【重要数据】
【智通观点】
1. 隔夜美股截至收盘，道指跌6.26点或0.02%，报35603.08点；纳指涨94.02点或0.62%，报15215.70点；标普500指数涨13.59点或0.30%，报4549.78点，该指数录得连续第7个交易日上涨且创收盘新高。港股ADR指数平盘报收，收报26019点。值得注意的是，美国10年期国债收益率自5月以来首次触及1.7%关口。
2. 隔夜美股特斯拉(TSLA.US)收涨3.26%，股价逼近历史高位。涉及相关特斯拉概念强势，港股包括比亚迪(01211)、赣锋锂业(01772)、力劲科技(00558)。
3. 隔夜LME期铜收跌354美元，跌幅3.47%，报9832美元/吨。 LME期铝收跌159美元，跌幅5.12%，报2910美元/吨。LME期锌收跌134美元，跌幅3.76%，报3430美元/吨。大宗商品、有色金属板块今日有压力。
4. 《证券时报》头版评论：金融地产估值修复且行且珍惜。随着一些利好信号的释放，市场关于金融、地产估值纠偏的预期也逐渐浓厚起来，低估值的修复契机或已临近。从长期看，金融地产的估值逻辑并非完美无缺，未来走势仍需谨慎观望。首先，随着近期国债收益率回升，保险公司资产端的压力得以缓解。但9月7家上市险企合计保费收入仅为2151.07亿元，同比下降4.27%，保险行业负债端的压力依然较大。其次，目前市场普遍预期，现在到明年上半年，全球经济增速大概率还将下滑。银行板块的超低估值是否充分反映了这种预期，仍需要打一个问号。第三，近期的利好消息的确有助于房地产板块的估值修复，但长期看，房地产的政策基调并未发生根本变化，房地产领域大幅宽信用的可能性仍然较低，房地产去杠杆的趋势料将延续。
5. 日前，中集来福士与总部位于摩纳哥的国际航运公司Zodiac Group通过“云签约”，签订4艘确认及多条可选船7000车双燃料汽车运输船EPC总包建造合同。这是中集来福士今年在滚装船领域的又一次突破，进一步夯实了在国际滚装船市场的竞争力。涉及相关港股中集集团(02039)。
6. 中集安瑞科(03899)控股有限公司宣布，旗下全资子公司中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司与中科院大连化学物理研究所张家港产业技术研究院在河北张家口签订战略合作协议，携手推进液态阳光制氢加氢装备（含加氢站和二氧化碳捕捉合成装备）在氢能产业链上的应用，共同开展北京2022年冬奥会液态阳光加氢站示范项目。
7. 特斯拉正式官宣：正在全球范围内将所有标准续航版电动车都改用磷酸铁锂电池。《央视财经》报道，今年以来，因为原料成本上涨和供求关系紧张，各类磷化工产品的价格快速上涨。黄磷和磷酸都是制作磷酸铁锂电池的重要原料，黄磷价格从今年7月份每吨2万元左右涨到10月初每吨56000元；磷酸价格也从7月份每吨7000元左右涨到10月初每吨18000元，年内涨幅高达280%。今年以来，磷化工产业链需求旺盛，上游磷矿石资源也处在供不应求的状态。随着磷化工产品的需求量和价格持续攀升，磷化工企业今年的业绩也迎来爆发。中海石油化学(03983)是一只纯正的化肥股，主做磷肥、尿素、复合肥、甲醇和聚甲醛。其磷肥公司就是湖北大峪口化工有磷矿。
8. 天立教育(01773)发布公告，近期有新闻报导称，公司董事会主席、行政总裁、执行董事兼控股股东罗实正被中国有关部门调查。董事会其后获罗实的家人告知，其正因个人原因正在协助监管部门的调查，公司并无接获任何监管部门发出有关调查的任何通知。公司已向联交所申请自2021年10月22日上午九时正起恢复买卖。
9. 据港交所文件：珠海万达商业管理集团股份有限公司向港交所递交上市申请。
10. 按照《价格法》有关规定，为加强煤炭市场价格监管，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，国家发展改革委迅速组织各地发展改革委、重点煤炭生产企业、贸易企业和用煤企业，开展煤炭生产、流通成本和价格专项调查，详细了解煤炭生产企业成本情况、销售价格，贸易企业煤炭购进和销售价格，煤炭流通费用，用煤企业采购价格等相关情况。涉及相关港股包括中煤能源(01898)、兖州煤业(01171)、中国神华(01088)。
【公司要闻】
伟俊集团控股(01013)拟发行4270万港元可换股债券
四环医药(00460)：安纳拉唑钠新药上市申请获受理
微创机器人-B(02252)10月21日-10月26日招股 拟发行3620万股
东莞农商银行(09889)：稳定价格期结束 超额配股权失效
合生创展集团(00754)澄清：断然否认卖方担保人公告中对其明示或暗示作出的指控
百济神州(06160)：百悦泽®(泽布替尼)在俄罗斯获批用于治复发或难治性套细胞淋巴瘤患者
