【重要数据】
【智通观点】
1、隔夜美股道琼斯指数涨10.26点，涨幅0.03%，报34322.72点;标普500指数涨8.09点，涨幅0.19%，报4196.21点;纳斯达克综合指数涨80.82点，涨幅0.59%，报13738.00点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报29050点，跌116.29点或0.40%。
2、隔夜在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.3915元，较上一交易日夜盘收盘涨205点。成交量542.15亿美元，较上一交易日增加23.15亿美元。
3、京东物流(02618)股份预期将于2021年5月28日上午九时在联交所主板开始买卖。股份将以每手100股股份进行买卖。市场消息报道称，美股“牛市女皇”，被称为“木头姐”的凯瑟琳伍德旗下的方舟基金在国际配售中买入京东物流380万股，涉资1976万美元，折合逾1.5亿港元。据此价格推算，京东物流定价应为40.36港元，这一定价也与此前市场消息中，京东物流计划将其IPO价格定在推荐区间下限附近吻合。
4、据《中国能源报》消息，广东电力现货市场价格走势近期备受关注。公开信息显示，自5月结算试运行以来，广东现货市场价格始终处于高位运行状态。以5月14日为例，发电侧日前市场加权平均电价0.606元/千瓦时，而随后公布的5月12日实时电价算术均价已突破0.746元/千瓦时，比标杆上网电价0.463元/千瓦时高出约60%。涉及相关港股包括中广核电力(01816)、华电国际(01071)、中国电力(02380)、华润电力(00836)、华能国际(00902)。
5、小米集团公布业绩大超预期。2021年第一季度净利润77.9亿元，市场预期49.24亿元，去年同期21.64亿元。富时罗素公告称，小米集团-W(01810)将被评估是否符合富时中国50指数的指数资格。富时中国指数系列2021年6月的季度审查结果定于2021年6月2日公布。
6、据《新华社》消息，中国作家协会26日发布的《2020中国网络文学蓝皮书》显示，2020年中国网络文学用户规模达4.67亿人，全网作品累计约2800万部，全国文学网站日均更新字数超1.5亿，全年累计新增字数超过500亿。《蓝皮书》指出，网络文学产业进入转型升级发展新阶段，拉动下游文化产业总产值超过1万亿元。涉及相关港股包括阅文集团(00772)。
7、紫金矿业(02899)公告，公司与加拿大艾芬豪矿业公司及刚果(金)政府合作的刚果(金)卡莫阿-卡库拉(Kamoa-Kakula)铜矿项目一期工程第一序列年处理380万吨矿石选厂提前投产，于5月25日正式启动铜精矿生产。根据年度生产计划，卡莫阿-卡库拉项目2021年预计生产铜精矿含铜金属8万-9.5万吨。
8、 潍柴动力(02338)非公开发行7.93亿股A股将于6月1日在深交所上市。最终发行价格为每股人民币16.40元。潍柴动力报告书显示，公司此次募资约130亿元，发行对象最终确定为25位，包括UBS AG、财通基金管理有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司等机构。
9、赣锋锂业(01772)公告，近日公司收到上海赣锋的通知，上海赣锋已完成Bacanora公司支付股权交易对价和股权交割工作。此次交易完成前，上海赣锋持有Bacanora 17.41%股权(因其他股东认购Bacanora新增发行股份并先于上海赣锋完成股权交割，导致上海赣锋持有Bacanora的股权由25.74%稀释至17.41%);此次交易完成后，上海赣锋持有Bacanora 28.88%股权。
10、开拓药业-B(09939)公告，本公司、卖方及售股股东与配售代理订立协议，同意以每股64.5港元先旧后新配售1820万股股份，认购事项的所得款项净额估计约为11.6亿港元。公司拟将认购事项全部所得款项净额用于普克鲁胺开发及商业化以及营运资金以作一般公司用途。
