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富国银行:特许权使用费收入被低估 上调百健目标价至265美元

发布时间 2022-4-19 05:13
更新时间 2022-4-19 08:13
© Reuters.  富国银行:特许权使用费收入被低估 上调百健(BIIB.US)目标价至265美元
BIIB
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智通财经APP获悉,富国银行分析师Mohit Bansal发布研报,将百健 (NASDAQ:BIIB)的评级从“与大市持平”上调至“增持”,目标价从235美元上调至265美元,原因是该公司的特许权使用费收入被低估。

Bansal用现金流折现法和部分加总法对百健进行了估值,他认为,仅该公司基础业务的价值就可能超过华尔街的估计。“这是因为投资者没有正确评估流入百健的特许权使用费,根据我们的计算,它占当前收入的15%,占估值的40%,”分析师补充道。

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