再鼎医药-SB(09688)：新型全人源VH抗体片断ZL-1102用于银屑病的临床1b期研究达成概念验证
君实生物(01877)：JS019 注射液用于治疗晚期恶性肿瘤的临床试验申请获得受理
开拓药业-B(09939)：GT90008治疗晚期实体瘤的临床试验已获中国药监局批准
爱帝宫(00286)与雅诗阁签订战略合作协议加快新月子中心的设立
微创医疗(00853)：微创机器人于10月21日刊发招股章程
海信家电(00921)附属空调营销公司认购2亿元兴业银行理财产品
远东发展(00035)与英国一社区福利协会订立发展协议涉资约4264.97万英镑
天立教育(01773)：董事会主席罗实正协助监管部门调查 10月22日复牌
合生创展集团(00754)收购恒大物业(06666)50.1%股权的交易未能完成 10月21日复牌
天立教育(01773)10月21日起停牌 原因待公布
因期权获行使 龙湖集团(00960)10月21日发行100万股
英特集团(000411.SZ)拟收购创美药业(02289)37.14%股权 10月22日复牌
招商证券(06099)：招融投资持股增至44.17%
换股工作已完成 金风科技(02208)：股东风能公司持股比例下降至11.78%
同程艺龙(00780)10月21日授出合共3178.78万份购股权及1055.71万份受限制股份单位
招商局港口(00144)将于11月18日前后发放中期股息
深圳国际(00152)拟斥资不高于3.335亿元收购深圳赛格科技70%股权
绿城服务(02869)附属拟斥资2200万元收购杭州健成20%股权
深圳国际(00152)附属拟挂牌出售联合置地公司35.7%股权 转让底价约27.88亿元
三宝科技(01708)拟2.2亿元出售苏民投的2%股权
三宝科技(01708)拟4520.32万元向大股东出售青岛大数据60%的股权
四川成渝高速公路(00107)拟出售四川省交通建设集团5%股权
正荣地产(06158)回购本金额200万美元的证券
绿色动力环保(01330)拟为天津绿动环保能源不超过4亿元贷款提供担保
中国建材(03323)：曹江林辞任董事长及执行董事
中国燃气(00384)10月21日斥6784.8万港元回购342.24万股
云顶新耀-B(01952)10月21日耗资约1843.63万港元回购42.35万股
中国生物制药(01177)10月21日斥资1010.28万港元回购170万股
【财报数据】
维达国际(03331)前三季度总收益132亿港元 同比增长15.1%
金沙中国有限公司 (HK:1928)(01928)第三季净收益总额6.11亿美元 同比增长265.87%
追溯调整后 兖州煤业股份(01171)预计前三季度归母净利同比增加64.78%至115亿元
九兴控股(01836)前三季度总综合收入同比增长32.6%至约11.348亿美元
嘉泓物流(02130)前9个月毛利同比增长25%至3.47亿港元
远东宏信(03360)前三季度营收及股东应占溢利均同比升逾20%
中国联通(00762)首三季度股东应占盈利同比增19.4%至129.23亿元
石药集团(01093)：石药新诺威(300765.SZ)第三季度净利增4.22%至8097.87万元
国药控股(01099)：国药器械前三季营业利润同比增长3.74%至17.57亿元
中国利郎(01234)第三季度“LILANZ”产品的零售额同比取得中至高单位数增长
中国动向(03818)上半年平台累计零售流水按年取得中低单位数下降
每股拟派2港仙 德利机械(02102)年度溢利及全面收益总额增加2.5%至5260万港元
中国联通(00762)9月5G套餐用户净增数788.4万户
英皇国际(00163)预期中期业绩同比扭亏为盈至不少于1.50亿港元
五矿资源(01208)第三季度总铜产量9.12万吨 总锌产量6.18万吨
三巽集团(06611)前9个月累计合同销售金额64.1亿元
兖州煤业股份(01171)三季度商品煤销量同比减少33.15%至2656万吨
【宏观及行业】
1. 银保监会：9月末，银行业境内不良贷款余额3.6万亿元，不良贷款率1.87%。目前风险整体可控。9月末，银行机构拨备余额7万亿元，拨备覆盖率192.4%。9月末制造业贷款余额22.2万亿元，同比增长12.6%，其中大部分为中长期贷款。普惠型小微企业贷款余额18.5万亿元，同比增长25.2%。房地产贷款增速降至8.6%，比全部贷款增速低近三个百分点。
2. 中指院：三季度，全国重点城市主要商圈写字楼平均租金为4.76元/平方米/天，环比微涨0.13%。写字楼租金环比上涨的商圈占51.3%，租金环比下跌的商圈占47.5%，1.3%的商圈租金环比持平。
