)将于新加坡、墨尔本及悉尼增设三间服务中心 预计投资额5000万港元
IMAX CHINA(01970)授出73.48万份受限制股份单位及16.92万份绩效挂钩受限制股份单位
石药集团(01093)就BPI-7711胶囊订立产品授权及商业化协议
中国旺旺(00151)3月9日524.76万港元回购88万股
【财报数据】
龙光集团(03380)2月归属公司股东权益的合约销售额120.9亿元 同比增长357.2%
九龙仓集团 (HK:0004)(00004)年度股东应占溢利增14.12%至38.64亿港元 末期息每股0.2港元
协合新能源(00182)年度股东应占溢利同比增11.44%至6.73亿元 末期息每股3港仙
龙湖集团(00960)2月份合同销售额157.7亿元 同比增长125.29%
5G快速渗透 中国电信(00728)2020年股东应占利润同比增长1.6%至208.5亿元 末期息每股12.5港仙
龙源电力(00916)2月发电量535.08万兆瓦时 同比增加29.10%
舜宇光学科技(02382)2月手机镜头出货量1.297亿件 同比增34.4%
末期息每股0.07港元 越秀交通基建(01052)年度股东应占盈利下跌85.9%至1.6亿元
协合新能源(00182)前两个月权益发电量为928.64GWh 同比增长23.74%
丘钛科技(01478)2月摄像头模组销量3187.3万件 同比增加129.3%
弘阳地产(01996)2月合约销售额52.09亿元 同比增长349.8%
大唐新能源(01798)2月发电量241.9万兆瓦时 同比增加49.27%
东岳集团(00189)股东应占年度溢利同比减少约47.23%至7.72亿元 末期息每股14港仙
马鞍山钢铁股份(00323)2020年股东应占利润19.83亿元 同比增长75.8%
【宏观与行业】
1、香港特区政府统计处3月9日发表的业务收益指数的临时数字显示，2020年第四季与2019年第四季比较，不少主要服务行业以价值计算的业务收益均有不同程度的跌幅。住宿服务业(-33.3%)、行政及支援服务业(-26.0%)、膳食服务业(-25.1%)、银行业(-12.2%)、零售业(-9.0%)和运输业(-6.5%)的业务收益均录得较大的跌幅。
2、北京时间周三(3月10日)凌晨，美国石油协会(API)公布的数据显示，美国截至3月5日当周API原油库存增加1279.2万桶，预期减少83.3万桶;汽油库存减少849.9万桶;精炼油库存减少479.6万桶。
3、国家发改委副主任胡祖才表示，预计“十四五”我国将进入中度老龄化阶段，“十四五”《纲要草案》将积极应对人口老龄化上升为国家战略。有机构预测，到2022年中高收入老年人口数量将超1亿人，达到新的高点，进一步推动养老产业消费水平和服务需求的提升。数据显示，2019年中国养老产业市场规模达6.91万亿元，预计2022年达10.29万亿，期间复合增长率高达11.9%，未来发展空间巨大。
4、今年的政府工作报告提出，优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。两会期间，相关部委负责人释放的信号显示，今年将制定更加积极的新能源发展目标，围绕新能源高质量发展、新型储能发展等碳达峰系列政策在途。代表委员表示，新能源产业将迎来巨大发展空间，建议破解消纳、用地等难题。
5、周二比特币上涨至两周高点，因整体金融市场风险偏好回升。尽管最近特斯拉和ARK Innovation ETF之类的高调品种大跌，但比特币价格仍受到更多机构采用的消息提振。加密货币支持者认为大型金融机构正争先恐后地进入这个市场，Evercore ISI策略师Rich Ross在报告上写道，技术指标支持比特币走强，价格上看75000美元。
6、数据显示，截至9日，国内电池级碳酸锂、氢氧化锂均价分别为5.55万元/吨、8.25万元/吨，较上月同期上涨15%、4%。疫情导致多个锂矿出口国供应受阻，而国内盐湖提锂厂产量受气温影响仍未有明显好转。安信证券表示，电池企业大幅转向磷酸铁锂路线，扩产规划积极，宁德时代等厂商均公布磷酸铁锂产能投资计划，需求放量将驱动碳酸锂持续上涨。
