智通财经APP获悉，印度Biocon Biologics公司同意以高达33.35亿美元收购Viatris Inc (NASDAQ:VTRS)的生物仿制药业务。
根据Biocon的声明，Viatris将在交易结束时获得20亿美元的现金对价，并将在2024年获得3.35亿美元的额外付款。此外，在交易完成后，Biocon Biologics将向Viatris发行10亿美元的强制可转换优先股(CCPS);在完全稀释的基础上，这相当于Biocon总股份至少12.9%的股权。
此前，媒体在去年12月报道称，Biocon正与Viatris旗下Mylan部门讨论将Biocon Biologics和Mylan生物仿制药业务的合并交易。报道称，合并后的公司可能寻求进行IPO，该业务的估值或超过100亿美元。Viatris是一年前辉瑞(PFE.US)从Upjohn剥离出来并与仿制药生产商Mylan合并后创建的。
该交易预计将于今年下半年完成。两家公司还将签订过渡服务协议，根据该协议，Viatris将提供某些过渡服务，包括商业化服务，预计为期两年。Viatris还将向Biocon Biologics支付5000万美元，以资助某些资本支出。
上述20亿美元的现金支付将包括由Biocon Biologics通过股权融资提供8亿美元，以及其余资金将由债务、额外股权或两者结合提供。Biocon Biologics表示，已有金融机构对现有股东的债务融资和股权担保表示感兴趣。