11、 国际医学期刊《美国医学会杂志》刊登了国药集团中国生物发表的《两种新型冠状病毒灭活疫苗对成人COVID-19感染的保护效力评价》。这是全球首个正式发表的新冠灭活疫苗Ⅲ期临床试验结果，这也是中国新冠疫苗Ⅲ期临床试验结果的首次发表。研究结果显示，中国生物两款新冠灭活疫苗两针接种后14天，能产生高滴度抗体，形成有效保护，且全人群中和抗体阳转率达99%以上。WIV04疫苗组保护效力为72.8%，HB02疫苗组的保护效力为78.1%。安全性好，不良反应多为注射部位疼痛，程度轻，具有一过性和自限性。涉及相关港股包括国药控股(01099)、康希诺生物-B(06185)、复星医药(02196)、开拓药业-B(09939)、远大医药(00512)、康宁杰瑞制药-B(09966)等。
12、康宁杰瑞制药-B(09966)公布新冠抗体项目订立技术开发合同。该公司全资附属公司江苏康宁杰瑞生物制药有限公司及苏州康宁杰瑞生物科技有限公司于2021年5月26日就该公司两款候选药物的技术开发项目订立了两份技术开发合同(JSKN003及KN062技术开发合同)：JSKN003的工艺开发项目及偶联工艺关键原料mGalt1的制备工艺开发项目;及KN062新冠中和双特异抗体开发项目。
13、市场消息：汇丰控股(00005)将退出美国零售银行市场，作为战略性行动的一部分。
【公司要闻】
网上车市(01490)：成立SaaS云产品中心 加速数字化业务布局
网易-S(09999)拟分拆Cloud Village于联交所主板上市
诺诚健华-B(09969)建议发行人民币股份
因购股权获行使 时富金融服务集团(00510)发行1113.6万股
中国人寿(02628)拟不超过174.75亿元认购19.83亿股广发银行增发股份
中国燃气(00384)5月26日5160万港元回购180.56万股
星光文化(01159)：鼎创投资完成出售3850万股公司股份
海吉亚医疗(06078)及附属拟收购贺州广济医院合计99%股权 最高代价约6.42亿元
正商实业(00185)拟以1.12亿元收购河南商丘一土地使用权
天利控股集团(00117)拟4381万元收购位于东莞的土地使用权
【财报数据】
小米集团-W(01810)一季度经调整净利润同比增加163.8%至60.69亿元 创单季度历史新高
华兴资本控股(01911)一季度融资顾问服务交易金额同比增长约4.81倍至180亿元
霭华押业信贷(01319)年度股东应占溢利同比降13.3%至9314.4万港元
深圳高速公路股份(00548)4月机荷东段路费收入为5999.7万元
扭亏为盈 WKK INTL (HOLD)(00532)预期一季度股东应占利润4100万港元
或亏转盈 亚洲实业集团(01737)预期年度公司拥有人应占净溢利约3500万港元至4000万港元
【宏观与行业】
1、波罗的海干散货运价指数周三跌55点或2%，报2754点。海岬型船运价指数跌173点或4.6%，报3572点，跌至近一个月低点，日均获利减少1434美元至29620美元。巴拿马型船运价指数连续四日下跌，跌42点或1.5 %，报2767点，日均获利减少382美元至24903美元。超灵便型船运价指数涨42点，报2492点。
2、乘联会统计，5月第三周的车市零售达到日均4.2万辆，同比2020年5月的第3周微增0.1%，但相对2019年5月第3周下降5%，表现相对不强。乘联会点评台积电今年将微控制器单元(MCU)的产量提高了60%的消息称，车企与渠道将加速出货库存芯片。部分战略储备芯片的企业也不会太激进的抢购，鉴于台积电的产能巨大的优势地位，因此下半年的芯片短缺将大幅缓解。
3、市场研究机构Counterpoint Research发布的2021年第一季度的全球手机跟踪数据显示，按销量份额和收入份额计算，苹果iPhone都是2021年第一季度最畅销的机型。数据显示，一季度，iPhone 12系列收入在智能手机行业收入占比为34%。2021年第一季度，在旗舰机热销的带动下，全球智能手机收入突破了1000亿美元大关，创下第一季度新高。
4、IDC发布《IDC MarketScape：中国企业团队协作云2021，厂商评估》研究报告。这是IDC发布的首份企业协作云厂商象限报告，共有7家厂商入选，阿里云钉钉处于领导者象限。根据IDC MarketScape报告，钉钉在产品能力和战略两大评估指标上，均处于第一阵营。