7、据悉，近日主流粗纱及制品价格再次提涨200-500元/吨不等，电子纱报价14700-15100元/吨，电子布市场产销良好，当前主流报价已达7.1-7.2元/米。券商认为，基于当前紧张的供需格局，后市仍有提涨预期。由于玻纤需求与宏观经济紧密相关，典型的顺周期品种，随着疫情影响边际减弱，经济将逐步恢复，需求将稳定增长。2020H2将成为长周期景气度向上的拐点，开启新一轮景气上行周期。
8、近期，受国产大豆现货收购价格提高的影响，豆一期货主力合约连续上涨。截至昨日收盘，豆一期货主力合约报每吨6200元，较去年同期涨幅已达50%。分析人士判断，期货价格持续攀升，主要还是受现货价格抬升的影响，目前在流通领域的大豆粮源难以满足市场需求。东北大豆的收购价格从每吨4000多元一路涨至每吨6000多元，年涨幅达50%。
9、根据海关统计快讯数据，2021年1-2月，我国进口钢材239.5万吨，同比增加35.5万吨，增长17.4%;进口均价1095.6美元/吨，同比增加77.8美元/吨，增长7.6%。2021年1-2月，我国进口铁矿石18150.6万吨，同比增加481.1万吨，增长2.8%;进口均价144.5美元/吨，同比增加52.2美元/吨，增长56.6%。
10、新加坡交易的铁矿石期货触及三周低点。华泰期货在报告中写道，铁矿石供应周环比已经上升，非主流供应显著增加，而中国国内高炉产能利用率略有下降。鉴于污染防控和需求风险，短期内铁矿石价格缺乏上涨动力。新加坡铁矿石期货盘中一度下跌3.2%，至每吨162.1美元。截至午盘大连铁矿石期货主力合约下跌2.4%。上海螺纹钢和热轧卷板期货变动不大。
11、IDC发布的《2021年V1全球大数据支出指南》预计，全球大数据市场支出规模将在2024年达到约2983亿美元，五年预测期内(2020-2024)实现约10.4%的复合增长率(CAGR)。就中国市场而言，长期来看，中国大数据支出整体呈稳步增长态势，市场总量有望在2024年超过200亿美元，与2019年相比增幅达145%。同时，中国大数据市场五年CAGR约为19.7%，增速领跑全球。
12、市场调查机构UBI Research表示，去年OLED面板总出货量达5.7788亿块，较前一年增加2041万块，增幅为3.7%。除大尺寸电视和智能手机外，汽车、笔记本的相关需求带动了OLED面板增长。该机构进一步称，其中适用于商用OLED电视的WRGB OLED、折叠屏OLED、智能手表用OLED市场需求带动了面板增加。不过平板电脑用OLED等的需求有所减少。
【主要股东增减持】
3月4日，摩根大通增持微盟集团(02013)约710.76万股，每股作价20.8744港元，总金额约为1.48亿港元。增持后最新持股数目约为1.44亿股，最新持股比例为6.31%。
3月5日，朱雀基金管理有限公司增持赣锋锂业(01772)35.2万股，每股作价95.56港元，总金额约为3105.07万港元。增持后最新持股数目为5780.18万股，最新持股比例为24.06%。
3月5日，Schroders Plc增持长城汽车(02333)1234.9万股，每股作价22.3604港元，总金额约为2.76亿港元。增持后最新持股数目为2.82亿股，最新持股比例为9.09%。
【大行评级】
大和：上调中石油(00857)目标价22%至3.3港元 评级“跑赢大市”
中金：维持中远海控(01919)“优于大市”评级 股价大幅回调或过度反映运价下降
花旗：重申长城汽车(02333)“买入”评级 目标价35.6港元
大摩：上调玖龙纸业(02689)目标价45.6%至15港元 评级“与大市同步”
野村：重申中国铁塔(00788)“买入”评级 目标价下调6.7%至1.52港元
【交易闹铃】
新股活动：
上市日：朝云集团(06601)
业绩公布：
国泰航空 (HK:0293)(00293),普拉达(01913),融创服务(01516),万国数据-SW(09698),蓝光嘉宝服务(02606),时代邻里(09928),东银国际控股(00668),民众金融科技(00279)
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