智通财经APP获悉，Stifel分析师Paul Matteis发布研报，将百健 (NASDAQ:BIIB)的评级从“买入”下调至“持有”，目标价从304美元降至223美元。这位分析师对百健改变阿尔茨海默病药物Aduhelm医疗保险覆盖范围的可能性持悲观态度。
据悉，美国医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)建议严格限制百健备受争议的阿尔茨海默病治疗药物Aduhelm(aducanumab)的覆盖范围，只覆盖目前正在进行的单克隆抗体临床试验。CMS可能将在4月11日前做出最终决定。
在重新审视Tecfidera在美国以外的业务、Rituxan/Gazyva特许权使用费和基础业务的长期前景后，Matteis认为，剔除阿尔茨海默病药物后，百健股票的最低价值为140 - 150美元，低于他之前的预期。他认为阿尔茨海默治疗药物lecanemab获得成功的概率为30%，但这不足以维持“买入”评级。
据了解，近日，百健和日本制药公司卫材开始在日本提交lecanemab上市申请。早在2021年9月，两家公司已开始通过加速批准通道向美国食品和药品监督管理局(FDA)滚动提交lecanemab (BAN2401)的生物制品许可申请(BLA)。