智通财经APP获悉，最近有消息称，通讯公司Verizon（威瑞森电信） (NYSE:VZ)已经开始通知用户，它将默认追踪用户习惯，而即便是苹果(NASDAQ:AAPL)对此也无能为力。据了解，另外两家通讯公司--AT&T(NYSE:T)和T-mobile(NASDAQ:TMUS)也拥有完全相同的能力。
苹果(NASDAQ:AAPL)今年早些时候推出的隐私变更损害了部分公司的数字广告定位和衡量能力。受到该变更的影响，据估计，仅大型科技公司今年下半年的营收变化就接近100亿美元。例如，Snap(SNAP.US)三季度营收同比增57%至10.7亿美元，不及市场预期的11亿美元；对于广告商来说，允许对用户跟踪的好处无疑是巨大的。通过使用人工智能和其他技术，他们可以构建出你最有可能做出回应的独特模型，从而更有效的为用户提供广告。
定向追踪广告的价值
一个典型的潜在关于追踪广告收入的例子是谷歌(GOOGL.US)支付给苹果公司的费用。由于苹果公司的默认浏览器Safari上并没有默认的搜索引擎，而谷歌从中看到了巨大的商机，即成为默认搜索引擎通过追踪用户习惯为其广告客户吸引到更多的客户。最终的结果是，随着苹果的发展，谷歌一直在向苹果支付费用，且费用稳步增长，使其得以成为Safari的默认搜索引擎。直到2021年，支付费用估计高达150亿美元。即便是像苹果这样的大公司，这也是相当具有价值的一部分。更重要的是，它凸显了苹果用户的在定向广告中的价值。
鉴于数字广告支出已经非常庞大，而且在人们由于疫情所导致的居家隔离的推动下，预计支出还会继续增长。根据上图，数字广告支出预计将从2021年的约4500亿美元增长至2024年的近6500亿美元，这意味着将获得2000亿美元的新广告收入。
新机遇
这个机遇主要是基于我们所看到通讯公司可以绕开苹果隐私条款的制约。Verizon最近向用户发送了“定制型体验”的短信。这项新功能和苹果之前的隐私设置一样，用户可以选择退出。虽然他们没有透露这一功能的具体细节，但以“更相关的服务”为基础的跟踪功能似乎与过去的追踪型广告的功能如出一辙。
当你深入研究“客户体验”的含义时，你会发现它将再一次默认开启“CPNI”的标识符来跟踪你的习惯，就如苹果一度屏蔽的应用和广告标识符一样。很明显，他们应该能够获得关于你的信息。这对电讯公司来说正是新的机遇，因为他们现在有能力向这些广告客户提供与他们此前收集完全相同的数据。事实上，由于他们能够跨应用追踪，他们甚至能收集到更好的数据。
以苹果与谷歌交易为基准，苹果用户的数据池每年至少价值数十亿美元。目前，苹果在全球拥有5.88亿用户，而 AT&T拥有大约1.7亿的苹果用户，这是一个相当庞大的客户群。
纵观三大通讯公司，我们发现每家公司都有50多亿美元的潜在纯利润，尤其是AT&T和Verizon，它们自身就有销售广告的业务。这对三大通讯公司(Verizon、AT&T和T-Mobile)来说是一个潜在的巨大机遇。在这三家公司中，AT&T和Verizon正处于最佳位置，这主要受益于它们现有的媒体和广告部门。
如上所述，这三家公司都拥有相当庞大的苹果用户群体，它们或许可以获得数十亿美元的额外收入。更重要的是，获得这些营收的额外成本非常低，几乎可以全部转化为利润。这意味着，对于通讯公司来说，自由现金流将有10-15%的增长潜力。
风险
对于通讯公司来说这可谓是一个“新兴市场”，而Meta Platforms(FB.US)等其他大型广告商未必愿意马上投入数十亿美元以获得他们的服务。此外，他们可能将投入资金来寻找应变办法，甚至向苹果发起潜在的诉讼。因此，或许在相关通讯公司还未实现盈利前，这些大型的广告公司就已平稳渡过目前危机。
总结
Verizon向用户发送的新短信可能预示着该公司正在走向一条新的商业赛道。该公司正在寻求跳过苹果新的隐私限制，并收集用户信息。而事实上，通讯公司有能力跨应用追踪，因此他们或许能够获得更多的数据，最终将为通讯公司带来数十亿美元的额外收入且提升公司的盈利能力。