3. 中指院：9月房地产企业融资总额为911.6亿元，同比下降43.8%，环比下降22.3%，单月融资规模同比连续7个月下降。行业平均利率为6.30%，同比持平，较上月上升0.79个百分点。1-9月，房地产企业共融资15252.3亿元，同比减少17.0%；9月单月占比6.0%。
4. 证监会：截至2021年二季度末，私募基金投向各类股权项目超过10万个，投资本金超过8.4万亿元，为实体经济形成了宝贵的股权资本金。过去三年，私募基金投向未上市未挂牌企业股权本金新增2.88万亿元，年均9600亿元以上，相当于同期新增社会融资规模的3.1%。
5. 证券日报：十一前夕美西航线标准箱实际成交价跌至9500美元一个40英寸集装箱，较之前报价的2万美元相比，运价下降一半之多。运价的下调让货代们开始紧张让价。对此，有分析师预言集运行业将迎来拐点。
6. 能源局：截至9月底，全国发电装机容量22.9亿千瓦，同比增长9.4%。其中，风电装机容量约3.0亿千瓦，同比增长32.8%。太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦，同比增长24.6%。1-9月，全国主要发电企业电源工程完成投资3138亿元，同比增长1.8%。
7. 中证报：目前，新造车企业市场份额持续提升，影响力持续扩大。1-9月，主要新造车企业总销量已经达到59.8万辆，同比增长249.3%，市场集中度为3.2%，同比增加2.2百分点。在头部企业阵营中，有两家企业9月销量已破万。
8. 截至10月21日下午收盘，国内商品期货黑色系大跌，煤炭板块悉数跌停，焦炭、焦煤、动力煤、螺纹、玻璃跌停，铁矿跌超8%，PVC跌超7%，热卷、甲醇跌超6%，乙二醇、纯碱跌超5%，硅铁、沥青、生猪跌超3%，尿素、沪铝跌超2%。沪镍涨超4%，豆一涨超2%，棕榈、豆二、豆油、沪铅、白糖涨超1%。
9. 农业农村部：据监测，2021年10月11日—10月17日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为13.75元/公斤，环比上涨8.1%，同比下降56.9%。白条肉平均出厂价格为18.68元/公斤，环比上涨7.2%，同比下降54.3%。
10. 乘联会：2021年9月份皮卡市场销售4.8万辆，同比增长0.1%，环比增长39%。因为疫情后回暖较强，今年9月同比2019年同期增长26%。
【主要股东增减持】
10月15日，GIC Private Limited增持中国电信(00728)1214.6万股，每股作价2.8033港元，总金额约为3404.89万港元。增持后最新持股数目约为18.14亿股，最新持股比例为13.07%。
10月15日，Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities减持海螺创业(00586)217.85万股，每股作价38.8980港元，总金额约为8473.93万港元。减持后最新持股数目约为9115.55万股，最新持股比例为4.99%。
10月15日，贝莱德增持金风科技(02208)380.8万股，每股作价14.8308港元，总金额约为5647.57万港元。增持后最新持股数目约为1.24亿股，最新持股比例为16.06%。
10月15日，贝莱德增持福莱特玻璃(06865)455.4万股，每股作价37.3926港元，总金额约为1.70亿港元。增持后最新持股数目约为3714.10万股，最新持股比例为8.25%。
10月19日，执行董事黄志祥增持信和置业(00083)204.4万股，每股作价10.8204港元，总金额约为2211.69万港元。增持后最新持股数目约为42.79亿股，最新持股比例为57.85%。
【大行评级】
瑞信：维持中国移动(00941)“优于大市”评级 目标价85港元
花旗：重申福莱特玻璃(06865)“买入”评级 目标价升14%至48港元
小摩：维持百度集团-SW(09888)“增持”评级 目标价降至250港元
花旗：维持锦欣生殖(01951)“买入”评级 目标价升4%至26港元
瑞信：维持港交所(00388)“跑赢大市”评级 目标价降3.5%至569港元
【交易闹铃】
招股中：微创机器人-B(02252)
公布业绩：招商银行(03968)、中国神华(01088)、中国电信(00728)、泰格医药(03347)、国药控股(01099)、华润水泥控股(01313)、招金矿业(01818)、国艺娱乐(新) (08228)、丽新发展(00488)、域高金融(08340)、CMB 17USDPREF (04614)、先施(00244)、丽新国际(00191)
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