5、在2021贵阳数博会开幕式上，工信部副部长刘烈宏提到，大数据产业基础日益巩固。数据资源极大丰富，总量位居全球前列，产业创新日渐活跃，专利受理总数占全球的比重达到了20%，基础设施不断夯实，建成5G基站81.9万个，占全球的70%以上，覆盖了全国所有地级以上城市，5G终端连接数超过了3.1亿，占全球比例超过了80%，5G在工业领域和经济社会各领域的应用示范项目已经超过了1万个。
6、目前信越化学KrF光刻胶产能不足，我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂甚至遭遇了断供，多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。今年以来，除了台积电、三星、英特尔等晶圆厂积极扩产外，中芯国际、华虹宏力等本土晶圆厂也积极扩产和释放产能，这导致国内光刻胶需求量大增，尤其是在KrF、ArF等高端光刻胶。
7、5月份以来，中联重科站类机械、起重机械，徐工塔式起重机、施工升降机，临工装载机先后发出涨价通知。中联重科、徐工机械分别自5月17日、6月1日起，执行发货的塔机和升降机全系列产品按照产品钢材净重，价格上调1000元/吨。山东临工装载机价格按不同系统分别上调8000元至20000元/台。钢材价格大涨提升了主机企业生产成本。截至5月中旬，全国钢材市场八大品种的吨钢均价突破6600元，同比增幅达75%。
8、报告显示，2021年第二季整体照明用LED产品价格将上涨0.3%-2.3%，主要是LED照明市场需求面自第一季起便全面复苏，至第二季仍维持高档。机构认为，LED显示和LED照明市场均已呈现快速回暖状态。去年下半年以来LED市场已迎来多次涨价，需求明显改善。随着上下游产业链的量价齐升，行业公司盈利水平迎来改善。
9、Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，全球真无线立体声(TWS)耳机通过添加以前只有高端耳机才具备的高级功能，在与传统蓝牙耳机的竞争中脱颖而出。到2021年，TWS耳机将占所有蓝牙耳机销量的七成。
10、从第十二届中国卫星导航年会了解到，至2020年，我国卫星导航产业总体产值突破4000亿元，年均增长20%以上。预估到2025年，我国北斗产业总值将达到1万亿元。北斗相关产品已经输出到120余个国家和地区，向亿级用户提供服务。
11、工业和信息化部副部长刘烈宏介绍，“十三五”时期，我国大数据产业年均复合增长率超过了30%，2020年产业规模超过了1万亿元人民币。
12、因官方报告首次明确“电子烟不安全”，电子烟相关上市公司股价大跌。电子烟行业委员会秘书长敖伟诺则认为，《报告》只对二级市场股价有短暂影响，不影响电子烟产业未来的发展。电子烟产业会越来越规范健康发展，“我们很快就会颁布实施新的标准”。
【主要股东增减持】
5月21日，三菱日联增持中国海外宏洋(00081)411.6万股，每股作价约4.87港元
5月24日，华安基金增持江西银行(01916)1000万股，每股作价3.2港元
5月20日，摩根大通减持潍柴动力(02338)约1926.96万股，每股作价17.2052港元
5月20日，Schroders Plc减持江西铜业(00358)465.5万股，每股作价17.55港元
【大行评级】
里昂：重申碧桂园服务(06098)“买入”评级 目标价上调4%至98.7港元
汇丰研究：维持碧桂园服务(06098)“买入”评级 目标价上调11%至91港元
瑞信：维持长城汽车(02333)“跑赢大市”评级 目标价40港元
高盛：维持滔搏(06110)“买入”评级 目标价微降至14港元
大和：维持滔搏(06110)“买入”评级 目标价上调13.3%至14.5港元
大摩：予中信证券(06030)、中金公司(03908)“增持”评级 目标价分别为22.8港元、26.5港元
【交易闹铃】
新股活动：无;
业绩公布：联想集团(00992),万华媒体(00426),世界华文媒体(00685) 首都创投(02324),博雅互动(00434),李氏大药厂(00950),CTR HOLDINGS(01416),璋利国际(01693),威扬酒业控股(08509),汽车之家-S(02518)
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